越是今天这样的普跌行情，越是大浪淘沙的机会
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越是今天这样的普跌行情，越是大浪淘沙的机会。涨跌为我所用。今天就是去弱留强的好机会。大佬们说：聪明 今天逆势的 都是值得关注的。尽量去弱留强。一般大跌对应的都是弱修复 大反弹一般都得震荡一段时间后。
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谁最强就分仓干谁，就是最正确的。收益率良性说明了一切。“95后游资们的往死里怼强势龙头品种主升浪抱团信仰，2-3只，就可以上岸了”证明是有效的。主流强势题材里干当天最强势的2-3只就是正确非常有效的，
[展开]正确的方法是，永远在主流强势板块强势主升浪里，干当天最强的强势品种，必须是强势主升浪的当天最强势前1-3名之内的品种，绝对不能做趋势走坏的任何品种，只做主流强势板块主升浪的强势龙头品种，永远不做抄底走
[展开]交易策略，（纪律）买入就亏钱的任何股，说明买入时机是错误的，永远都不能补仓，切记切记切记！
正确的方法是，永远在主流强势板块强势主升浪里，干当天最强的强势品种，必须是强势主升浪的当天最强势前1-3名之内的品种，绝对不能做趋势走坏的任何品种，只做主流强势板块主升浪的强势龙头品种，永远不做抄底走
[展开]谁最强就分仓干谁，就是最正确的。收益率良性说明了一切。“95后游资们的往死里怼强势龙头品种主升浪抱团信仰，2-3只，就可以上岸了”证明是有效的。主流强势题材里干当天最强势的2-3只就是正确非常有效的，
[展开]单个800G光模块的价格大约是800美金，对应大约5000元人民币，按照800万个需求测算，对应的市场规模大约是400亿，按照20%的净利率测算，对应的净利润大约是80亿。
综上，光模块作为 AI 算力基础设施核心环节，率先感受到持续加单，800G级背景下，云需求和 AI 需求共振，受益确定性强，弹性大◇中长期具备想象空间◇竞争格局稳定。剑桥科技等有望持续受益。
7月5日，中际旭创在互动平台上表示，公司用于AI场景的800G光模块正在持续出货和取得收入。（人工智能超级赛道主流周期。强势品种主升浪集合。第一只大牛股10倍妖股大概率本周诞生联特科技20.77-20
[展开]7月5日，中际旭创在互动平台上表示，公司用于AI场景的800G光模块正在持续出货和取得收入。（人工智能超级赛道主流周期。强势品种主升浪集合。第一只大牛股10倍妖股大概率本周诞生联特科技20.77-20
[展开]光模块行业前瞻：2024年全球800G光模块的需求在持续上修，3月份大约是120万个，4月份提升到200万。5月英伟达2023年一季度和二季度的业绩指引公布以后，市场对24年800G光模块需求的预测提
[展开]谁最强就分仓干谁，就是最正确的。收益率良性说明了一切。“95后游资们的往死里怼强势龙头品种主升浪抱团信仰，2-3只，就可以上岸了”证明是有效的。主流强势题材里干当天最强势的2-3只就是正确非常有效的，
[展开]交易策略，（纪律）买入就亏钱的任何股，说明买入时机是错误的，永远都不能补仓，切记切记切记！
交易系统自然要建立 ，但，但凡一个简单的正收益交易系统 ，都不会是交易者破产的原因。
其实，经济现实可能并没有大众想象的那么差。
据澎湃援引路透社7月4日报道，大众旗下超跑品牌兰博基尼的燃油车型在停产前就已售罄，公司CEO Stephan Winkelmann表示，兰博基尼Huracán和Urus两款燃油车型订单已全部排满。
Winkelmann介绍，在2024年和2025年，兰博基尼的燃油车型将会被插电式混合动力车型所取代。此外他还预计，最新推出的插电式混合动力车型Revuelto也将在2025年底前售完。Winkelmann此前曾向媒体透露，一般情况下，兰博基尼新车的交付周期大概在6个月到9个月之间。
