1、信创/信创产业需求端和供给端同步迎来边际改善,渗透率提升推动正向循环加速，这家公司为信创生态伙伴提供系统集成+适配+测试环境等服务

2022年计算机行业多数子板块的增长受到多重因素的挑战，进入2022年三季度以来，行业的需求端和供给端同步迎来边际改善。供给端，三季报进-步确认企业扩张节奏放缓，收入-利润剪刀差拐点到来。需求端，受益于泛信创政策在多领域的持续发力，未来的高景气度不断得到验证。展望2023年，信创将从党政信创走向全面信创，叠加政策催化，泛信创领域有望成为板块主线。

CPU、操作系统等基础软硬件国产化率不到2%，根据空间大+格局好原则，可重点关注操作系统、数据库、固件以及打印机等领域。随着信创产品的性能和成本持续优化，生态更加完善，产品性价比提升,以及B端和C端消费者对安全和供应链稳定需求的释放，信创有望从政策驱动转为需求驱动。随着信创渗透率进一步提高，信创从以2+8行业发展为主，逐渐过渡到N行业，应用-反馈升级迭代-再应用正向循环加速。未来五年是大信创发展的关键时期，发展空间广阔。

公司方面，吉大正元是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，参与建设1000多个国内知名的大中型信息安全项目，为信创生态合作伙伴提供国密算法、国产化芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件的集成、适配、测试环境与服务;诚迈科技参股公司统信软件主营基于Linux的国产操作系统研发与服务，为不同行业的用户提供操作系统产品与解决方案，主要产品为桌面操作系统、服务器操作系统及专用操作系统，产品已通过公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录。

工业互联网/工业互联网规模化发展推动数字经济助力产业升级，去年产业规模或已达到1.2万亿元，这家公司的工业互联网平台已实现IT与OT融合

工信部新闻发言人赵志国表示，下一步将重点从三个方面发力，加快工业互联网规模化发展，推动数字经济和实体经济深度融合，不断释放产业升级动力，助力工业经济稳步回升。会同各部门、各地方扎实推进《工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023年) 》，研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措，进一步完善顶层设计，用好用足财税金融相关政策。

2022年，工信部加快发展工业互联网，产业规模预计将达到1.2万亿元。工业互联网标识解析体系已全面建成。针对产业共性需求，打造了一批应用推广服务载体，培育了“低成本、轻量化”的解决方案，降低了广大企业数字化转型门]槛。聚焦各行业特性，制定推广钢铁、电子等10余个重点行业的工业互联网融合应用指南，引导行业企业因业制宜、因企制宜开展工业互联网应用。

公司方面，赛意信息面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务，拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术，公司的赛意工业互联网平台针对工业4.0时代的新特点，透过物联网、大数据与云端智能,使IT与OT两者实现融合;中控技术面向流程工业企业提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品，形成具有行业特点的智能制造解决方案，实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。$中控技术(sh688777)$$赛意信息(sz300687)$$吉大正元(sz003029)$$诚迈科技(sz300598)$