抖音电商22年预期1.4万亿+23年生活服务1500亿,将引发电商爆发!
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总盘情况:本周大盘是超预期的强势,持续震荡向上,而这个震荡向上还是要感谢北向资金的持续流入超过了600亿,而核心就是流入了权重白马股的行情,这个就是造成指数行情持续上涨的关键。周五交易量小幅放大到7023亿,而两市上涨2844家,下跌1875家。而周五北上资金流入了133亿,还在加速大幅的流入中。
情绪面:小幅降温,涨停下降到38家,而跌停10家,封板率68%,高度4板,而连板数才5家,整体一般。当下以大为美的时间。
板块上:当下还是没有主线时间,整体的情绪也并不高,而且是存量博弈,加上了权重的资金虹吸效应,造成了题材板块难有主线是关键,更多的是走趋势白马行情。这一点希望大家能认清。虽然没有主线,但是最强的板块还有:电商+汽车产业,而最强助攻:食品饮料+家居+数据经济,为什么食品饮料我没有把他这个写到最强板块,因为西安饮食与麦趣尔的杀跌,我认为这个板块难起来,就不考虑了。
汽车产业:龙头是泰永长征2连板,而这个也是比亚迪供应商,但没有通达强,所以未来也就是3个板可能就倒头。而另外的可以考虑反而是宏达高科与隆基。
电商板块:龙头再一次换主到:华斯股份。这个板块资金很想做,但没有做起来,这个也是参与新东方在线的爆发,而周末抖音发布的生活数据,我认为可能进一步的带动电商的进一步的爆发。所以下周核心要进一步的关注。
昨日打板标的:
当下只持有天威视视讯,以获得21%的收益性,这个是没有想到了,而且成为了龙头,后期可能进一步的成为换手龙也不排除,当下还是有可能走到6个板的空间性的,但是如果下破了周五涨停就是我要出局的时间。而龙头榜来看,今日还是比较差,核心东海出货太大,而散户还上榜了,明日大概率是要砍肉出局。而今日进一步的加速,而且苏南帮进一步的加速流入,整体还是比较乐观的。看后期的发展和盘中的提醒。
今日打板:
1、湘财证券:今日只打板了这一个,主要原因就是证券我认为会进一步的走强,而且年后可能有一个波白马指数行情,而证券我也说了2023年有大利好,也会带有一波,而龙头他周五就算是,之前也走了一次,今日再反包是不能小视的,所以敢上车的关键就在这里。另外东方证券以出现赚钱效应,这个就是我盘中的思考为什么去打的原因。
明日打板标的:
当下最强的板块也只有汽车产业+电商,所以我也只能在这里选择,而汽车来说,我认为周末的虚增问题我也不无法判断是否有影响,如果有,也是开盘,而开盘之后如果能再起也是变强的。但这个板块也是复杂,核心不明,反而是只打第一个涨停的更适。华斯与隆基就看谁能走出来了。但是电商是两个多想打,因为他们除了多有电商之外还有差别的,省广是核心在抖音的问题,加上龙虎榜我认为有独一性去上车,也就是说主线人,所以如果他想推,是有可能走出来了。借着电商风。而遥望科技被周五的消息打了,除非他确定发布,不然是有难度了,因为盘子,所以我说要突破18.81这里是关键,如果能突破整体就是另外一个天。
1、宏达高科:汽车内鉓+超声诊断治疗设备+服装面料。
2、隆基机械:比亚迪制动盘+汽车制造部件+军工。
3、省广集团:抖音+数字营销+跨境电商+国企控股+云计算。龙虎榜也是亮的关键。
4、华斯股份:预制菜+电子商务+网红经济+裘皮。持有未来时刻10%股权,签约20个有电商变现能力的红人。
以上就是明日我可能打板所的标的,但我更多的是持仓是在白马配置上的完成的。另外这里还要再讲一下个CT检查需求激升可能引发设备企业订单增加。
一、事件:CT室成为了医院最繁忙的场所之一。 排队5小时做不上CT,目前CT检查人数日均六七十人左右,每天在门诊工作时间内,CT检查基本不停歇。目前院内放射线科室24小时运作,等候人数较多。
二、原因:目前由于新冠康复人群规模大,咨询做CT检查的人非常多,呼吸内科的挂号已经排期到一月二十几号。有超过两周的咳嗽、胸闷等典型症状的时候,我们都会综合判断,并建议他们做个胸部CT,如果CT发现有肺炎,还是要做进一步的治疗。(这个是关键。)(CT检查是计算机X射线体层摄影,是医用X射线影像检查中的一种。而肺部CT检查是诊断、评估肺部感染的重要手段。一般感染面积占30%即可判断为中重度感染;感染范围占60%及以上是肺部严重感染,即令人为之色变的“白肺”。)
三、国内情况:近10年来,CT行业国产化率不断提高,64排及以下CT扫描仪国产率超过60%,16排CT扫描仪国产率近90%。东软、联影、安科、明峰是国产厂商龙头。2019年,中国每百万人CT保有量约为18台,仅为美国每百万人CT保有量的约三分之一,具有较大的成长空间。东软医疗2021年已占据10%的市场份额,联影医疗占据6%的市场份额,其他类品牌包括日立、安科等。
四、受益标的:
1、美年健康:官方商城,包含CT专项检的阳康安心检套餐合计已售出近20万件。美年健康集团肺部CT检查量高峰单日已突破5万人次,公司在需求量大的城市如上海、北京、深圳等地开设下午CT专场。集团在全国600多家分院拥有先进的高端多排螺旋CT设备896台,并在业内率先采用低剂量CT检查,以确保体检受众的健康安全。(看美年一天5万次+卖卡,每天进多少,896个CT。一台一天做60人左右是可以完成的。一人是600来算,3000万天进账。假设持续时间是100天,也就是30亿进账,还有卖卡的钱。算15%毛利也就有4.5亿进账。不能小看啊。)