目前，这家豪华汽车品牌正在全力向混合动力过渡。就在一年之前，兰博基尼刚刚宣布了一项超18亿欧元的电气化转型投资计划。
当地时间2022年7月1日，兰博基尼宣布计划在2024年之前投资超18亿欧元来生产混合动力车型，并表示在2023年之前推出更多的纯电车型。Winkelmann当时对媒体表示，这18亿欧元的投资是兰博基尼史上最大的一笔投资，而该笔投资还不包括纯电动车型的开发。
资料显示，兰博基尼Huracán：起价约为200万至300万元人民币，具体价格根据版本和配置而定；兰博基尼Aventador：起价大约在人民币400万元至600万元之间，也取决于选配的套餐和配置；兰博基尼Urus：兰博基尼的豪华SUV，价格约为人民币400万元以上，取决于选配和配置。结合这些价格和上述消息来看，虽然全球都在预期衰退，但在富人这个阶层，全球的购买力依然存在，而且还十分强大。
谁最强就分仓干谁，就是最正确的。收益率良性说明了一切。“95后游资们的往死里怼强势龙头品种主升浪抱团信仰，2-3只，就可以上岸了”证明是有效的。主流强势题材里干当天最强势的2-3只就是正确非常有效的，
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[展开]兰博基尼豪车疯抢售罄事件，说明了什么？说明真正顶级的东西，只有顶级资金才去玩。股市亦然。真正牛逼的强势龙头主升浪，只有顶级的资金才去玩。
兰博基尼燃油车型遭疯抢。 其实，经济现实可能并没有大众想象的那么差。 据澎湃援引路透社7月4日报道，大众旗下超跑品牌兰博基尼的燃油车型在停产前就已售罄，公司CEO Stephan Winkel
[展开]1.船舶：国内大型船厂订单基本已排到3-5年后。2.机器人：“机器人+”时代到来，将拥有最广泛的产业应用。
3.国产软件：京东推进国产信息系统替用，国产软硬件发展提速。
4.充电桩：充电桩再迎政策支持，2025国内充电桩规模超700亿元。
一万小时定律：只做强势主流板块主升浪里的当天最强龙头品种1-3只。
4.充电桩：充电桩再迎政策支持，2025国内充电桩规模超700亿元。（7-3晚间公告。备注）
（7-3晚间信息）利好：双星新材：签订PET复合铜箔订单。（开始出业绩了。确定性逻辑，市场也认可）1.鸿博股份：已完成超过60台GPU服务器部署调试。2.晶合集成：55nm触控与显示驱动集成芯片大规模
[展开]2浙江世宝 今天主板连板断板股核按钮明显没那么狠了，情绪开始好转那反核斗士就会出场了，市场选择了无人驾驶的浙江，为啥打世宝总是出来十板，难道是某种暗示？
3鸿博股份 最近两周的鸿博明显没有拓维强，但超高的人气依然让鸿博维持高位整理的形态，今天收盘离高点也就回落十几个点，到处送的选手看看吧
4剑桥科技 一人得道鸡犬升天啊，拓维涨停，连带剑桥今天都这好人气吗？
5赛力斯 我只想问小康转债为什么要摘牌，小康作为最近新能源车和无人驾驶的核心，这每天波幅这么大。而且不知不觉居然翻倍了，股性好才是真的好
兰博基尼豪车疯抢售罄事件，说明了什么？说明真正顶级的东西，只有顶级资金才去玩。股市亦然。真正牛逼的强势龙头主升浪，只有顶级的资金才去玩。
等一次大盘的崩溃杀跌，
或者有业绩的人工智能股票逆势走强！
参与完这一轮“中报业绩浪”的炒作，
我再安心外出旅行了！
反正我现在没有持仓。
跌，暴跌，我更喜欢！
如果就冲这里，
开始涨业绩票，
我也准备悄悄参与了！
一颗红星，两手准备！
重要的是应变！
指数和人工智能，
都是只涨了40分钟就熄火了！
不过，细心的人，
可以看得出来，
市场还是有内在反弹要求了的。
说不定几天内，
市场就会形成反弹共识了！
至少今天早上的人工智能股票反弹，
市场就一下子活跃起来了！
