知识分享[淘股吧]
格雷厄给了巴菲特有关投资的思考基准—‘安全空间，并且帮助巴菲特学会了控制情绪以便从市场波动中获利。费雪则教给了巴菲特实际可行的选股方法，使巴菲特能够判别出好的长期投资，当人们认识到巴菲特的投资行为是格雷厄姆和费雪投资哲学的合成时，围绕巴菲特投资行为的困惑也就容易解释了。
“仅有好的智力是不够的”，德斯卡特斯说，“关键在于很好地应用智力”。正是智力应用这个环节把巴菲特与其他管理投资人区分开来。巴菲特同辈中的许多人都很有才华，严谨认真，富有献身精神，巴菲特之所以能超越他们完全是因为他令人仰视的战略执行能力。

一、投资回顾
我们在科技这个方向维度中，选了算力和鸿蒙，并不是我们不看好其他的，而是需要考虑到合理性和适度的分散性，并不是大海捕鱼那样，什么都想要。今天恒润、汇纳和青云表现当中最好的，而利通、鸿博、弘信、润建等相对靠后。鸿蒙则是整体属于震荡调整的结构，对此我们是能理解的，因为目前鸿蒙指数创了新高，在这里产生分歧是一个相对正常的现象。

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二、周三指数还能再乐观点
市场：今日两市成交额8934亿，相比于昨天又进一步的放大了，从今日走势来说是属于正向循环的，所以继续是好现象。本周结构的运行，我们需要适度调整为3020-3107的区间区间，我们仍旧坚持11月是做多的黄金时间，所以依然高喊“轻指数 重个股”的思维。（很多时候话是很简单的，但是如果心里的那个雾霾祛除不掉也是很难的，所以我们需要不断的吸收外部的信息，来丰富自己的常识和思维，从而保持一定的理性思考。）

行业：今天市场上依然是科技主导，软件服务、通信设备、元器件、半导体等涨幅居前。今日证券是对指数有较大贡献的，而整体上证券也是多头结构运行，所以今日上涨并不意外，另一方面则是和此前券商兼并重组，做到做强证券的投资银行的此类政策有一定关联性。

概念：华为鸿蒙、智慧政务、算力、东数西算、机器人、人工智能、智慧城市，芯片等较多科技概念整体涨幅以及涨停数量居。在这里大家要明白一个简单的问题，板块涨幅以及涨停数量在某种程度上代表了这个概念的热度和强调，而一旦两者相一致的整体强度也相对会加强。我们在这个过程中机会也越发的突出，安全性也相对的增加。

三、算力分梯队，是强化还是分化的问题
算力今天的表现：算力今天分成了3个梯队过程：第一梯队是算力调度和调优 其中思特奇、汇纳科技以及恒为科技涨停；第二梯队是则是围绕着算力租赁的企业，如：利通、中贝、恒润等；第三梯队则是服务器端的弘信电子、高新发展、软通动力、神州数码等。

说明：从算力产生梯队的这个角度来说表明算力紧缺更高，因为第一性原理告诉我们：打破一切知识的藩篱，回归到事物本源去思考基础性的问题，在不参照经验或其他的情况下，从物质或世界的最本源出发思考事物/系统。”当下就是缺算力，所以才需要调度和调优，（实际则是表明已无算力可租，也无服务器可买，才可能会选择通过调优和调度来解决眼下现实性的问题。）这就好比那句话，有头发谁愿意做瘌痢头的道理是一样的。

四、当算力三合一（租赁、调度、调优），这样的企业高度在哪里？
①算力有三大逻辑，分别是租赁、调用、调度。
②目前AI发展进入第二阶段(后周期阶段)，第一周期(前周期)，集中在装、配环节，即抢GPU芯片、光模块、AOC、光连接等装备。现在装备到货了，要考虑如何利用的问题，用有两个点1、有算力用 2、把算力用好。把算力用好即是算力调优和算力调度，是为了达到GPU 利用率最高。
③算力租赁公司，算力调度公司，算力调优公司。
④三个逻辑对比:算力租赁主要事件推动，可能会反复炒。算力调度和算力调优可以看的比较远，有市场空间。东部地区需求大，发展的会相对好点,