2、联影医疗:去年年底以来一线CT设备采购需求增长,预计给一季度业务带来正向影响。但大型医疗设备验收周期较长,CT设备订单激增转化为业务收入还需要一个过程。智能天眼CT产品,该产品依托“CT、AI、5G、云平台”于一体的科技公卫解决方案,其中uAI智能辅助分析系统,可自动标记病灶,帮助医生将CT阅片时间缩短至1分钟以内,且依托联影云平台创建的上海嘉定-联影区域影像中心模式,可以实现社区医院无需配置诊断医生,节省社区医院开支。
3、万东医疗:证券部人士对记者的表述较为“含蓄”:因为社区医院等基层医疗机构配置CT,则公司销售CT肯定有相关订单。
肺部CT检查人数是往常6倍!而且当下可能远远不止,另外中美差别也很大,所以他的成长空间很大,而从这里考虑这里的空间很大。另外当下的位置全是低位,这一点也可能造成进一步的信升,但是这里有一个不足的地方,就是新冠相关的当下很难炒起,所以这一点要注意,但是位置够低,持续震荡,也是安全的。才是我当下考虑配置的原因。里面的详细没有再去细算,但是我认为美年反而是最有利。(做一次CT的花费大约在300-2000元左右,一般每一个部位的普通平扫可能要300元,增强扫描要另外加300元,如果做CT血管造影,可能要接近2000元。也就是做肺的最少是600,也不排除用贵的达到2000。(大人实际可做到1分钟就完成一个)
好了找资料和整理资料不容易,喜欢的请推油点赞支持,另外我的很从长期价值文章是值得收藏,因为你事后看了之后会发现在非常有价值,不信你可以回顾我们过去写的文章!!(对我们点赞+转发点评+推油打赏,才是真爱啊)
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、抖音生活服务2023年的目标为1500亿,2022年最终完成了大约770亿的GMV。这一目标约为上一年GMV的两倍。这个数字已经超过美团一年到店酒旅交易额的三分之一。具体细分到各条业务线,餐饮承担了一半的GMV目标,计划完成750亿,到综计划完成450亿,酒旅计划完成300亿。他们预计主要增长会在6月份之后开始,上半年预计有15%的增长。此外,内部目前预计的抖音生活服务GMV天花板,是2600-2800亿。
有媒体报道称,字节跳动旗下的抖音去年电商交易总额(GMV)达到 2080 亿美元(约合 1.41 万亿元人民币),较 2021 年增长 76%;TikTok 平台去年在东南亚的 GMV 增长逾三倍,达到 44 亿美元。(虽然否认了,但是我认为超过1万亿是必然的因为2021年1万亿元GMV的目标,最终达成率预计为80%左右。快手电商公布2021年的GMV为6800亿元,同比增长78.4%;)
2、潍坊市昌乐县官员逼迫雷丁汽车在去年10个月(2022年3月至12月)里虚报企业工业产值及销售产值共46.83亿元,实际销售产值为20.45亿元,而上报的工业和销售产值67.28亿元。(我在思考,这个会不会对全汽车产业有利空,可能不光是山东一家,别的地方水分是否也会很大呢?)
3、CT检查排长龙 一线增配推升CT机需求财联社记者近日实地调研南京、深圳、上海等地医疗机构CT检查流量发现,医院CT检查量大增,现场排起长龙,许多医院的CT室正24小时运转。有CT厂商透露,一线CT设备采购需求增长。财联社记者从联影医疗获悉,上海嘉定区的13家社区卫生服务中心近期增配的均为公司发热门诊专用智能天眼CT产品。
4、北向资金持续净买入,已累计净买入640.15亿元。今年前9个交易日中,中国平安、宁德时代和贵州茅台是北向资金买入最多的前三只个股,分别为52.78亿元、51.14亿元和38.83亿元。(以大为美!上证50自低点涨超20% 招商银行等多股反弹超40%)
5、十六部门:到2025年数据安全产业规模超过1500亿元 年复合增长率超过30%。
重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌-0.39%,报价51.20,氢氧化锂-0.95%,报价51.39,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(开始下跌,下跌中如何提升?)。
二、钼精矿(4510,0%)
打板持仓: 002238 天威(21%利润)。
中线持仓:恒瑞医药、东阿、德生、税友等。
今日打板:湘财证券。
今日低吸:无。
明日量化打板: 002144 宏达、 002363 隆基、 002494 华斯、 002400 省广(也许电商可能杀出来)
大盘点评:
大盘本周整体如预期持续震荡向上,而且北上资金流入了超过600亿,这个是2022年以来流入最大最快一次,所以权重整体表现也是超预期的出现。而从时间周期来看,1月4号的转折之后整体也是持续看多到2月1号而假期之后还会推迟看多的时间点,所以可能本次会引来更大的上涨的可能性。而美股也出现了反弹。下周重点看4130与4220的压力,而支撑上重点看4027与4003的支撑,只要4003的支撑不下破可能比较难出现比较大的调整。整体就是持续看多为主。
中证500:从1月3号转折之后看到1月19号,之后看到27号。从这个时间周期来看,我认为中小创指数可能会弱势权重上证50与沪深300指数,所以建议还是买入权重或是配置白马为主可能才能不跑输指数。