我注意到这个现象了！
你看看CPO这个票，
都快新高了！
兰博基尼豪车疯抢售罄事件，说明了什么？说明真正顶级的东西，只有顶级资金才去玩。股市亦然。真正牛逼的强势龙头主升浪，只有顶级的资金才去玩。
1，早上人工智能这样的“地狱杀”恐慌，
我没有理由不抄底啊！抄完底，好像有点利润。但又没有人追高了！咋整？
2，但这种“地狱难”级别的行情，
我实在不敢多搞啊！
人都去哪儿啦？
怎么买盘好像突然消失了一样？
市场这么难形成共识吗？
“炒中报业绩呀！
CPO里业绩爆发的品种呀”！！
为什么好像只有我一个人看好？
市场不为所动的？
你看这个中军，今天早上，还来一个“绝望杀”！这不是主力故意的，那才有鬼呢！
哪个会在出业绩的时候，
去卖出业绩爆发增长的品种呀？
3，上午成交5168亿。
只有1810家上涨！
热点全无！
炒什么“农牧渔”了！
市场有多寂寞，
才会去炒这些东西呀？
“明天卖给谁”？
5，昨天最强2个票，
今天这样走，
让昨天的勇士都有肉吃，
还是很友好的饿啦！
但今天还敢去的，
头真铁！
我是服你的！
6，总之，缩量的行情，不好搞。
不敢上仓位搞。
但方向很明确！
搞中报出业绩的！
有赚就跑！
只要耐心足够，
赚点小钱，还是不难的！
下午，我又准备外出玩耍了！
我感觉股市暂时跌不动了！很快要有容易赚钱的行情出现了！所以我暂时放弃外出旅游了仅仅是感觉信不信由你！方向是半年报超预期的品种！我已经开始跟踪了！（看研报和股票走势。。那种慢慢走趋势的。。）我也下了决心
[展开]既然看出市场下跌，最简单的策略就是顺势，4手期指轻松赚超6万了。
可见投资和做人一样，最重要的是做对方向，方向正确，其他就都只是小事。
而如果方向如果错了，越努力损失越大。
在股市明明已经向下走的时候，有的人依然总想在股市火中取栗，妄图抓住每个机会，这就好比股市已经变成刀山火海地狱模式，有些人却偏要去刀尖上跳舞一般。
也许你杂技水平不错，能在刀尖上多跳几曲，但最终你迟早会跌入火坑。
而做对方向的人，例如我，目前就是躺赢。
钱，是通过正确的方向躺赢出来的，而不是刀尖上勤奋起舞获得的。
什么时候你读懂这句话，什么时候你就悟道了。
否则，在投资的世界，你其实压根还没入门。
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发表于2023-07-07 11:42 四川
我感觉股市暂时跌不动了！很快要有容易赚钱的行情出现了！所以我暂时放弃外出旅游了仅仅是感觉信不信由你！方向是半年报超预期的品种！我已经开始跟踪了！（看研报和股票走势。。那种慢慢走趋势的。。）我也下了决心
[展开]我感觉股市暂时跌不动了！很快要有容易赚钱的行情出现了！所以我暂时放弃外出旅游了仅仅是感觉信不信由你！方向是半年报超预期的品种！我已经开始跟踪了！（看研报和股票走势。。那种慢慢走趋势的。。）我也下了决心
[展开]引导各界集聚资源形成发展合力。
2，马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来。
摩根士丹利将其对大中华区半导体股票的评价上调为具有吸引力，称“科技行业通缩加上长期的人工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业上升周期，可能从第四季度开始。Charlie Chan等分析
[展开]我的策略，其实早就公开了！这段时间，就是低吸中报会爆发增长的品种！最好是属于主流人工智能板块的，就更完美了！方向很明确！不过这种缩量行情，我也不敢上仓位搞呀！好像每天也就等一个恐慌杀跌，抄一点寂寞。我
[展开]近日，中际旭创在投资者互动平台，回复了多个投资者关心的话题。
中际旭创表示，公司用于AI场景的800G光模块正在持续出货和取得收入。针对产能问题，中际旭创称目前公司产能充足，会根据客户需求合理安排生产计划并交付。
