今日我们重点讲一下标的，而这个标的去年我们就持续关注，也是长期跟随的，而去年我就说了他未来将成为了华为的新儿子。而一个华为汽车的儿子就是小康汽车，而现在改名为赛力斯，而当他认了华为这个好父亲之后，身价一度爆涨了16倍。超超过了1500亿市，而现在也还有536亿，而下一个新儿子将会是谁呢？就是江淮汽车，而他现在只有347亿，从这一点来看我认为是存在很大的空间可以作为，而今日我们重点来讲一下江淮汽车为什么会成为华为汽车的另一个新儿子！[淘股吧]


一、事件逻辑：

1、 2月16日,据中建集团消息,中建六局联合体近日中标了安徽肥西新能源汽车智能产业园EPC项目,中标额约15.44亿元。而这个项目位于肥西县新港南区江淮新港工业园区,总建筑面积约51万平方米,主要建设内容包括冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间、办公场所、餐厅及相关公用辅助设施。（时间周期1年完工，也就是23年12月完工，24年将正常投入应用）



2、实锤合作关系：以前都是传闻江淮和华为造车，现在中国建筑作为央企和江淮工厂的建设方直接说明安徽肥西新能源汽车智能产业园项目建成后将用于华为与江淮集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车！




3、华为不造车时间到期：华为三年不造车之约即将到期，2020年11月25日发文件3年不造车，到今年11月25日到期，余承东已经全面掌管HW造车业务!如今距离这一“封印”的解除，只剩下8个月了。而这个时间刚好是在12月19完工之前到时间。


最关键当年华为也说了不做手机，最后把任老认错之后拿出10亿去造手机成为了第一个中国手机销量超过苹果的唯一王者。而本次也一样的情况不造车，未来是否成为第一呢？而且以从赛力斯身上看到了成功的身影，试刀已完成。而余成东大权在手，可能会是下一个张利华。如果是这个样，赛力斯可能只能干儿子，而江淮汽车可能才是正儿子，而且赛力斯是民企，而江淮是国企，而这一点是符合国企混改，盘活国企资产这个重要意提的，而且地方政府也会全力扶持这样的混改企业的成长，因这个是很大的业绩。

二、估值预期：

1、公司情况：2022年江淮汽车销量50.04万辆，同比下降4.54%。其中，江淮纯电动销量为19.3万辆，同比增长44%。2022年，江淮汽车预计亏损14.37亿元左右，为公司历史亏损之最，近六年累计亏损超91亿元。

2、当下合作公司：

第一、蔚来：成立“江来”布局新能源领域，打造全新“江来制造”商业模式，采用先进制造+工业互联网”模式，其拥有国内自主品牌首条高端全铝车身生产线，焊装整体自动化率高达97.5%，已达到世界一流水平。蔚来汽车2023年销量目标同比接近翻倍增长，江淮将明显受益产品放量；

第二、大众：2017年合作成立大众安徽，建立大众安徽MEB平台，大众集团承诺授予江淮大众4-5个纯电动汽车品牌，2025、2029年产量目标分别是20-25万辆和35-40万辆，预计届时总收入分别达到300亿、500亿元。大众安徽MEB工厂首款车型将于2023年下半年投产，最大年产能预计可达35万辆。且集团计划将大众安徽打造成下一代纯电平台SSP的本土生产基地，可以说与江淮合作是大众全球新能源核心战略之一。

3、总成：

预计公司 23-24 年实现营收466、524 亿元，实现归母净利润
4.1、6.1 亿元。 23-24年PE分别为75、50倍（预期今年将扭亏为盈）

按照分部估值（5块主营），江淮市值=商用车100亿+蔚来100亿+思皓150亿+出口100亿+安徽大众50至100亿=550亿+华为赛力斯估值550亿=1100亿。

从当下基本估值空间550，而未来华为合作成为新儿子的情况下，也就是预期达到1100亿的概率比较大，而当下只有347亿。正式有这个预期性，为什么赛力斯持续下跌，而他持续定在300持续震荡。并没有出现持续下跌，这个就是关键。

三、技术面：


从当下技术面角度，整体就是多头，而且日线的震荡区间也突破，而且从18调整到了15，整体再一次回到区间支撑这里。从风险角度，我认为是下破12.80可以作为止损位来说，也就是风险性20%的最大回撤的可能，但是未来空间是40%到300%的空间，所以盈亏比达到了1比2的角度是持续博弈的。