先赞后看,月入百万!谢谢大家支持
情绪面:小幅降温,涨停下降到38家,而跌停10家,封板率68%,高度4板,而连板数才5家,整体一般。当下以大为美的时间。
板块上:当下还是没有主线时间,整体的情绪也并不高,而且是存量博弈,加上了权重的资金虹吸效应,造成了题材板块难有主线是关键,更多的是走趋势白马行情。这一点希望大家能认清。虽然没有主线,但是最强的板块还有:电商+汽车产业,而最强助攻:食品饮料+家居+数据经济,为什么食品饮料我没有把他这个写到最强板块,因为西安饮食与麦趣尔的杀跌,我认为这个板块难起来,就不考虑了。
汽车产业:龙头是泰永长征2连板,而这个也是比亚迪供应商,但没有通达强,所以未来也就是3个板可能就倒头。而另外的可以考虑反而是宏达高科与隆基。
电商板块:龙头再一次换主到:华斯股份。这个板块资金很想做,但没有做起来,这个也是参与新东方在线的爆发,而周末抖音发布的生活数据,我认为可能进一步的带动电商的进一步的爆发。所以下周核心要进一步的关注。
昨日打板标的:
当下只持有天威视视讯,以获得21%的收益性,这个是没有想到了,而且成为了龙头,后期可能进一步的成为换手龙也不排除,当下还是有可能走到6个板的空间性的,但是如果下破了周五涨停就是我要出局的时间。而龙头榜来看,今日还是比较差,核心东海出货太大,而散户还上榜了,明日大概率是要砍肉出局。而今日进一步的加速,而且苏南帮进一步的加速流入,整体还是比较乐观的。看后期的发展和盘中的提醒。
今日打板:
1、湘财证券:今日只打板了这一个,主要原因就是证券我认为会进一步的走强,而且年后可能有一个波白马指数行情,而证券我也说了2023年有大利好,也会带有一波,而龙头他周五就算是,之前也走了一次,今日再反包是不能小视的,所以敢上车的关键就在这里。另外东方证券以出现赚钱效应,这个就是我盘中的思考为什么去打的原因。
明日打板标的:
当下最强的板块也只有汽车产业+电商,所以我也只能在这里选择,而汽车来说,我认为周末的虚增问题我也不无法判断是否有影响,如果有,也是开盘,而开盘之后如果能再起也是变强的。但这个板块也是复杂,核心不明,反而是只打第一个涨停的更适。华斯与隆基就看谁能走出来了。但是电商是两个多想打,因为他们除了多有电商之外还有差别的,省广是核心在抖音的问题,加上龙虎榜我认为有独一性去上车,也就是说主线人,所以如果他想推,是有可能走出来了。借着电商风。而遥望科技被周五的消息打了,除非他确定发布,不然是有难度了,因为盘子,所以我说要突破18.81这里是关键,如果能突破整体就是另外一个天。
1、宏达高科:汽车内鉓+超声诊断治疗设备+服装面料。
2、隆基机械:比亚迪制动盘+汽车制造部件+军工。
3、省广集团:抖音+数字营销+跨境电商+国企控股+云计算。龙虎榜也是亮的关键。
4、华斯股份:预制菜+电子商务+网红经济+裘皮。持有未来时刻10%股权,签约20个有电商变现能力的红人。
以上就是明日我可能打板所的标的,但我更多的是持仓是在白马配置上的完成的。另外这里还要再讲一下个CT检查需求激升可能引发设备企业订单增加。
一、事件:CT室成为了医院最繁忙的场所之一。 排队5小时做不上CT,目前CT检查人数日均六七十人左右,每天在门诊工作时间内,CT检查基本不停歇。目前院内放射线科室24小时运作,等候人数较多。
二、原因:目前由于新冠康复人群规模大,咨询做CT检查的人非常多,呼吸内科的挂号已经排期到一月二十几号。有超过两周的咳嗽、胸闷等典型症状的时候,我们都会综合判断,并建议他们做个胸部CT,如果CT发现有肺炎,还是要做进一步的治疗。(这个是关键。)(CT检查是计算机X射线体层摄影,是医用X射线影像检查中的一种。而肺部CT检查是诊断、评估肺部感染的重要手段。一般感染面积占30%即可判断为中重度感染;感染范围占60%及以上是肺部严重感染,即令人为之色变的“白肺”。)
三、国内情况:近10年来,CT行业国产化率不断提高,64排及以下CT扫描仪国产率超过60%,16排CT扫描仪国产率近90%。东软、联影、安科、明峰是国产厂商龙头。2019年,中国每百万人CT保有量约为18台,仅为美国每百万人CT保有量的约三分之一,具有较大的成长空间。东软医疗2021年已占据10%的市场份额,联影医疗占据6%的市场份额,其他类品牌包括日立、安科等。
四、受益标的:
1、美年健康:官方商城,包含CT专项检的阳康安心检套餐合计已售出近20万件。美年健康集团肺部CT检查量高峰单日已突破5万人次,公司在需求量大的城市如上海、北京、深圳等地开设下午CT专场。集团在全国600多家分院拥有先进的高端多排螺旋CT设备896台,并在业内率先采用低剂量CT检查,以确保体检受众的健康安全。(看美年一天5万次+卖卡,每天进多少,896个CT。一台一天做60人左右是可以完成的。一人是600来算,3000万天进账。假设持续时间是100天,也就是30亿进账,还有卖卡的钱。算15%毛利也就有4.5亿进账。不能小看啊。)
2、联影医疗:去年年底以来一线CT设备采购需求增长,预计给一季度业务带来正向影响。但大型医疗设备验收周期较长,CT设备订单激增转化为业务收入还需要一个过程。智能天眼CT产品,该产品依托“CT、AI、5G、云平台”于一体的科技公卫解决方案,其中uAI智能辅助分析系统,可自动标记病灶,帮助医生将CT阅片时间缩短至1分钟以内,且依托联影云平台创建的上海嘉定-联影区域影像中心模式,可以实现社区医院无需配置诊断医生,节省社区医院开支。