资料显示，2022年中际旭创光模块总销量为946万只，毛利率29.8%；其中高速光模块出货量为618万只，同比增长29.56%。当前，中际旭创是少数几家实现800G光模块量产出货的厂家之一。
此外，中际旭创还表示，公司的1.6T产品硅光方案和传统分立方案均会采用。这两种方案的采用，将进一步提升公司产品的技术水平和市场竞争力。硅光方案和传统分立方案的采用，不仅能够提升产品的性能，也能够满足不同客户的需求。
进入7月，半年业绩预告不断出来。今天又有两只业绩预告大增的，三星医疗、长青集团股价一字涨停，长青集团上半年业绩增幅更是超1400%。［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］
只要上市是无风险暴利，不管发行多快，上市排队的堰塞湖就不可能缓解。这两年持续高节奏发行了这么多新股，排队的还是好几百家。上市融资也是老百姓的钱，钱在老百姓手上，比在少数几个大富豪手上，更能激发经济活力吧。
对参与者各种监管。有时候收函真的是很无语，规则不透明。有些股票只要参与就收函，不管是否正常操作。不让买你让他退市啊。你直接暂停个股交易，交易所发函停牌交易啊。
对上市公司大股东肆意掏空公司，损害中小股东利益，然后清仓式减持，则罚酒三杯。
刚有公司坑人公告，三个跌停没了..........说多了都是泪
2022年度美股：1.回购达到 1.26万亿美元；2.分红总额 7780亿美元；3.共149个IPO，融资总额仅207.9亿美元。
A股呢，IPO全球第一。分红基本都是银行，大股东拿分红基本不会再回股市。回购注销更是基本没有，而仅苹果一家公司过去十年就回购了约4万亿人民币。
民企呢，偶尔赶上风口，公司赚钱了，也不会分红，放在公司，过几年，就被大股东、管理层各种投资各种方式掏空了。
你说怎么价投。算PE有用么？估5倍PE还是20倍PE还是60倍，都是空中楼阁。
长此以往，虽然年年有新韭菜进场，但总体还是减量市场。
说回市场特征：
上半年，AI一枝独秀，其他板块是一塌糊涂。泥沙俱下的情况下，资金只能抱团取暖，以免冻死。
最近，继续减量的市场，高位的AI，加上离婚减持的几次打击，大部分就顶不住了。抱团的细分最强CPO还横着。
AI熄火其他新能源啥的照样起不来，因为是减量的市场。资金只能抱团去做一些更小的票，甚至逻辑不那么完美的票，成交小，阻力才能更小。最近唯一的亮点可能就是创业板了。还是有一点点赚钱效应。
量化的加入更是让市场平滑了一切超额收益。和量化的博弈更是时时变化。迫使我们更快更强。
但我们只能做多赚钱。
只能做多的战友，加油。在这个薄情的世界深情的活着。
在这里，阅读市场、理解市场、顺应市场...........著名刺客
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20230707刺客周记成百上千次的回撤才会造就一次新高，继续前行。 参与市场的应该都能感受，太难了。只要上市是无风险暴利，不管发行多快，上市排队的堰塞湖就不可能缓解。这两年持续高节奏发行了这么多新股
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[展开]自己账户收益率的稳定，就是最好的盈利模式。收益率曲线震荡攀升就是正确的盈利模式。收益率曲线震荡向下就是错误的盈利模式。［图片］账户收益率客观分析：错误的盈利模式，必须立即修正，回到正确的盈利模式里来。
[展开]环球网 2023-07-08 12:39 发表于北京
以下文章来源于环球时报 。英机构调查：数据显示，中国新获得的造船订单大幅超过韩国。
英国造船与海运业分析机构克拉克森7日发布的数据显示，中国新获得的造船订单大幅超过韩国。
