深度逻辑已经是第三篇了好像。[淘股吧]
第一篇从以岭药业12月8日历史天量开始看空医药，看多消费。12月14日发布的。现在看来，文章观点正确。
第二篇是中远期看多高端制造、地产、内需消费、看空出口。现在看来暂时没有错误，是否正确需要时间验证。

今天消费电子牛起来了，因为立讯精密澄清谣言，歌尔股份发布VR眼镜。
但是根据国外权威机构测算，苹果手机的出货量至少会下滑20%。
消费电子的世界老大尚且如此，其余小弟可想而知。就不多提了。

其实最近一两个月炒作的所有热点，都是消费复苏，内需方向。
出口为什么不行？
很简单，因为漂亮国现在开始无法阻止地重车下坡，走入强衰退的道路。
经济衰退，通胀压力很大目前尚未有反转迹象，美元利率已经非常高了。美联储明确2023年不会降息。意思是，只要经济不崩，我就一定要把通胀干下来。
在经济学里，这是一个非常明显的滞涨现象。这样的滞涨，是非常利空成长型股票的。
特斯拉和苹果的大跌，除了川普和水王斗法带来的zz因素外，这个滞涨也是功不可没。
亚马逊即将裁员1.8万人。
这让我想起了，华为任在年初说过的，要把寒气传递给每一个人。漂亮国现在就开始给全世界传递寒气了。

通过这些大的东西，就可以判断，出口肯定是没啥戏的。漂亮国自己都一团糟了，哪还有余钱进口我们的东西。
刚好今天有粉丝问我跨境电商，这里就很明确了，跨境电商也是出口呀。
欧洲更糟糕，普琴大帝一夫当关万夫莫开。
这方面就不详细说了，容易和谐。

回到我们自己这里，自从加入WTO后，出口一直是我们的经济支柱之一。
但我们能高速发展，靠的不仅仅是出口。内需和房产是我们另外两大支柱。
毕竟，出口这方面能否增长，不取决于我们，而取决于欧美的经济是否强大。买家穷了，卖家自然生意不好做。
那么我们要完成GDP目标，出口不行的情况霞，必须加大房产、基建、内需消费的资金和政策支持。
所以最近两个月的政策面。
内需纲要，刺激消费复苏，内需的。
保交楼等一系列，刺激地产的。

其实难度都很大，归根结底，3年抗疫，无论是企业还是个人都没赚到什么钱，没赚到钱，我拿什么去消费？
那么还有一个发力点，新基建。

数字经济就是新基建的重中之重。
信创行情起源于10月中，因为10月的大会，重点提到了数字经济方面的东西。
这里你去思考两个问题，
现在数字经济为什么会有主线的呼声？
10倍牛股的硬逻辑是什么？难道只靠情绪炒作就可以把九安、中通、远一些的中国船舶、上海莱士、茅台、东方通信。推上10倍吗？

我本身是做数据的程序员，说是淘县里，这方面最专业的人之一了吧。
数字经济目前的发展路径来看，不亚于3G升级到4G的过程。
但是3G到4G直接影响了每一个人的感受，网速变快了嘛。
而数字经济这方面，大多数人是没有感知的。正在有感知的地方，可能就是淘宝的智能推荐，抖音等短视频时代的起步。
我也很难把这些东西剖开讲，涉及到专业性知识，没有基础的人看不太懂。

这里就尝试着讲一个逻辑。
为什么字节跳动可以做大？
毕竟腾讯视图收购它，收购失败后，腾讯，阿里巴巴两大巨头开始对字节跳动的全面围剿。
抖音一开始的直播带货，是可以放淘宝等外站链接的，现在不可以了。

