幽兰行天下：3月25日淘金早参
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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡下跌0.95%，深成指和创业板指则均跌逾1%。Kimi+出版传媒+影视+AIGC等AI应用、高速连接、算力租赁等领涨热点题材，低空经济+无人机、光伏+储能、锂矿、有色+黄金、种业+养殖等农业、医药+AI医疗、食品、保险+券商等领跌。不到两成个股上涨，涨停板59个，其中一字板4个，涨停被砸个股34个且包括9个被砸绿的面霸股。跌停板12个，大跌5%以上个股165个。
市场呈现出指数大跌，个股虽分化严重但结构性行情犹存的走势。指数的调整是外因带来的，RMB大跌是直接体现。砸指数的主要是机构票，有传多家公募基金被驻场检查。短线票的大分化则是情绪炒高了的小票带来的，那是投机过甚后的自然反应，即涨跌皆情绪。然而，最近主导市场的那些走趋势的科技类大票并没怎么跌，AI科技这个大主线并没跟随市场退潮，说明市场只是结构性问题。不管是热点题材还是情绪的演变基本上都如周五盘前文章预期，低空经济因为提前打满了预期后而展开调整，而AI应用则强势崛起。几个情绪高标的调整影响的也只是同类型票，而大主线和趋势票并未受影响，相反还促使了资金往AI方向集中。
Kimi的爆款宣告AI应用行情的第二波正式来临，第一波是年初Sora那一波。具体逻辑就不赘述了，前面已连续两天强调。这波虽然是Kimi打头，但若仅限于与Kimi相关的那理解就太狭隘了，至于谁接入其实多是蹭热度的。核心方向是语料，是包括kimi在内的大模型都需要的，只是由Kimi长文本的突破体现出来了价值，市场对应炒的是出版传媒+影视，还有其他数据要素。周末相关消息面很多，主要是国内各类大厂大模型开始卷起来了，他们的卷是把应用的圈子扩大了，从而会带来很多应用相关个股的轮动行情。另外，大模型的扎堆使用会反推算力，凸显出算力的紧张和价值，算力行情也会跟进。也就是说AI应用和算力主导的AI行情将重回主线，短期尽量围绕这块反复做就好，周末情绪的大热会带来些短线节奏问题，不过大势不好也可能带来预期差，除了部分短线核心票外可以以趋势性炒法对待。
大盘放量大跌，不过收的下影线也比较长。这个调整并非宣告反弹已经结束，相反还可能带来新的行情。因为月初以来就是看着要跌却总没跌下来，看着要涨又反弹无力，从而很多资金不敢进场，那么这个调整就是他们进场的机会了。因为莫斯科恐袭事件，大盘明早可能还有个下探，不过没必要恐慌，反弹随时会出现。已经热闹起来的场子也不会跟随指数的短调就熄火，短线跟对热点及其节奏远比指数要重要，操作上轻指数重个股，跟随热点题材灵活出击。
二、盘中主要热点题材
1、AI应用
Kimi大模型：掌阅科技、华策影视、捷顺科技、润泽科技、润建股份
出版传媒（版权语料）：读客文化、中原传媒、新华传媒
影视IP：慈文传媒、上海电影
AI教育+版权语料：世纪天鸿
AIGC+视频语料：中广天择
AIGC+数字营销：华扬联众
数字版权：华数传媒
2、高速连接：沃尔核材、博威合金、胜蓝股份、鼎通科技、精达股份、楚江新材
3、低空经济
飞行汽车：王子新材、吉林化纤
碳纤维+无人装备：康达新材
无人机发动机：万泽股份
无人机三防胶：新亚制程
降落伞：华生科技
4、半导体芯片
半导体测试设备：联动科技
存储芯片测试：西测测试
参股存储公司：翔港科技
半导体封装：康强电子
HBM上游：宏昌电子
存储芯片：大为股份
5、其他
电网设备+核电：汇金通、宝胜股份
算力租赁：云赛智联、利通电子
氢能源：动力新科、云内动力
建筑装饰+数字营销：科新发展
生态环保+新型城镇：诚邦股份
活性炭+月桂二酸：宁科生物
生物素+合成生物：圣达生物
家居+培育钻石：亚振家居
医疗+核辐射检测：华盛昌
次新+美发助剂：鼎龙科技
光纤+PC模具：华嵘控股
机器人+汽配：南方精工
算力+光模块：奥飞数据
物流供应链：飞马国际
旅游+贸易：南京商旅
智能硬件：博信股份
工业母机：青海华鼎
粘胶纤维：南京化纤
果汁饮料：安德利
家居：爱丽家居
地产：京投发展
零售：中兴商业