2023年6月27日，浙江台州，工人师傅正在给船舶油漆“美颜”，赶制生产订单。图源：视觉中国
据韩国《朝鲜日报》7日报道，根据克拉克森的数据，6月，全球船舶的预订量为95艘，CGT（修正总吨）为276万。其中，中国获得71艘（220万CGT）船舶的订单，占全球80%，位列第一；韩国获得10艘（38万CGT）船舶的订单，占全球14%，保留了第二的位置，但与第一差距拉大。
数据还显示，今年上半年（1月至6月），全球累计订单量为678艘（1781万CGT），同比下降34%。中国和韩国接单量分别为428艘（1043万CGT）和114艘（516万CGT），占比为59%和29%（按CGT计算）。
韩国《全球经济新闻》称，韩国造船业与中国造船业手握新订单方面拉开的差距正越来越大。今年5月份中韩获得新订单比例为7：3，而6月份则变成8：1，韩国造船业在如何争取新订单方面正亮起红灯。
至于差距拉大的原因，《朝鲜日报》称，从今年3月开始，中国造船业接连上调订单量，而韩国造船业内人士称，韩国三星重工业巨济造船厂、HD现代重工业蔚山造船厂、韩华海洋巨济造船厂等主要造船商“手持订单充足，船坞也排满”，因此多数订单流入中国。韩国《亚洲经济》则认为，目前韩国造船人力空白扩大，技术优势不再，可谓危机四伏。造船海洋产业人力资源开发委员会日前发布的数据显示，2014年约20万的造船厂人力到2022年11月锐减至9.5万多人。
行业前瞻：1.船舶：国内大型船厂订单基本已排到3-5年后。2.机器人：“机器人+”时代到来，将拥有最广泛的产业应用。3.国产软件：京东推进国产信息系统替用，国产软硬件发展提速。4.充电桩：充电桩再迎政
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每届都会变 ，是比较极端的变化 有时候变成垫底 比如百倍哥。 哈哈。
千万组冠军前三 一般分仓大法 分4只是最牛逼 小熊饼干 分得越多越稳定 比如如晗 买点多为半路为主
每届前三几乎比较稳定在前10 全是偶像
晚辈更倾向分仓为主
收益率曲线震荡攀升就是正确的盈利模式。收益率曲线震荡向下就是错误的盈利模式。无疑，这个账户的收益率曲线证明，方法是正确的。以每天空仓和正收益率为终极目标。［图片］
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但我们只能做多赚钱。
只能做多的战友，加油。在这个薄情的世界深情的活着。
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交易中赚钱就跑，90%以上的交易证明都是正确的。
这几天看到两个图，很有启发意义，分享给大家。
第一个图如下：
第二个图是下面的，这个其实不是图，而是文字。描绘的其实是心情。
这两个图大家看到了什么？
第一幅图，其实是基本面驱动。第二个图其实是市场驱动，或者价格波动扭曲人对基本面的看法。
第一幅图，其实是风动
第二幅图，其实是心动，或者说心因价格而动。
我们做投资，其实就是这两种动之间。在基本面变化与市场变化之间平衡内心。
今天周末，对这两种变化有感而发，多说几句。
超级大牛股、超级龙头来自于哪里？很多人的回答是看图，就是从图形世界、指标和技术世界找龙头。于是陷入低维博弈不能自拔。其实，真正的好股，无不是来自于基本面。
也就是说，第一幅所代表的逻辑更符合超级牛股的正义。
很多人喜欢在市场上寻找超预期，但第一幅告诉我们，在市场之外---在基本面领域寻找超预期，才是最好的超预期。
如果机器人在现实世界超预期表现，那么股价必然超预期。这种超预期才是真正意义上的超预期。而不是就在集合竞价、就在分时图、就在盘口寻找超预期。
这也是维度的差别。
如果你的维度只是来自于：
集合竞价
盘口
分时图