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总盘情况：今日大盘相比周四整体轨暖，虽然交易量少了2800亿，只有9141亿，但是两市上涨有1836家，下跌2862家。而且北向资金进一步持续流入20亿，这一点也是挽回了大家的信心。但是当下整体还是持续看空的，只是看这的速度开始放缓，而这样的看空持续持续看空到21号不变。所以整体建议控制在6层仓是比较适合。


情绪面：今日情绪有所修复，但是当下是否持续修复不好判断，只是能说最坏的冰点已过。涨停上升到33家，封板率65%，而跌停6家，而高度只有3家，连板数只有4家。

板块上：当下核心主线还是人工智能，当下很明显就是只有主线才能存活，非主线的就一定要注意，只能是进一步的观察，不然很容易出现了反复收割的问题。而除了主线之后，当下最强助攻板块：医药+军工。
人工智能：龙头再次换到了：锐明技术3连板，而之前龙头以下降到了3连板，所以看明日是否能突破是关键。如果能整体的空间第一次打开，所以要进一步的观察。
一、打板持仓标的：

持仓智微智能，中间5%利润的时候是出局的，但是尾盘又一次涨停了，就又接力了一些回来。


二、今日打板：

今日再一次打板了 001339 智微+ 002425 凯撒，这两个全是公开的，后期重点是只统计，我们前一天公开的，1板的不去考虑在其中。

三、明日打板标的：

坚持主线，今日情绪虽然再一次下降，但是主线还是有持续赚钱效应，所以坚持主线，而明日的关键是龙头分出龙胜负，谁成为新龙头很关键。（今日开始只在内公开打板标的，公开的改成不定时间公布。）

1、 603687 大胜达：数字水印+CHATGPT+虚拟现实。

2、 002878 元隆：AI智能助手+数字藏品+元宇宙。

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成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施。

2、中疾控最新通报，2022年12月1日至2023年2月16日，共发现本土重点关注变异株15例，其中，1例XBB.1，1例XBB.1.5，1例BQ.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。

3、微软或将把必应聊天的回复限制在5条以内 以防止人工智能越界。

4、中国电信：大模型研发取得阶段性成果 积极关注产业版ChatGPT。（这个是算大利好，是否爆发新一轮的上涨，也会带动情绪的爆发）

5、鸿博股份在互动平台表示，小E会推出由英伟达Inception全球生态链企业Sencity虚拟骨骼技术开发的虚拟形象。小E与ChatGPT都属于AIGC聊天机器人。公司互动机器人小E由于访问量急剧增加，目前暂停开放测试，进行内部升级。

重点关注题材：
一、锂电题材：碳酸锂跌0.67%，报价44.7万，氢氧化锂跌0.43%，报价46.54万，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、钼精矿（5490，0%）（再一次转涨，持有中。）

打板持仓：智微智能。

中线持仓：恒瑞医药、东阿、德生、税友、金钼等。

今日打板：智微智能、凯撒文化。

今日低吸：无。

明日量化打板：603687大胜达、002878元隆。（主线持续，分化）

大盘点评：

大盘本周如预期持续到了16号，之后出现了连续下杀调整行情，而且每次多在下午出现下杀，整体以破位，之前预期考虑也是走C浪的调整，而这样的震荡我们还是看空到21号或22号，之后走比较复杂的震荡到22号，下周核心重点就是看22号转折，之后看到27号。如果22号是低点，那将迎来更大的上涨，也就是结束C浪调整，反之可能进一步下杀，这一点也要注意的，而上一次的调整也是连续了5个交易日，也是走了两波的发展，而当下以连续下跌4个交易日，未来两天也就是达到了5到6个交易的调整时间。也算是比较如预期的发展。下周重点看4003与3912的两个核心关键支撑。也就是未来空间可能有0.8%到3%左右的调整，这个是未来的空间发展。

中证1000：本周也是16号转折，之后重点看21号，之后看到27号。也就是说下周如果21号转折低点，整体可能会二次的反弹到27号，之后将进入复杂的震荡行情。也就说下周个股整体预期还有更不错的行情发展空间。

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