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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡上涨0.54%，一度大跌的创业板指也翻红。机器人、资源回收、低空经济和光模块等题材相对强势，有色、化工、环保和汽车等板块涨幅居前。煤炭、酒店、保险、地产、CRO、Sora和短剧等趋弱。逾八成个股上涨，涨停板74个，其中一字板3个，另有28个涨逾10cm，涨停被砸个股19个。跌停板1个且为一字板，大跌4%以上个股28个。

市场止跌反弹，早盘还是调整态势，午后则是指数与个股齐升之势。权重并没什么看点，主要是个股人气恢复活跃带来的反弹。早盘冲的早的机器人、资源回收这些并没带动市场，午后崛起的光模块、液冷、飞行汽车、消费电子等则是共振的主角。总体看起来还是轮到行情，但是性质和前几天那种电风扇式轮动应该不一样了。其实近期热点题材都是渐进性分化调整的态势，不少大容量的核心票涨起来有爆发力，然而回调的力度却有限，这意味着资金并没撤退而是可能在酝酿下一波。

市场稳住后AI引领的科技股还会是主线，只是范围比先前会更大些。像AI就要算力和应用两手抓，算力主要是光模块、服务器、液冷和国产算力那些，应用则包括AIGC+多模态、各类AI+及人形机器人等，里面的分支会时而炒这些时而炒那些，总体是趋势风格主导下的个股轮动行情，适合围绕这个大的方向反复转反复拼节奏。没必要限定在某个单一的方向，不妨平铺几个细分方向，哪里大涨起来哪里大卖。另外对于那些有想象力的新技术新方向也不排斥，包括主线里也要留意新技术新方向的出现，毕竟场外增量资金及短线清晰接力型资金更青睐于新东西。总的来说，万亿成交的行情不会是某个单一板块的行情，而是要弄清什么是主线什么次，什么是趋势性行情什么是短炒。旧的大主线在大趋势的基础上推陈出新，新热点则可以做做短线情绪博弈，总体是以趋势性炒法为主。

市场探底回升，连续调整后反弹符合震荡反复行情的定性。连续几天调整都没跌下去多少，是市场韧性的体现。从周五盘后村里放出的消息来看反弹会继续，至于是调整结束开启新的一波反弹还是延续震荡反复的基调要通过明天的力度来确认。先当震荡反弹来看，不纠结于指数一两天的走势，个股经过几天的分化歇整后会好把握些了。短线操作上轻指数重个股，跟随热点题材主动出击，周末热度高的方向倒是更有节奏问题。

二、盘中主要热点题材
1、机器人
人形机器人：雷赛智能、夏厦精密、鸣志电器
神经网络+机器人：泰尔股份、固高科技
小家电+机器人：富佳股份、瑞德智能
机器人：锋龙股份

2、资源回收\汽车拆解：超越科技、华宏科技、怡球资源、东江环保、格林美、启迪环境、东方园林、顺博合金
3、化工
有机硅：宏达新材、晨化股份、晨光新材
制冷剂：巨化股份、三美股份
化肥：金正大

4、AI
AI算力+液冷服务器：日海智能
AIGC+大模型：电广传媒
AI+装饰设计：郑中设计
液冷服务器：朗威股份
服务器线束：新亚电子

5、低空经济
无人机：永悦科技、声迅股份、咸亨国际、应流股份
飞行汽车：、隆基机械、万丰奥威
无人配送：智莱科技、新北洋

6、医药：大理药业、塞隆药业、亚太实业、四环生物
7、其他
北方铜业、鹏欣资源、中钨高新
高端装备+光模块：合锻智能
汽配：德赛西威、亚通精工
家居：海鸥住工、四通股份
家居+培育钻石：亚振家居
热电+培育钻石：恒盛能源
剥离地产+汽配：山子股份
华为+消费电子：福日电子
空调风叶+汽配：顺威股份
智能纺织机械：越剑智能
光纤+PC模具：华融控股
大飞机+煤炭：新大洲A
预重整+饲料：傲农生物
VR+光学镜头：中光学
钢管+汽配：盛德鑫泰
锂电设备：星光股份
户外用品：三夫户外
智能硬件：博信股份
生态环保：诚邦股份
金融科技：恒银科技
华为汽车：东风汽车
传送带：艾艾精工
食用菌：众兴菌业
地产：财信发展
钢铁：本钢板材
零售：国芳集团
啤酒：兰州黄河
期货：瑞达期货

三、游资和机构龙虎榜
洛阳钼业（ 603993 ）：三交易日两机构买3.57亿，两机构卖2.98亿
中钨高新（ 000657 ）：中信上海漕溪北路游资主买，三机构买7166万
星光股份（ 002076 ）：招商深圳建安路及中山湖北分公司游资主买，一机构买2419万
德众汽车（ 838030 ）：东财拉萨团结路及中信北京万柳游资主买，一机构买187万、卖308万
格林美（ 002340 ）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1261万、卖5311万
万丰奥威（ 002085 ）：招商福州六一中路及国君北京光华路游资主买，一机构买2262万、卖5821万
盛德鑫泰（ 300881 ）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买347万、卖270万
德赛西威（ 002920 ）：中信北京呼家楼及上海上海分公司游资主买，两机构买9059万，两机构卖4209万
瑞德智能（ 301135 ）：华鑫上海分公司及华林娄底娄星南路游资主买，一机构买775万，一机构卖1301万
朗威股份（ 301202 ）：中建投深圳海秀路及国君宜昌珍珠路游资主买
三维股份（831834）：华泰成都蜀金路及中财杭州环球中心游资主买
三友科技（ 834475 ）：天风上海分公司及中建投厦门杏东路游资主买
超越科技（ 301049 ）：国盛宁波桑田路及东财上海东方路游资主买
固高科技（ 301510 ）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海分公司游资主买
华嵘控股（ 600421 ）：开源云南分公司及华鑫上海光复路游资主买
怡球资源（ 601388 ）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买
亚通精工（ 603190 ）：财通嘉兴分公司及财通杭州体育场游资主买
傲农生物（ 603363 ）：国盛宁波桑田路及开源云南分公司游资主买
国芳集团（ 601086 ）：国盛宁波桑田路及华泰总部游资主买
东风汽车（ 600006 ）：招商深圳科技园及国君总部游资主买

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