那么，你的维度就比较低。
多在“石锤”领域寻找超预期，才是真正的发掘牛股之道。
这就是今天我的思考和感悟，分享给大家，谢谢！
----与智者同行，有你，真好！
后记：本暂时没有留言功能，对于那些打赏的朋友，衷心表达下感谢，谢谢的你认可，我也努力的创作出更多对得起你们打赏的干货！
特别提醒，本提到的任何股票，案例，代码，都是为了学术分析和案例展示用，不构成任何投资意见和建议。请大家务必独立思考，不要盲目对号入座。切记，切记。
特别申明：本致力于分析超级强势股的共性和规律，探讨超级龙头独特的基因，同时，也分享北上广深一线机构和游资的最新玩法。
收益率曲线震荡攀升就是正确的盈利模式。收益率曲线震荡向下就是错误的盈利模式。无疑，这个账户的收益率曲线证明，方法是正确的。以每天空仓和正收益率为终极目标。［图片］
信息预期目前是股市最重要的驱动力，信息获得靠别人，不是自己。每个人得到的信息，来源不一样，不可能每个信息都能找到源头，都是有中间过渡人。信任是美德，也是真诚的表现，信任不是因为利益关系而产生的，是人的品质决定的。做一个真诚的人，才会得到别人的真诚。
一夜成名需要无数个夜晚的努力。An overnight success takes thousands of nights.Keep going.成百上千次的回撤才会造就一次新高，继续前行。参与市场的
[展开]财联社 若宇责编 姚辉2023-07-09 15:19
①中国船舶曾在上一轮造船大周期（2002年-2008年）股价最高暴涨超60倍，业内预计本轮周期相对平缓但持续性更久。
②中国船舶订单排至2028年但Q1净利同比下降超16%，中船系上市公司超7成出现业绩下滑或亏损，何时能打出翻身仗？
财联社7月9日讯（编辑 若宇）中特估逻辑年内持续发酵，大市值中字头股票频频“大象起舞”，其中，中船系概念板块年内累计最大涨幅56.26%，整体表现甚至不亚于人工智能板块。
中船系上市公司股价大涨的背后，市场普遍认为，除了较低的估值之外，更重要的原因是船舶业的困境反转、新周期里的异军突起，以及央企合并重组带来的资产整合预期。
分析人士指出，从供需维度看，目前供给扩张困难的情况下，叠加需求长期旺盛，船舶制造的上市公司有望迎来量价齐升的确定性增长。且船舶的实际年限通常在20~30年，是2~3个中周期，油轮短一点也至少有一个中周期，从时间维度而言，船舶更替周期具备相当的稀缺性。
再从中特估角度看，中船系是我国船舶制造的支柱，中船系暴涨是中特估与基本面的和谐共振。同时，船舶制造兼顾了民用和军工，大争之世下的军工逻辑过硬，也是中特估的核心方向之一。
▌造船业长景气周期复刻二十年前？A股龙头中国船舶2002-2008年期间股价累计暴涨60倍 本轮周期相对平缓但持续性更久
新一轮造船业周期启动已成为业内共识，不过相较于上一轮航运和造船超级周期（2002-2008年），中信证券刘海博等人5月7日在研报中指出，此轮航运和造船周期驱动因素更多出现在供给端，本轮周期中不同船型周期峰值相对错位，因此整体看本轮周期相对平缓，但持续性更久。
在上一轮周期中（2002年-2008年），A股千亿造船龙头中国船舶股价累计最大涨幅达到令人乍舌的60.3倍。
中信证券刘海博等人5月7日研报分析，需求的飙升（全球化及中国崛起）及供给的缺乏弹性（上世纪 80-90 年代海运长期萧条，过剩运力持续出清）导致供需严重错配，催生了2002-2008年海运及造船业超级周期。
如今的造船周期能否复刻20年前行情？股价层面，业内表示，经济尚未全面复苏的背景下，如此夸张的涨幅很难复制。不过行业层面，预期本轮造船强周期仍将持续。