3、万东医疗:证券部人士对记者的表述较为“含蓄”:因为社区医院等基层医疗机构配置CT,则公司销售CT肯定有相关订单。
肺部CT检查人数是往常6倍!而且当下可能远远不止,另外中美差别也很大,所以他的成长空间很大,而从这里考虑这里的空间很大。另外当下的位置全是低位,这一点也可能造成进一步的信升,但是这里有一个不足的地方,就是新冠相关的当下很难炒起,所以这一点要注意,但是位置够低,持续震荡,也是安全的。才是我当下考虑配置的原因。里面的详细没有再去细算,但是我认为美年反而是最有利。(做一次CT的花费大约在300-2000元左右,一般每一个部位的普通平扫可能要300元,增强扫描要另外加300元,如果做CT血管造影,可能要接近2000元。也就是做肺的最少是600,也不排除用贵的达到2000。(大人实际可做到1分钟就完成一个)
好了找资料和整理资料不容易,喜欢的请推油点赞支持,另外我的很从长期价值文章是值得收藏,因为你事后看了之后会发现在非常有价值,不信你可以回顾我们过去写的文章!!(对我们点赞+转发点评+推油打赏,才是真爱啊)
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、抖音生活服务2023年的目标为1500亿,2022年最终完成了大约770亿的GMV。这一目标约为上一年GMV的两倍。这个数字已经超过美团一年到店酒旅交易额的三分之一。具体细分到各条业务线,餐饮承担了一半的GMV目标,计划完成750亿,到综计划完成450亿,酒旅计划完成300亿。他们预计主要增长会在6月份之后开始,上半年预计有15%的增长。此外,内部目前预计的抖音生活服务GMV天花板,是2600-2800亿。
有媒体报道称,字节跳动旗下的抖音去年电商交易总额(GMV)达到 2080 亿美元(约合 1.41 万亿元人民币),较 2021 年增长 76%;TikTok 平台去年在东南亚的 GMV 增长逾三倍,达到 44 亿美元。(虽然否认了,但是我认为超过1万亿是必然的因为2021年1万亿元GMV的目标,最终达成率预计为80%左右。快手电商公布2021年的GMV为6800亿元,同比增长78.4%;)
2、潍坊市昌乐县官员逼迫雷丁汽车在去年10个月(2022年3月至12月)里虚报企业工业产值及销售产值共46.83亿元,实际销售产值为20.45亿元,而上报的工业和销售产值67.28亿元。(我在思考,这个会不会对全汽车产业有利空,可能不光是山东一家,别的地方水分是否也会很大呢?)
3、CT检查排长龙 一线增配推升CT机需求财联社记者近日实地调研南京、深圳、上海等地医疗机构CT检查流量发现,医院CT检查量大增,现场排起长龙,许多医院的CT室正24小时运转。有CT厂商透露,一线CT设备采购需求增长。财联社记者从联影医疗获悉,上海嘉定区的13家社区卫生服务中心近期增配的均为公司发热门诊专用智能天眼CT产品。
4、北向资金持续净买入,已累计净买入640.15亿元。今年前9个交易日中,中国平安、宁德时代和贵州茅台是北向资金买入最多的前三只个股,分别为52.78亿元、51.14亿元和38.83亿元。(以大为美!上证50自低点涨超20% 招商银行等多股反弹超40%)
5、十六部门:到2025年数据安全产业规模超过1500亿元 年复合增长率超过30%。
重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌-0.39%,报价51.20,氢氧化锂-0.95%,报价51.39,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(开始下跌,下跌中如何提升?)。
二、钼精矿(4510,0%)
打板持仓: 002238 天威(21%利润)。
中线持仓:恒瑞医药、东阿、德生、税友等。
今日打板:湘财证券。
今日低吸:无。
明日量化打板: 002144 宏达、 002363 隆基、 002494 华斯、 002400 省广(也许电商可能杀出来)
大盘点评:
大盘本周整体如预期持续震荡向上,而且北上资金流入了超过600亿,这个是2022年以来流入最大最快一次,所以权重整体表现也是超预期的出现。而从时间周期来看,1月4号的转折之后整体也是持续看多到2月1号而假期之后还会推迟看多的时间点,所以可能本次会引来更大的上涨的可能性。而美股也出现了反弹。下周重点看4130与4220的压力,而支撑上重点看4027与4003的支撑,只要4003的支撑不下破可能比较难出现比较大的调整。整体就是持续看多为主。
中证500:从1月3号转折之后看到1月19号,之后看到27号。从这个时间周期来看,我认为中小创指数可能会弱势权重上证50与沪深300指数,所以建议还是买入权重或是配置白马为主可能才能不跑输指数。
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1、思考为什么遥望科技为什么我一直说突破18.81这里才是买点?为什么这样思考?要从技术与盘面连动去思考。结果是不突破就是风险!
2、思考如果再一次出以大为美的2017年行情,你要如何处理?2017年以大为美的原因是什么?
