市场点评[淘股吧]

市场延续低迷走势，重点仍在低风险特征的股票

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风能《海风发展加速，行业拐点已至》

国内海风行业阻力逐步解除，行业拐点已至。2023年Q4海风建设加速，行业景气度提振，当前处于行业拐点，风电核心零部件环节有望重点受益，看好海缆、塔架、轴系等核心零部件环节，以及海风整机环节的龙头。

风机大型化进程加速，价格战将转向质量战。机组大型化是整机降本增效的重要途径，体现整机厂技术竞争力，将对风电塔筒/管桩、主轴等核心零部件提出更高要求，风电整机及核心零部件龙头的竞争优势较为显著。

国内风电企业积极出海，重点关注欧洲市场。2022年以来欧洲主要国家和组织陆续发布海上风电远期开发规划，中国管桩及海缆企业有望受益。

风险提示：需求不及预期、 行业内部竞争加剧、上游原材料涨价风险、外汇政策及汇率风险。

电网《23年11月电网投资稳定，行业持续景气》

投资建议：在风光大基地建设不断提速、外送压力较大的背景下，以特高压为代表的主网架建设或将不断提速，同时配网建设也将持续推进以应对分布式消纳难题。推荐输电网龙头平高电气、许继电气、四方股份、国电南瑞，受益标的东方电子、华明装备、思源电气。

风险提示：电网投资下滑；行业竞争加剧；电网建设进度不及预期。