从供给端看，上一轮船厂产能扩张导致的船队运力基本出清，未来船队规模有望开始增长。Clarksons数据显示，船厂在手订单占运力比重在2021年已下降至最低8.4%，2022年在手订单占运力比例有所回升，达10.3%。同时，船舶拆解周期性基本跨度20年左右，当前船队平均年龄持续提升，替换需求临近，数据显示，2013年后全球船龄开始持续提升，至2022年全球总吨规模大于100吨的船舶平均船龄已达21.7年。
提及本轮周期中不同船型周期峰值相对错位，中信证券认为，本轮订单的增量主要为集装箱船和LNG船，2020-2022年疫情导致供应链紊乱叠加货币宽松政策导致欧美消费需求大幅增长促成了此轮集运超级周期。2021-2022年欧洲能源危机和俄乌冲突带来的LNG海运贸易需求的激增和现货市场运力紧张促成了此轮LNG海运超级周期。2022年至今俄乌冲突的持续发酵导致欧洲石油禁令和价格上限也以前所未有的规模重塑了全球石油贸易格局和航线，正推动油运进入强周期。
二级市场上，中国船舶6月21日股价已创七年新高，业内指出，造船业上市公司股价大涨期间往往是在交付大年，并非订单大年，而船舶订单交付周期在2年左右。整体来看，2021-2022年，全球新船订单总量分别为5330万（同比增长113.6%）、4278万CGT，全球新船订单总价值量分别为1173亿（同比增长129.6%）、1243亿美元，两年内接单总量和总价值量创上一轮超级周期（2002-2008年）以来新高。
值得一提的是，行业资本支出的视角下，2021年开始船舶行业的资本开支明显加速，尤其是集装箱船和液态天然气船的投入大幅增加，油船仍在下跌，不过随着国际油价处于高位，油船运力吃紧，市场预计，油气周期将推动油船订单增加。这从中国船舶财报中也能看出一些端倪，2020年公司存货大增，或是为订单准备原材料，相应的公司的应收账款、合同负债、资本开支也都明显增加。
在20年周期迭代中，全球造船业格局亦发生重大变化。近年来世界船舶制造业以东亚为中心，并逐渐从中日韩“三足鼎立”的格局向中韩“两强争霸”态势演变，2022年中国在造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标均处于世界第一，世界占比份额约50%。（具体详见财联社此前深度报道：韩国造船三巨头“瑟瑟发抖”！两强争霸之际中国船舶强势突围，国产舰队佼佼者紧随其后）
与此同时，国内船舶加速向高端迈进，航空母舰、液化天然气船（LNG船）、大型豪华邮轮被誉为造船业皇冠上的“三颗明珠”，我国在全球LNG船的市占率已经从2021年的7.4%大幅上升到2022年的30%，创历史最高纪录。申万宏源证券研报显示，集中度上升，竞争格局改善，十年技术迭代，中国船舶竞争力今非昔比，碳中和措施保证长期订单持续性。
▌造船周期火爆之际中船系上市公司一季度业绩却分化严重 业内称利润或于下半年释放
中国造船行业景气度持续提升，中国船舶集团江南造船副总经理林青山近日表示，到目前为止，民船订单已经承接了大概300亿元，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，甚至有些生产线已经排到2028年，据财联社不完全统计，中国船舶近期相关订单如下：
订单接到手软的不止中国船舶一家，包括中船防务、中国重工目前手持造船订单排期均已至2027年。克拉克森近期发布的报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。
据不完全统计，A股中船系上市公司有11家，分别为中国船舶、中船应急、中船汉光、中船科技、中船防务、久之洋、中国重工、中国动力、中国海防、中船特气和昆船智能。华西证券近日表示，中船系的大部分船厂产品包括军船和民船，军品本身应具备较高估值溢价，此外我国军舰建造具有较高水平，已出口至巴基斯坦、泰国等一带一路多个沿线国家，未来军贸空间广阔。此外，板块公司PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。