3、假期你是否有学的准备,我们过年不放假,还是会坚持2天一次文章让大家学,你会看吗?不用做作业也要说一下。
不总结学是你的错过,预期这样的方式我只会做1年,1年之后如果不能出师!你将很难成长!1年后我就结束这样的模式!请相互珍惜!请把每天的问题写在文章后,让更多的人成长!按编号发文!(您得学时间!倒计时还剩:141天!)(信仰是在坚守中得到价值!)(文章请点赞谢谢)
1、思考为什么遥望科技为什么我一直说突破18.81这里才是买点?为什么这样思考?要从技术与盘面连动去思考。结果是不突破就是风险!
2、思考如果再一次出以大为美的2017年行情,你要如何处理?2017年以大为美的原因是什么?
3、假期你是否有学的准备,我们过年不放假,还是会坚持2天一次文章让大家学,你会看吗?不用做作业也要说一下。
不总结学是你的错过,预期这样的方式我只会做1年,1年之后如果不能出师!你将很难成长!1年后我就结束这样的模式!请相互珍惜!请把每天的问题写在文章后,让更多的人成长!按编号发文!(您得学时间!倒计时还剩:141天!)(信仰是在坚守中得到价值!)(文章请点赞谢谢)
@只做热点的道士 独立团042 1。我理解是6月27日突破价格18.71元当日也放出量来。连续放量新高后随后走低。因为8月22日放量上涨是转向空头随后23日的阴线两日的价格换算的吗?理解的原因是因为,
[展开]@只做热点的道士 独立团042 1。我理解是6月27日突破价格18.71元当日也放出量来。连续放量新高后随后走低。因为8月22日放量上涨是转向空头随后23日的阴线两日的价格换算的吗?理解的原因是因为,
[展开]@只做热点的道士 独立团042 1。我理解是6月27日突破价格18.71元当日也放出量来。连续放量新高后随后走低。因为8月22日放量上涨是转向空头随后23日的阴线两日的价格换算的吗?理解的原因是因为,
[展开]联影医疗 要小心,8月22日有5亿多股要解禁,而且都是大散户,都是要套现的,不是大股东之类,最佳配置时间还是8月23日以后止跌进。这个股解禁最奇葩,可以说是独一无二,一年以后要解禁60%的
联影医疗 要小心,8月22日有5亿多股要解禁,而且都是大散户,都是要套现的,不是大股东之类,最佳配置时间还是8月23日以后止跌进。这个股解禁最奇葩,可以说是独一无二,一年以后要解禁60%的
联影医疗 要小心,8月22日有5亿多股要解禁,而且都是大散户,都是要套现的,不是大股东之类,最佳配置时间还是8月23日以后止跌进。这个股解禁最奇葩,可以说是独一无二,一年以后要解禁60%的
联影医疗 要小心,8月22日有5亿多股要解禁,而且都是大散户,都是要套现的,不是大股东之类,最佳配置时间还是8月23日以后止跌进。这个股解禁最奇葩,可以说是独一无二,一年以后要解禁60%的
同时国内各项经济数据整体较弱,社融增速放缓,但企业贷款超预期,核心CPI同比2022年6月后再次出现上行,反映疫情政策调整后,社会消费信心正在恢复。
未来中央为支撑经济发展,中国人民银行将继续降息降准,宏观流动性有望进一步放宽,在全社会经济复苏情景下,上证指数将继续反弹。
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11个
上一篇每周市场点评(2023.1.8)
这并不是因为他们计划将价格提高到 55,000 美元以上(这会使汽车不符合条件。这也是利空
产能方面,个别产线存冷修预期,部分产线或推迟冷修。库存方面,随着中下游备货库存转移,企业库存压力尚可,目前中下游已持有一定库存,关注节后市场需求启动情况。
产能方面,重庆渝荣260T/D白玻线冷修;本周在产日熔量共计161680吨,环比减少260吨;重点监测省份生产企业库存总量为5008万重量箱,较上周库存减少190万重量箱,减幅3.66%,库存天数约25.6天,较上周减少1.19天。
我们判断:2023年普通浮法玻璃或在底部展现出价格弹性,因此当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃(0868.HK)及高分红高股息的旗滨集团( 601636 )。
➡钠电池:产业链上下游联手推动钠电池产业化
◆普利特子公司海四达近期与中科海钠签署战略合作框架协议,合作进行钠离子电池产品开发和市场推广,合作期3年
1)双方以约定的产品开发为载体,组建合作团队、调研讨论钠电池市场应用方向、产品形态和技术规格,共同实施产品开发过程;中科海钠提供电池正极、负极和电解液等原材料,海四达提供其他原材料及试制样品
2)海四达22年12月开始建1.3GWh兼容钠电与锂电的智能自动化生产线,此次合作将加速推动钠电池产品量产落地,导入户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场与核心客户
◆淮海首批钠电微车在陕西生产基地成功下线,从22年9月签约到投产仅4个月.淮海钠电新能源车辆项目总投资15亿元,将形成年产钠电新能源车辆100万辆产能
➡复合箔材:设备商在手订单充沛,业绩优先兑现
◆东威科技发布22年业绩快报,新能源镀膜设备确认收入同增1462%:22年营收10.2亿,同增26.5%,归母2.2亿,同增34.3%;22Q4营收3.4亿,同增39.6%,归母0.7亿,同增40.4%
◆东威科技水电镀与磁控设备适用于PI、PP、PET等膜材,已有生产PP铜箔的客户;第1台磁控设备已安装结束,尚处于调试阶段,目前有很多客户在洽谈及签单中
➡CTP/CTC:宁德CTC迎来上车,最快24年面世
◆宁德时代全资子公司时代智能与哪吒汽车签署合作协议,双方将在CIIC一体化智能底盘项目上开展合作,首款搭载车型最快将于24年底面世;麒麟电池预计23Q1量产
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➡钠电池:产业链上下游联手推动钠电池产业化
◆普利特子公司海四达近期与中科海钠签署战略合作框架协议,合作进行钠离子电池产品开发和市场推广,合作期3年
1)双方以约定的产品开发为载体,组建合作团队、调研讨论钠电池市场应用方向、产品形态和技术规格,共同实施产品开发过程;中科海钠提供电池正极、负极和电解液等原材料,海四达提供其他原材料及试制样品
2)海四达22年12月开始建1.3GWh兼容钠电与锂电的智能自动化生产线,此次合作将加速推动钠电池产品量产落地,导入户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场与核心客户
◆淮海首批钠电微车在陕西生产基地成功下线,从22年9月签约到投产仅4个月.淮海钠电新能源车辆项目总投资15亿元,将形成年产钠电新能源车辆100万辆产能
➡复合箔材:设备商在手订单充沛,业绩优先兑现
◆东威科技发布22年业绩快报,新能源镀膜设备确认收入同增1462%:22年营收10.2亿,同增26.5%,归母2.2亿,同增34.3%;22Q4营收3.4亿,同增39.6%,归母0.7亿,同增40.4%
◆东威科技水电镀与磁控设备适用于PI、PP、PET等膜材,已有生产PP铜箔的客户;第1台磁控设备已安装结束,尚处于调试阶段,目前有很多客户在洽谈及签单中
➡CTP/CTC:宁德CTC迎来上车,最快24年面世
