1.消费复苏

消费复苏+：从12/06日的zzj工作会义基本上就是讲经济复苏，大力提振市场信心，扩大内需，充分发挥消费的基础左右和投资的关键作用。这次放开就是要把经济搞起来，所以之前一直被怡情影响的行业，现在看到了拐点，特别是年底，消费预期加强，食品饮料、餐饮、旅游免税等板块走强。

浙江等地更是超前包机出海抢抓订单,鼓舞外经贸企业信心。全国逐渐放开之下，经济复苏企业出境抢订单成为导火索，跨境电商的炒作扩散到物流方向，周末新消息：GWY物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知落实“新十条”优化措施，外贸出海，海运逻辑，跨出国门招商引资的大型举措，打开国门，走向世界。

2. 医药

从放开后，大家都开始忙着备药，抗原检测、连花清瘟、布洛芬等退烧药都被买断货，先不说预防为主，即使阳了，退烧药和感冒药等有些要也不能叠加使用，有专家解释多种药物联合使用容易导致急性肝损伤，据说有一些都吃进ICU了，是药三分毒，一定要对症下药。切忌过量用药，
盘面上还是新华制药继续领涨，宣泰医药接近3个20cm涨停，新华制药是超前一步08/09日私房菜，同步超前一步通道共享群盘前提示了机会 ，以及熊去氧胆酸龙头宣泰医药 3大板，也是通道共享群12/08盘前提示目标，莲花清瘟以岭药业走趋势新高，不过新华制药周五尾盘分歧比较大，离左侧新高也有不少压力，后面预期还会震荡震荡洗洗筹码。药这边主观上还是偏兑现为主，谨慎追高。

抗原检测：随着各地防控政筞的调整，核酸冷清了，抗原检测盒需求量急剧上升，大家都在抢购，价格跳档。所以这个概念站上了风口。周末也是继续发酵，抗原自测盒无现货一天一个价。不过分歧也是有的，因为抗原检测要到中后期才有用或者说检不检测出来都是吃感冒药，感觉变成了一个多余的选项。分歧大和预期差并不多，不过市场情绪热度依然在，依然需要重视。

专家说未来一个月会是感染高峰，完全渡过差不多3~6个月，渡过这个阶段，就慢慢走出这波疫情了。整体上还是围绕放开在扩散，大家心里上还是忌惮，什么新蒄药、感冒止咳退烧药等都备着，只是刚开放，大家接受还是有个过程，被怡情压制了三年了，生活可不能被病毒一直压着，放开经济复苏是大趋势，精准防控是过程。后面新蒄就是普通流感，自己吃药，自己检测，多锻炼，多喝水，不给国家添负担，大家多注意防护。

3.大科技
科技自立自强、突破卡脖子，前面超前一步一直说了：大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，真正的芯片核心是国产替代，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争新优势。

前面多次重镑会议还提及了举国体制，这块第一联想就是芯片半导体。下周重磅会议，科技体制自强肯定也绕不开。

4.地产

房地产方向“保交楼”专项借款等政策刺激，就是加大房地产和建筑企业贷款投发力度，上海、北京等地也开始协助支持房地产融资工作。下周中yang经济会议，将淡化住房不炒，把房地产作为稳经济的抓手，争取实现6%的增长目标，短期可能会使用财政创设货币手段，对银行、房地产产业链利好。

一个是香港这边房地产爆发，融信中国大涨70%，天誉置业大涨38%，宝龙地产大涨22%等等。A股中军万科A、新城控股等大涨，比较超预期是格力地产复牌78亿超级封单，从盘面来看深物业A、世联行等涨停，中军的万科A、新城控股也是大涨。房地产也是作为稳经济的重要手段，明年要是提高经济工作目标，房地产也是起到决定性作用的，而且前面给房地产提供这么多政策性利好，三支箭射出来，给房企融资，格力地产已经开了个好头，后市陆家嘴、招商蛇口相继复牌，有望带动房地产板块走强，有一个切换的需求。若房地产又回流反弹，可以关注下中交地产、南国置业等前期的人气品种反抽机会，辨识度比较高。