市场点评[淘股吧]
市场关注点发生变化，但预期最坏时点已过
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宝武中钢实施重组，钢铁行业静待困境反转
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风能《需求释放超预期，风电景气度不减》
随着国内疫情防控的优化，制造业和运输业将逐步恢复，因此2023年的新增风电装机量有望迎来较大幅度的增长，同时在2022年积压的部分风电存量订单也将逐步释放，预计2023年全行业风机交货量可达到80GW，其中陆风约70GW，海风约10GW。此外，近期的风机平均中标价格已出现触底信号，随着风机价格回归至合理区间，以及下游风电项目的需求释放，整机厂商的业绩表现有望显著改善。我们认为，在需求大幅释放的过程中，风电整机厂商和上游的关键零部件供应商是主要获益者，整机环节推荐明阳智能、三一重能，受益标的：金风科技、运达股份、电气风电；关键零部件环节主要是轴承和锚链等，受益标的：新强联、长盛轴承、亚星锚链。

机械行业《新能源设备高景气，把握新一轮能源革命机遇》
新能源设备板块仍是未来主流：首推风电设备（五洲新春、新强联、恒润股份、长盛轴承、华伍股份）、次推光伏设备HJT设备龙头（迈为股份、奥特维等）、锂电设备主要是PET复合铜箔，受益标的汉钟精机、骄成超声、东威科技。