电商：国联股份
供热：京能热力
三、游资和机构龙虎榜
朗威股份（ 301202 ）：一机构买713万
慈文传媒（ 002343 ）：湘财杭州五星路及上海崇明堡镇中路游资主买，两机构买1412万、卖3084万
世纪天鸿（ 300654 ）：中建投北京中信大厦及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买1664万、卖3840万
精达股份（ 600577 ）：开源西安永城路及国海中山东路游资主买，一机构买3052万，一机构卖1004万
鼎通科技（ 688668 ）：国海中山东路及光大宜宾崇文路游资主买，一机构卖2276万，一机构卖2578万
捷顺科技（ 002609 ）：光大武汉中北路及国君南京太平南路游资主买，一机构买819万，三机构卖1.09亿
华策影视（ 300133 ）：南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦游资主买，两机构卖2.18亿
南京化纤（ 600889 ）：银河厦门嘉禾路及华鑫上海光复路游资主买，一机构卖129万
联动科技（ 301369 ）：国海江苏路及海通北京中关村南大街游资主买
润泽科技（ 300422 ）：华鑫珠海海滨南路及国君南京太平南路游资主买
奥飞数据（ 300738 ）：华鑫上海宛平南路及国君宜昌珍珠路游资主买
中原传媒（ 000719 ）：中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买
楚江新材（ 002171 ）：中信杭州延安路及申万上海莘松路游资主买
宏昌电子（ 603002 ）：财通嘉兴分公司及国盛宁波桑田路游资主买
青海华鼎（ 600243 ）：华鑫上海光复路及开源西安西大街游资主买
宝胜股份（ 600973 ）：东亚江苏分公司及东亚苏州留园路游资主买
润建股份（ 002929 ）：国君南京太平南路及财通普陀山游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报
一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡下跌0.95%，深成指和创业板指则均跌逾1%。Kimi+出版传媒+影视+AIGC等AI应用、高速连接、算力租赁等领涨热点题材，低空经济+无人机、光伏+储能、锂矿、有色+黄金、种业+养殖等农业、医药+AI医疗、食品、保险+券商等领跌。不到两成个股上涨，涨停板59个，其中一字板4个，涨停被砸个股34个且包括9个被砸绿的面霸股。跌停板12个，大跌5%以上个股165个。
市场呈现出指数大跌，个股虽分化严重但结构性行情犹存的走势。指数的调整是外因带来的，RMB大跌是直接体现。砸指数的主要是机构票，有传多家公募基金被驻场检查。短线票的大分化则是情绪炒高了的小票带来的，那是投机过甚后的自然反应，即涨跌皆情绪。然而，最近主导市场的那些走趋势的科技类大票并没怎么跌，AI科技这个大主线并没跟随市场退潮，说明市场只是结构性问题。不管是热点题材还是情绪的演变基本上都如周五盘前文章预期，低空经济因为提前打满了预期后而展开调整，而AI应用则强势崛起。几个情绪高标的调整影响的也只是同类型票，而大主线和趋势票并未受影响，相反还促使了资金往AI方向集中。
Kimi的爆款宣告AI应用行情的第二波正式来临，第一波是年初Sora那一波。具体逻辑就不赘述了，前面已连续两天强调。这波虽然是Kimi打头，但若仅限于与Kimi相关的那理解就太狭隘了，至于谁接入其实多是蹭热度的。核心方向是语料，是包括kimi在内的大模型都需要的，只是由Kimi长文本的突破体现出来了价值，市场对应炒的是出版传媒+影视，还有其他数据要素。周末相关消息面很多，主要是国内各类大厂大模型开始卷起来了，他们的卷是把应用的圈子扩大了，从而会带来很多应用相关个股的轮动行情。另外，大模型的扎堆使用会反推算力，凸显出算力的紧张和价值，算力行情也会跟进。也就是说AI应用和算力主导的AI行情将重回主线，短期尽量围绕这块反复做就好，周末情绪的大热会带来些短线节奏问题，不过大势不好也可能带来预期差，除了部分短线核心票外可以以趋势性炒法对待。