◆宁德时代全资子公司时代智能与哪吒汽车签署合作协议,双方将在CIIC一体化智能底盘项目上开展合作,首款搭载车型最快将于24年底面世;麒麟电池预计23Q1量产
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1、根据渠道反馈,公司23年传统渠道的销售目标从33亿上调到了43亿,因此增长目标上调了30个百分点,从25%上调到了55%。
2、为什么上调幅度这么大:
因为公司Q4强爽的销售太超预期了。原来的增长目标是在11月左右订的,22年1-11月传统渠道收入26亿,12月2.9亿。10-11月翻倍增长,提前完成了22年的任务。12月计入了23年业绩,按照原考核目标,23年1-12月实际销售只要持平就能完成目标了。
因此,公司把23年的考核目标上调,对比22年1-12月实际销售增长33%。这个目标比较合理,考虑了22年受疫情影响,以及强爽持续发力的因素。
盈利预测:考虑到报表和销售口径有个换算过程,我们测算23年报表收入目标应该在38亿以上,净利润9-11亿。
看似8万亿,实际7000亿都不到
1. 居民存款高增的原因:实际是居民财富的结构“大迁徙”。
2022年我国居民存款同比多增了将近8万亿,这8万亿并不是居民的“超额储蓄”。存款只占到居民财富配置的8%都不到,房产占比66%,厂房设备6%,汽车5%,理财资管信托等金融产品占比12.4%。即使居民总储蓄没有增加的情况下,其他财富配置渠道结构性的向存款转移,也会导致存款高增长。
2018年后,一是因为我国房地产、基建等底层资产质量急转直下,二是因为2016年之后金融领域从自由化转为收紧环境,居民财富配置系统性的向存款“迁徙”。所以2018年以来居民存款就已经高增长了,并不是疫情之后才开始的,例如去年11月居民存款高增1.5万亿,其中可能1.3万亿来自理财赎回转回存款,哪有什么“超额储蓄”?
第一层知是 知道想要获得的预期目标(这是为了防止出现风险,而不是为了减少盈利空间)
第二层知是 对操作方向的认知(这是对于大局观思考的建立)
第三层知是对于操作标的的知(这是对于持仓和操作的心态提供帮助)
这些过程中知是综合性的,所以技术的方法少不了 行业的信息少不了 对应的标的了解少不了(当然你可以因为某一点的知的经验进行覆盖的情况,只能说明能力强)
一、通过深抓热点+价值,抓到的大牛股的逻辑讲解
《3.9 为什么敢跌停抄底中国医药大赚13%,用九安医疗 的过去,思考中国医药的未来》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3743057/1 《价值发现:5万吨中型油轮运价大涨200%,招商南油将有翻倍机会!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3890777/1 《复盘:下一个恒端小妖王:上海谊众,未来空间可能有120%!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3857795/1 《图文干货复盘:手持中国医药 为何二次杀入抗原检测!》
美诺华 !未来空间100%!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3787515/1 《高位介入ST红太阳 ,昨日高位再狙击华润双鹤 大赚13%》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3847099/1 " target="_blank" >
https://www.taoguba.com.cn/Article/3766062/1 《复盘:我是如何抓住比中国医药更牛标的:美诺华 !未来空间100%!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3787515/1 《高位介入ST红太阳 ,昨日高位再狙击华润双鹤 大赚13%》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3847099/1 二、我通过消息面发现的板块
《5.19突然宣布!印尼拟禁止锡+铝金属矿出口,是否引爆A股有色板块?》化肥是机会》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3887518/1 《图文干货:最好的防守是进攻!我如何通过疫情分析大赚31%!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3749550/1 《图文干货:最好的防守是进攻!我如何通过疫情分析大赚31%!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3931965/1 《5.5因乌克兰战事+印度巴西高温,造成全球粮食缺口!农业化肥是机会》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3887518/1 《图文干货:最好的防守是进攻!我如何通过疫情分析大赚31%!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3749550/1 三、市场趋势观点交流
《4月21 A股三个月内将再现千股跌停,复盘过去三次千股跌停:危与机!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3854506/1 四、盘口、技术、图形、量价等实战教学
《机构复盘:从大涨20%的国机汽车 分时盘口,看懂涨停洗盘套路!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3773232/1 《图文干货:每日实盘总结!》
四个维度分析结合才让我抓到35%的大牛股!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3733047/1 机构复盘:从大涨20%的国机汽车分时盘口,看懂涨停洗盘套路
古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。自古人以至于今人,壹是皆以修身为本
交易频率有三个过程——
第一个过程是取决于你对标的的认知(这里面有长短之分,但是往往我是建议看长做短,原因是既有对长期的期望也有对短期的计划,这样无论市场怎么运行,都不会出现太大难以把控的情况);
第二个过程就是掌握好我们说的3k以及510k的用法,这里面包含了多空情况下不同的应对仓位的方式;
第三个过程就是不断的跟进板块以及趋势的认知,提升在跟踪过程中的历史股性等各种情况的理解,做到以一个股票为点,辐射到行业或者概念中,从而有全局思维。
1、看帖除了简单的验证对错,其次就是看写文章的人思考的方式(因为多数人缺这个,这是事实)
2、讲行业 说个股的目的 不是为彰显个人的能力(当然在你们看来是,在我看来只是给大家一些个人的方法而已)也是一个复盘的过程!因为投资从来就没有容易的,那些说容易的人估计现在不是被套就是在寻求突破的路上!