复盘过去百年造船历程，有分析指出，由于造船交付周期较长，利润拐点通常比订单增长推迟2-3年，今年有望成为船舶订单交付后的利润兑现元年，预计2023年中国船舶新船交付将大幅上升，2023年下半年开始释放利润。
中国船舶工业行业协会统计，1～5月，74家重点监测船舶企业实现主营业务收入1376.4亿元，同比增长31.3%；利润总额46.4亿元，同比扭亏为盈。
浙商证券王华君等人5月8日研报指出，行业处于周期景气上升期，后续油轮、干散、气体船等订单有望持续下达，中国船舶是全球造船龙头之一，在手订单饱满，业绩确定性强。预计公司2023-2025年归母净利润 26.3、69.2、90.6亿，同比增长1429%、163%、31%。
值得注意的是，中船系上市公司一季度业绩出现严重分化，除中船科技、中国重工、中国海防外，其余8股业绩均亏损或同比下滑。其中，中船科技的一季度净利润增速最高，报告期内，公司实现营收6.7亿元，同比增长42.26%，实现净利润1743万元，同比增长271.72%；中国重工、中国海防次之，这两家公司在一季度实现净利润6642万、1555万，分别同比增长15.96%、0.91%。中船防务净亏损同比扩大116%、昆船智能、中国动力、久之洋、中船汉光净利润同比下滑均超20%，分别下跌73.27%、54.24%、45.23%、20.51%。
此外，在谈到中船系是否有重组预期时，中国船舶近日表示，从2021年6月30日算起，承诺5年内解决同业竞争问题。有市场人士大胆猜测，这一表态给人无限遐想空间，南北船最重要的两大上市公司中国重工和中国船舶，或许在未来会像南北车一样，在资本市场实现合并重组，名字或许就叫“中国中船”。
71：10！“中国新获得的订单大幅超过韩国”环球网 2023-07-08 12:39 发表于北京以下文章来源于环球时报 。英机构调查：数据显示，中国新获得的造船订单大幅超过韩国。英国造船与海运业分析机
[展开]云南锗业这个，其实可以算个ai的上游材料，存储的小部分行情。只要核心个股打出表态，
成交量马上就会回来！市场现在，最缺的就是成交量的放大（这一段，是一个95后小兄弟股痴的复盘。我很认同他的观点，特意抄录给大家看看！）
3，我的观点，也是这样。
小成交量的妖股炒作，上周，基本上算高潮了！
那么接下来，要么行情真进入大调整，要么真该调整已久的人工智能板块，重新吸引人气了！
上周五的CPO，已经“春江水暖鸭先知”了！
下周，看看这个板块，是不是又具备赚钱效应了！
下周，我会把注意力，集中在这个方向。
大脑只针对第二天的走势来思考，什么强还有预期，板块更好，就搞什么，给什么材料做什么菜。当然，考验最大的是临盘反应，这个要形成本能肌肉记忆。难点在于瞬间的认知准确度，并且落实到执行力。面对形势作出尽量准
[展开]7月8日晚间，TCL中环公布最新单晶硅片价格，其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为4.07元/片，3.77元/片，2.85元/片；
210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为3.84元/片，2.9元/片；
210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为3.69元/片，2.79元/片
20年一遇的中国造船业大周期：以史为鉴A股龙头60倍造富神话难重演，订单“拿到手软”之际业绩翻身仗可期？财联社 若宇责编 姚辉2023-07-09 15:19①中国船舶曾在上一轮造船大周期（2002年
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