大盘放量大跌，不过收的下影线也比较长。这个调整并非宣告反弹已经结束，相反还可能带来新的行情。因为月初以来就是看着要跌却总没跌下来，看着要涨又反弹无力，从而很多资金不敢进场，那么这个调整就是他们进场的机会了。因为莫斯科恐袭事件，大盘明早可能还有个下探，不过没必要恐慌，反弹随时会出现。已经热闹起来的场子也不会跟随指数的短调就熄火，短线跟对热点及其节奏远比指数要重要，操作上轻指数重个股，跟随热点题材灵活出击。
二、盘中主要热点题材
1、AI应用
Kimi大模型：掌阅科技、华策影视、捷顺科技、润泽科技、润建股份
出版传媒（版权语料）：读客文化、中原传媒、新华传媒
影视IP：慈文传媒、上海电影
AI教育+版权语料：世纪天鸿
AIGC+视频语料：中广天择
AIGC+数字营销：华扬联众
数字版权：华数传媒
2、高速连接：沃尔核材、博威合金、胜蓝股份、鼎通科技、精达股份、楚江新材
3、低空经济
飞行汽车：王子新材、吉林化纤
碳纤维+无人装备：康达新材
无人机发动机：万泽股份
无人机三防胶：新亚制程
降落伞：华生科技
4、半导体芯片
半导体测试设备：联动科技
存储芯片测试：西测测试
参股存储公司：翔港科技
半导体封装：康强电子
HBM上游：宏昌电子
存储芯片：大为股份
5、其他
电网设备+核电：汇金通、宝胜股份
算力租赁：云赛智联、利通电子
氢能源：动力新科、云内动力
建筑装饰+数字营销：科新发展
生态环保+新型城镇：诚邦股份
活性炭+月桂二酸：宁科生物
生物素+合成生物：圣达生物
家居+培育钻石：亚振家居
医疗+核辐射检测：华盛昌
次新+美发助剂：鼎龙科技
光纤+PC模具：华嵘控股
机器人+汽配：南方精工
算力+光模块：奥飞数据
物流供应链：飞马国际
旅游+贸易：南京商旅
智能硬件：博信股份
工业母机：青海华鼎
粘胶纤维：南京化纤
果汁饮料：安德利
家居：爱丽家居
地产：京投发展
零售：中兴商业
电商：国联股份
供热：京能热力
三、游资和机构龙虎榜
朗威股份（ 301202 ）：一机构买713万
慈文传媒（ 002343 ）：湘财杭州五星路及上海崇明堡镇中路游资主买，两机构买1412万、卖3084万
世纪天鸿（ 300654 ）：中建投北京中信大厦及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买1664万、卖3840万
精达股份（ 600577 ）：开源西安永城路及国海中山东路游资主买，一机构买3052万，一机构卖1004万
鼎通科技（ 688668 ）：国海中山东路及光大宜宾崇文路游资主买，一机构卖2276万，一机构卖2578万
捷顺科技（ 002609 ）：光大武汉中北路及国君南京太平南路游资主买，一机构买819万，三机构卖1.09亿
华策影视（ 300133 ）：南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦游资主买，两机构卖2.18亿
南京化纤（ 600889 ）：银河厦门嘉禾路及华鑫上海光复路游资主买，一机构卖129万
联动科技（ 301369 ）：国海江苏路及海通北京中关村南大街游资主买
润泽科技（ 300422 ）：华鑫珠海海滨南路及国君南京太平南路游资主买
奥飞数据（ 300738 ）：华鑫上海宛平南路及国君宜昌珍珠路游资主买
中原传媒（ 000719 ）：中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买
楚江新材（ 002171 ）：中信杭州延安路及申万上海莘松路游资主买
宏昌电子（ 603002 ）：财通嘉兴分公司及国盛宁波桑田路游资主买
青海华鼎（ 600243 ）：华鑫上海光复路及开源西安西大街游资主买
宝胜股份（ 600973 ）：东亚江苏分公司及东亚苏州留园路游资主买
润建股份（ 002929 ）：国君南京太平南路及财通普陀山游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报
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