四、算力调度和调优相关的企业
思特奇：思特奇的主业是搞算力软件服务的，在算力软件方面，已经布局到各行各业；思特奇本身的另一大主业就是服务国内算力规模最大的主体三大运营商，是搞算力和算法支撑的；思特奇是国内最早涉入足算力调度的上市公司，很早之前就实现了5个自有算力中心算力合理调度，优化配置；思特奇在算力软件、算法支撑、算力调度方面是全方位布局的，不单是自身全面深度参与算力优化的各个环节，旗下多个子公司主营算力算法软件、人工智能和大数据业务；旗下子公司是5G基建巨头铁塔公司(铁塔公司）累计承建5G基站建设项目210万个，占全球一半以上，是毋庸置疑的全球最大的5G基建巨头)的最大的算法供应商；思特奇还通过旗下子公司云码通深度参与贵州大数据平台的算力调度的建设和运营。

汇纳科技：多模态带来业务增长新空间，已在线下部署了数十万的具备高算力的视觉传感器，基于多模态大模型的技术能力，以视觉传感器为眼，围绕线下门店的数字化经营管理需求，通过多模态大模型实现更真实、实时、灵敏的物理世界信息反馈，从而联动响应数字化管理行为。公司同时积极推进与头部大模型服务厂商的合作，将自身的模型训练成果以数据接口的方式接入大厂的通用大模型。
算力：目前拥有1000P算力，同时与天府云，签订了协议，未来会有1.2万/P算力落地

恒为科技：公司网络可视化与信创产品有望迎来“黄金交点”，应用于智算中心的运维和调优2020年8月就已经推出“登云”AI计算平台解决方案，2023年一季度已有一部分与科研院所合作的AI一体机和AI服务器项目落地，营收贡献约1500万元左右。该解决方案以恒为高性能AI服务器平台为载体，以飞腾CPU、比特大陆深度学加速卡为驱动，具有领先业界的计算性能，特别适用于超大运算规模的深度神经网络的推理运算，可实现对视频结构化、人脸识别、物品识别、视频内容增强等典型应用的AI加速运算。
目前已经和汇纳科技 中贝通信等多家企业签订了算力调优和调度的协议。

青云科技：可以为企业提供算力租赁服务，基于AI算力调度服务提供预训练模型的算力服务。青云科技的超级智算平台适用于生命科学、CAE仿真、海洋气象、影视渲染、石油勘探、深度学、测绘地理、模型训练、场景推理等计算场景。
说明：目前有1500P的算力，到年底总算力达到7100P

润建股份：10月31日消息，润建股份在互动平台表示，公司拥有算力资源管理调度平台，实现的功能包括：算力资源使用情况的动态监控；形成异构算力算力资源池，统一管理和调度；算力资源利用率优化，调度粒度可以到GPU的算力百分之一以及MB级别的显存。同时跟华为跟政府的超算中心都在落地；算力服务的价格，跟市场平均价格差不多；曲尺大模型已经内部上线，更新了算力调度模型超市等功能，赋能产业；
说明：目前拥有2500p算力，年底前完成5000P，明年目标2万P

首都在线：11月6日在投资者互动平台表示，公司基于k3s自研的算力调度系统AiDN, 是结合客户应用使用场景的算力调度，分3大模块“网络质量采集”、“网络流量调度”和“应用调度”可为实时云渲染、AI视觉、AI推理、云游戏等业务提供低时延的客户体验
说明：目前算力1000P，有全球性的算力中心，未来规划5万P

备注：关于算力租赁的企业以及算力服务器等全方面企业，我们后续在进行一一估值分析。