阿里巴巴的围剿来了，模仿抖音的直播带货模式，试图用自己庞大的基本盘，也就是淘宝用户来抢夺抖音带货流量。结果失败了。
腾讯的围剿也来了，试图用自己的社交基本盘，做微视视频，抢夺抖音用户，也失败了。
字节跳动这家公司很强大，直播带货，动了阿里基本盘。短视频，也威胁到了腾讯基本盘。在联合绞杀中成为和腾讯阿里平起平坐的巨头。
抖音的基本盘是什么？是依靠精准的算法，让你一直刷到你想看的短视频，一旦你不喜欢看，一秒钟你就划走了。喜欢看的你就会继续看。通过你的行为，给你推荐的短视频越来越精准，你会看到你一直想看的东西。所以很多人抖音上瘾就是如此。
而目前整个大趋势，就是碎片化时间娱乐。
你不喜欢一个短视频，一两秒就划走了。但看一部你不喜欢的电影，可能你看了10分钟以上才发现，你不喜欢看。
玩游戏也是一样的，好不容易晚上有一两个小时玩游戏，但遇到坑货队友，你不但没有放松，反而更难过了。
短视频就没有这样的问题。
所以腾讯一贯的武器，用自己强大的社交基本盘，去带动小说、游戏、视频。在对付字节跳动的时候不好使了。
阿里巴巴的基本盘，是支付宝。曾经尝试过支付宝开发社交功能去干WX，也失败了。
而字节跳动的基本盘，就是垄断了你的碎片化时间。目前没有竞争对手。
归根结底是因为，人的生活节奏越来越快了。而抖音完美契合了这一点，是这个时代的产物。
阿里巴巴契合了互联网时代，网购改变了人的生活惯，所以他是时代的产物。

再举个例子，美团等外卖app崛起，直接干掉了康师傅方便面。
康师傅在方便面市场，花费了接近10年的时间才确认了内地市场龙头老大。
结果外卖APP一起来，康师傅直接躺下。没有还手能力。
这是一种降维打击！能吃到别人直接送到单位或家里的饭菜，有谁会一直吃方便面呢？
只有在火车上，方便面依然保持着统治市场的地位。
归根结底，也是更快的生活节奏，淘汰了康师傅。
而支撑这些互联网企业能跟上快节奏的基本面，就是大数据，就是数字经济。

生活节奏快，就意味着，商业行为上需要做到比你更快！才能让你消费！才能产生新的附加价值。
而字节跳动，是集大成者。所以才能在被联合绞杀的情况下，杀出重围，成为互联网巨头。

数字经济的权威官方定义是：
作为经济学概念的数字经济是人类通过大数据（数字化的知识与信息）的识别—选择—过滤—存储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态。
快速配置，快速两个字是核心。这很契合目前越来越快的生活节奏。
当各类资源已经很难继续高速增长的时候，加快流转速度，优化配置。是自然发展的方向。
所以说，数字经济作为新基建的核心，必然成为2023的主流方向。

而目前的现状，除了前沿互联网企业，其余大部分企业，对于大数据，对于数字经济是没有什么感知的。包括国企。

之前我做过政企的项目，主要是通讯行业，他们对于大数据这一方面的发展，基本还停留在数据规整这一阶段。不过这一阶段已经接近尾声。
数据规整也就是说，整理整理我有的数据，看看能做些什么事情。

所以说，前景和潜在市场都相当巨大。

第二个比较重点的逻辑是，专项债。

过去，我们的专项债，有一半是花在基建上。30%花在教育、养老、旅游等民生方面，其余20%花在其余的小方向。
那么作为二十大重点提及的方向，会有多少专项债用在数字经济上呢？
目前作为趋势龙头的英飞拓，还有多少空间呢？如果数字经济快速发展，这里面必然是会产生一个十倍股的。

消费医药白酒，这些都是大A的传统项目，年年都会有行情。
新能源车、光伏、储能这种。也是在碳中和的大背景下催发的大行情。

大A每年都会有新的方向出现。新的方向会引发一波时间跨度很长的炒作。
有没有可能新的方向就是数字经济呢？
这都是值得思考和观察的地方。