游资：

炒股养家
拓维信息                     买入15700万

作手新一
工业富联                     买入11600万

章盟主
宣亚国际                     买入4648万

点评：人工智能方向继续走强，游资也是在主线方向博弈

机构动向：
游资动态：寒武纪（4.33亿，+17.07%）：提高回购价+AI芯片
文心一言采用寒武纪Ai芯片思元590，英伟达断货将成为标杆芯片，公司营业收入主要来源于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群系统业务。思元370是寒武纪首款采用Chiplet技术的云端智能芯片。

中际旭创（2.86亿，+20.01%）：光模块+云计算
光模块作为网络侧的重要组成部分，对数据流量的传输起到了关键的作用。机构预计今年全球800G需求在60-70万只，明年预期整体需求将超过150万只，其中中际旭创占据主要份额。
公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研产销。公司在23年3月OFC会议上推出了1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等多款新品，研发进度全球领先。

上海电影（7296万，+9.98%）：AI影视+拟收购上影元文化
AI将在影视视频行业的辅助创作、降本增效、提升视觉体验三方面带来影视内容行业的突破式发展，公司控股股东上影集团是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。
23年3月8日公告，公司将收购上影集团所持有上影元文化51%的股权，收购价格暂定为6120.24万元。标的独家运营众多动画IP及真人影视版权，其中包括《中国奇谭》原创动画IP。

中润资源（4657万，-7.09%）：金矿+加拿大锌业控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务，拥有斐济国最大的在产金金属矿山，共保有资源储量金98.3吨金金属。

工业富联（4420万，+10.00%）：英伟达合作+AI服务器
网传纪要显示，公司体内服务器占比45%，其中X86+AI在板块内占比超40%。公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续扩张。
23年3月17日盘后，公司证实向客户供应的高效运算（HPC）系统，已应用于ChatGPT，未来将应用于ChatGPT Plus和其他AI相关的应用中。

亚光股份（3783万，+5.09%）：制药与节能环保装备+次新股
公司专业从事制药装备和节能环保设备的研发、生产与销售，并提供系统工程解决方案。主营产品广泛应用于制药、环保、化工、新能源等行业。

光环新网（3172万，+16.35%）：亚马逊云+数据中心
23年3月22日盘前，亚马逊和英伟达合作开发下一代基础设施，用于训练大型机器学模型和构建生成性AI应用。公司作为亚马逊云科技中国（北京）区域运营商，至今已成功运营近6年。
公司主要业务包括互联网数据中心业务（IDC及其增值服务）和云计算业务。

太辰光（3057万，+19.98%）：光通信器件
公司产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案，可广泛应用于全球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等。
公司在F5G领域已量产了光纤到户、到房间均分PLC光分路器芯片及模块。

矩阵股份（2737万，+20.01%）：AI家居设计系统+住宅设计
公司在研发的“一站式AI家居设计系统”通过相应技术和海量案例数据学，完成一键式家居设计服务，如“一键户型识别”、“一键3D漫游”、“一键造价清单”等，实现项目降本增效。

凯淳股份（2577万，+4.26%）：电子商务服务商+数字人
公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。
公司已在部分平台的店铺直播中使用虚拟人进行直播。

易点天下（2403万，+6.67%）：AI电商+微软广告代理
微软正式发布365Copilot，机构预计后续将会对电商也形成巨大改造。公司为跨境电商广告
公司是微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），与微软bing搜索一直保持友好合作。公司计划将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务。

点评：一字板鸿博股份（首板）：聊天机器人上线+英伟达合作。北京AI创新赋能中心为鸿博股份与英伟达合作发起，将为包括但不限于Web3.0、NFT、数字孪生、元宇宙等
联络互动（4板）：跨境电商+AI研发公司电商平台Newegg转向跨境出口电商子公司newegg一直有基于AI相关领域的研发和投入，并应用在公司电商平台业务及物流服务中。

宣亚国际（首板）：申请GPT-4+鸿博合作ChatGPT
盘后互动，公司第一时间已接入Open AI的ChatGPT 3.5 API，并等待GPT-4.0接入申请通过

热点消息及新闻联播：
1.景嘉微、安集科技：国家大基金拟减持公司股份大基金一期的退出，是投资方向要调整，拿钱到大基金二期去投资的。但很多大股东、产业资本的减持，就要小心一点了，后续情绪退潮。

2.先正达科创板IPO首发3月29日上会 计划募资不超650亿这次募资额度比较大，高达650亿，这将会成为近10年以来最大IPO，排在A股历史上第四。
可能带领农业股走一波，关注大北农、登海种业、荃银高科、隆平高科等等。

3、腾讯高管谈“生成式AI”：有可能纳入微信和QQ。
腾讯也给了利好，一是正在投资人工智能能力和云基础设施，二是“生成式AI”有可能微信和QQ.两个10亿+级国民应用用，意义可能不逊微软

​板块及核心抱团：

算力方向：鸿博股份顶了一字，拓维信息、中科曙光都创近期新高！寒武纪这个AI芯片的机构爆买，冲击20cm！这个方向，鸿博股份应该是继续一字了，拓维信息有机会冲高助攻，拓尔思也要继续重视！

CPO这边：受益算力需求猛增，同时剑桥科技2月翻倍，际旭创20cm，新易盛15cm，提到的光迅科技涨停，后面也还是继续看趋势

英伟达表示，将通过中国云服务商提供AI超算能力，初创公司也能开发大模型。鸿博股份 直接一字开盘。宣亚国际 ，宣布公司已经接入OpenAI的ChatGPT3.5，20%顶一字开，收出T字回封，带动板块情绪。拓维信息 平开走强封板，沪电股份 冲板，再添一把火。中富通 表示或与英伟达合作，盘中直线拉升20%，收盘上涨近13%。同样逻辑，或与英伟达合作的还有先进数通 。

当天大涨市场就预期明天大分歧，尾盘就有资金开始抢跑，昨天尾盘倒是没什么分歧，这也是个好的信号之一，AI可能持续！

昨天的操作：以游资AI网顺科技. Ai应用三六零，万兴科技，万兴转债，金山办公套住。早上见北方，龙建不吸预期，没敢上，不过尾盘还搞了点北方转债

今天的操作：继绕关注Ai芯片和英伟合作的方向，同时也关注华为ERP，赛意信息，该概念用友网络看要扯跌才关注

外围又跌，套利：无。