3、市场内容很多,不一定能够全面吃透,但是就像做人一样总要有些立场的!而没有思考的人,就没有发言权(除了想要酸别人 来抬杠 就是给自己找个存在感而已)
4、如果你的看法和思维是有益的,我也会认真学和思考的,在淘股吧不是为了创造谁,而是通过自己的能力相互成全或者给予一些对自己认可的人看法和思维而已!
5、对错是一个结论问题,但是也需要有长短之分,每一个来看我文章的人,我都希望大家对于我特别看好的行业和方向建立大局观,然后利用自己有限的能力和时间做好追踪,最后来证明你的眼光是对的,而我也是值得你信任的人!
前言:投资是一个集合的过程。在这个集合里面,包含了短线的强势标的,也同样包含了波段的价值投资,但是所有的前提都是具备基础逻辑的。这个逻辑来自于行业的增速、产品供求关系以及政策的加持和公司的产能和管理。
我们以100万作为一个假设性的资金,对操作进行一个安排和说明,给与大家一个参考。
总票数维持在7个以内,总仓位安排在7成仓左右,同时保持3成仓的流动性操作。
波段3个标的左右(最大持仓不超过3成) 因为是波段所以结构上首先看估值的高度,其次是根据技术面展开一定的操作。最后通过估值的实现和波段的降低成本的同时把利润锁定!
1、你始终要相信自己是独一无二的(即使双胞胎也是有不同的)——试着深刻理解自己来到这世界上的目的和意义,也就是自己的责任和义务。
2、把每一件属于自己的事情做好——说的专业点叫做管理好(这件事情可能是工作 也可能是家务也可能是照看老人或者孩子等等等等),我们只有把自己做好才能不被别人挑毛病,这样或许可以让自己活得更加洒脱(这个不是累,而是我们要明白第一点中说的)
3、充实每一天——每个人这一生都是奔向死亡的过程,但是我们不为此难过和忧虑,因为生来就已注定的事情,何须费心去让自己苦恼,但是我们能做事情很多,比如投资,我们要学会如何止损 如何止盈 如何减小亏损,如何保住本金,如何跟上热点 如何跟踪股票 等等等等 我想比起未来会到来的,把与我们息息关或者有直接的瓜葛的事情做好,远比任何的难过来的叫人坚强和为人称道。
4、让心态变的平和——我们不是因为成功了而想要被人所喜欢,而是我们因为经历失败,所以才可能成功,我们要告诉自己的是,失败是常事,成功是偶然,所以平常心很重要,如果每天都在担心会亏损,那么自然结果并不一定会好的,因为你的心态已经已经被牵扯,而忘记了如何正确对待这些事情。
5、发现美——今天我发现我种的花开了 种的树长出了新芽,发现女儿比以前更加的懂事和善解人意了,发现儿子的门牙也多了1颗,我们可以试着让世界变得有些不同,那么我们也会因为某一些事情而变得不同,所以我们需要被相互影响,从而相互成长。
2、天底下没有的免费午餐(无论在任何社会体系下,市场中更多的是陷阱,而并非馅饼,我指的是和金钱等重要物资挂钩的东西,那么我们要留心,这些潜在的问题,无论是何种地方,股市和生活中等等皆有此现象)
3、越容易得到的越不会珍惜(人都有一个通病,希望得到美好的东西,却从来没有想过自己何德何能。当人这一辈子吃穿多少基本是注定的时候,那么我们就该珍惜手里拥有的。我朋友和我聊最近的关于投资可行性理论的“买卖点的标准——有票池的参考——有逻辑的思维——有收益的可持续性”对我而言这是一套成型的东西,那么就有推广的价值和意义,但是或许很躲并不会珍惜这个,也不会有自觉有自我认知的缺陷问题,这是很多会造成的,也许得来太容易了,就像早期我免费直播讲3k模型的内容,但是未必很多人真心去听,等到我现在做成了文字版的模型,要开始实现计划的时候,才知道,东西的价值,这在我看来正是应了那句得来的太容易反而越不会珍惜)
1、你想从我的帖子中获得什么?(参考标的?投资思路?还是投资的技巧和方法?)
2、你目前欠缺什么?(把握买卖点的能力?还是纯粹的不知道该做什么?)
3、对于你所欠缺的你有没有好的方法或者思路去弥补或者改进以及提升?
