今日看好的接力TMA十倍正丹的化工公司，今日再一次迎来了高开之后快速涨停，虽然之后开炸下砸一度几乎收绿，但是整体在下午的情况还能持续走，这一点更说明了未来的推动性和价值，而这可能就不持续讲了。而这里更详细的我就不讲了，今日核心重点讲一下通胀的思考和机会！（这个文章是很多人不爱看的，但是和14亿人多相关！）[淘股吧]

当下中国将全力解决地产高库存+地产债务问题，而解之后自然要用钱，而钱怎么来的？就是印出来的，或是当下采用的是最后通过国债完成。如果钱多了一定会通胀，而且国家意志上来说是希望通胀的，所以当下的板块大轮动，整体核心主线持续轮动，那未来的核心主线是什么：就是通胀为核心！


而这里可能也会产出像2018年与21年的10倍大牛市也是很有可能性的。


一、CPI历年目标与实际值



政府工作报告提出，2024年CPI涨幅在3%左右，与去年保持一致。在刚刚过去的2023年，CPI上涨0.2%。所以离预期目标差太远了，而历史N次告诉大家，通缩比通胀更可惜，而当下就是通缩，所以未来我们要想让经济好起来，一定要从通缩变能通胀，而目标就是要超过3%，那怎么完成？那就是涨价，发钱，刺激消费！

二、猪肉价格扮演拉动CPI的重要角色！（不要认为是涨了才讲，上周就有写文章。）


CPI篮子由8个一级分项构成，食品烟酒在CPI篮子权重的比例约30%，是影响CPI最重要的因素。“食品烟酒”下面另外还有10个二级分项，包含粮食、畜肉类、食用油等，而猪肉正属于“畜肉类”这一分项。


而根据测算，畜肉类与CPI相关度较高，权重也最大，占比达3.13%，其影响远大于其他子项。其中猪肉与CPI相关性最高。


2016年以来，猪肉占CPI的权重在1.25%-4.62%之间波动，近年来虽有所下滑，但由于猪价的波动性较大，对CPI的影响可谓举足轻重。

三、为什么猪肉必涨的逻辑：


1、全国能繁母猪从4600万头调整为3992万头，已完成了13%的下降。而未来的供应将会大幅下降。一季度末生猪存栏 hk40850 万头，季度环比下降5.9%，季度同比也下降5.2%，2023年我国全年生猪出栏72662万头,同比增长3.8%,供给去化持续推进，对猪肉价格形成支撑。


2、猪价开始上演疯涨。


3、 降本增效：养殖企业从“卷规模”转向“降成本”，2024年，规模不再是生猪养殖企业首要追求的目标，提质量、保盈利已成为行业目前的发展共识。公司在业绩交流会上提到，公司希望今年三季度或四季度养殖完全成本能够降至14元/公斤以下，全年平均成本目标为14.5元/公斤。公司2表示，年初至今，公司大生产保持稳定，养猪成本控制较为理想。4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤左右，环比下降0.2元/斤。整体以到14.4左右。

4、亏损限制了产能：多家上市猪企今年一季度仍然陷于亏损状态。其中，牧原股份、温氏股份、新希望三家头部上市猪企一季度亏损规模均超10亿元。而且连续亏损达到了4年之久，超过了任何一次猪周期。

5、CPI通胀的需要：得到重要消息，国家要开始在未来3到6个月完成重要有的从通缩到通胀转变，而作为CPI占比重要必定是猪肉不可缺少。


6、从这里可以看出，猪肉正大复制22年的走势，而这样的走势，未来的未来的推动性，所以未来3到6个月预期猪会到28到30元是大概率事件，而整体成本在15左右，所以未来整体可能出现1倍上涨，但这个1倍上涨，可能比有色上涨5到10倍更有威力和爆发性。

四、哪些公司最受益？（点赞+转发+留言：我想看猪周期未来最有价值爆发的公司的研究报告！）

当下核心记住一定要记住，谁的成本最低点，和产能保持或是增长，那谁更有推动性了魅力呢，最重要的是，当下板块轮动全是以通胀为核心主线，而通胀的核心是：就是猪肉！所以未来不可缺失！而谁最有优势的研究，留给铁粉：（点赞+转发+留言：我想看猪周期未来最有价值爆发的公司的研究报告！）

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总盘情况：今日大盘整体如预期高开高走，虽然最后有冲高回落，但是整体的放量达到了近1万亿，更证明了未来的的推动性，而这一点来说是值得大家重视的，而未来整体最少也是高位震荡，如果有一个核心主线出现持续推动，整体就能走出大的推动性。而今日2670家上涨，下跌2267家，这样的结构性还算比较合理，而整体指数整体还是看多到28号不变，所以未来保持乐观看好。而今日高盛再一次看多沪深300指数到4100，也就是未来12个月，整体看还有12%左右的上涨，这一点更说明了未来的推动性将持续爆发。


情绪面：今日情绪整体是下降的，涨停下降到54家，跌停45家，封板率64%，整体高度下降到5板，而连板总数11家。

板块上：今日核心板块：有色+地产+玻璃基板，今日整体低空就被轮动出局，而地产整体也是持续分岐，但是最核心的还：地产+有色，但是化工整体虽然被杀了，但是整体留下了活口，后期可能进一步的走独立与修复性，这一点还是要重视。所以助攻：化工+民爆+旅游+食品饮料。

房地产：龙头是亚振家居5连板，整体以只有留了4板，看是否后期有回流和修复是重点，而当最高就是在7，所以未来重点看亚振是否突破，和我爱我什么能能开，之后看带动性，如果不能，也同时看数据的变量化，是否有更多的利好推动，我说了未来最大的利好就是数据不好，这一点可能很多人不能理解，晚上直播再进一步的讲解。

玻璃基板：龙头是沃格光电2板，整体今日还有5家涨停，但是整体弱势化了，明日将会大分岐，除了龙头之外，建议不多不要再去追了，这一点一定要注意未来的发展性。

有色：今日龙头是湖南白银1板，而中军是盛达资源，这一点要注意未来的发展性，更要重视外盘黄金与白银的上涨，可能随时间结束，这一点最难控制的就是这这一点。而明日也不建议去追，因为很难有持续性，因为明日追，你后天才能走，所以可以考虑放弃这个思路。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、重庆出台多条购房新政：多孩家庭、高学历人才购房都有补贴。

2、北向资金今日大幅净买入53.33亿元。宁德时代、五粮液、中国中免分别获净买入3.91亿元、3.65亿元、2.63亿元。国电南瑞净卖出额居首，金额为4.73亿元。

3、财政部：1—4月全国一般公共预算收入80926亿元 同比下降2.7%。

4、高盛将 MSCI 中国指数12个月目标位从60上调至70；将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。

5、民爆：在民爆行业集中度提升背景下，叠加下游矿山大型化动工，头部企业订单增加、市占率提升。

跟踪商品题材：


一、生猪15.88（2.25%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂10.55万（-0.9%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:45000(0%,最高5.5万)

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