4、你一年或者三年又或者更长的投资回报的预期是多少?(仅仅是为了跑赢CPI做到一个保本和小幅升值还是有一个力所能及的更大的目标?)
5、如果你一直在回本的路上,一年甚至多年,那么你是否会随着岁月的流逝和年龄的增加以及与日俱增的生活压力之下,而流露出遥遥无期的感觉呢?(居安如何不落思危? 穷途如何不陷末路?)
对于以上的问题,以下过程是我认为能够有效解决的方法之一,也是我能陪伴大家走的路
有买卖点的标准——有票池的参考——有逻辑的思维——有收益的可持续性
技术面:今日跌幅0.30%。震荡,注意上方压力。
消息面:工信部:面向5G通信、新能源等领域 加快关键技术研发及产业化
工信部批准中国联通重耕900MHz频段频谱资源
国家网信办:5G基站单站址能耗比2019年商用初期降低超20%
中国移动6G研发取得阶段进展,逐渐成为全球科技创新的焦点领域
工信部:调整频率使用规划 为5G、6G预留频谱资源
中国信通院:预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元
北京市通信管理局:2023年全年计划新增建设10000个5G基站
近日,中国信通院发布了《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)》。报告指出,5G对经济社会发展的赋能带动作用持续增强。
资金面:今日流出24.93亿。78.55-5.19+35.47-10.96-11.30+7.17-40.89+4.57-24.93
综合评分:资金面(5)+消息面(5)+技术面(5)
技术面:今日跌幅0.23%。震荡,注意上方压力
消息面:国家发改委:加大新型电力基础设施建设力度 可再生能源电量输送比例原则上不低于50%
国家能源局:“十四五”期间将持续大力推动大型风电光伏基地建设
国家能源局:新能源发电项目应并尽并、能并早并
2023年,风电、太阳能新增装机合计目标将达1.6亿千瓦(160GW)左右,风电累计装机规模目标实现4.3亿千瓦左右、太阳能发电累计装机规模目标4.9亿千瓦(490GW)左右。
国家发改委等10部门:鼓励对国家级经开区发展风电、光电等清洁能源予以支持
湖北发改委:前10月风电发电量40.77亿千瓦时 同比增长43.24%
资金面:今日流出19.93亿。60.91-11.21+8.49+16.71-9.44-16.07-20.94+0.16-19.93
综合评分:资金面(5)+消息面(5)+技术面(5)
消息面:
1、1月12日,吉利科技集团与积塔半导体签订战略合作协议,双方将围绕车规级芯片研发、制造、市场应用、人才培养等领域开展全面合作,共同致力于车规级芯片产业的协同发展,推动国产半导体关键技术的突破,建立成熟稳定的汽车半导体产业生态。
2、当地时间1月12日,半导体大厂英飞凌宣布,公司正在扩大与碳化硅 (SiC) 供应商的合作,已与Resonac(前身为昭和电工)签署一项新多年供应与合作协议,补充并扩大了2021年的协议。
资金面:今日流出9亿 -41-31+42-38+32-21+26-50+98-80-37-35+44-26-15+28-38-30-28+20-20+5+26-14-8-9(近18周导体流出超过200亿)
综合评分:技术面(5)+消息面(5)+资金面(0)
1、龙头型企业(比如宁德时代 容百科技 德方纳米这种类型的公司)早期因为业绩没有爆发,而随着行业的发展,估值被打满,这是以第一波的可盈利机会。而当下第二波能做的就是随着盈利预期的兑现之后,对于底线估值的修复问题,这是我认为当前赛道可能存在的赚钱点(但是这个赚钱效应和第一波比较是明显下降的,所以我把他称为反弹的思维,而不是反转)
2、那么当下赛道可赚钱的点或者说如果有新的超额收益公司来自于产能和订单的释放,这些企业类似于此前赛道的第一波机会,但是整体盈利预期不能打的太满,因为毕竟行业发展了,整体行业估值得到了升华,就不能给与过高的溢价,不然容易满目自信(不过可以认为这类收益会超过此前那些龙头的二波收益)
成长与估值并行 复苏共周期重启
成长与估值并行 复苏共周期重启
成长与估值并行 复苏共周期重启
重点说明:2023年请使用3k以及510k模型的投资者,你们的目标就是完成20%回报,如果没有完成,说明你们是不合格的,今天这话我说一遍,未来的一个月,我会反复给大家说明,请大家认真做好模拟以及实战总结,为2023年的投资尽自己最大努力。
半导体:今日报收2228.04,涨幅0.07%,从整体调结构走势来说当前2200点的支撑有效,对应的压力在2260,结构上属于一个区间的运行。消息面:1、1月12日,吉利科技集团与积塔半导体签订战略合
[展开]风能技术面:今日跌幅0.23%。震荡,注意上方压力消息面:国家发改委:加大新型电力基础设施建设力度 可再生能源电量输送比例原则上不低于50%国家能源局:“十四五”期间将持续大力推动大型风电光伏基地建设
[展开]5G技术面:今日跌幅0.30%。震荡,注意上方压力。消息面:工信部:面向5G通信、新能源等领域 加快关键技术研发及产业化工信部批准中国联通重耕900MHz频段频谱资源国家网信办:5G基站单站址能耗比2
[展开]1月11号打板的天威视讯 明天将会在10.4-10.5遇到关键阻力 需要注意
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当升科技走势符合我们的预期
赛腾股份自我们1月6号强调目前估值已经完成了80亿,整体盈利完成了20%,只要我们说的过程大家有参考,那么用好3k模型一切都是水到渠成的