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亚泰集团

淘股吧原创: marksun   2011-04-07 22:29 只看楼主(-1)    浏览/回复2349/6
       亚泰“押宝”吉林银行上市
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2009-03-24 01:58:00 来源: 华商网-新文化报(陕西西安) 跟帖 0 条   亚泰集团今召开股东大会,审议受让四家公司持有的吉林银行股权,及参与吉林银行定向增发股份事宜

  亚泰集团的金融路线图越发清晰!继成为东北证券第一大股东以后,亚泰集团参股吉林银行不断加仓也开始进入倒计时阶段。今日亚泰集团将召开股东大会,审议公司受让四家公司持有的吉林银行股权,以及参与吉林银行定向增发股份事宜。

  “一旦股东大会通过相关议案,那么只需吉林省银监局审核通过,亚泰集团就将正式成为吉林银行的股东。”3月23日,亚泰集团证券部的工作人员对本报记者表示。

  进军金融领域步伐加速

  最近几年,亚泰集团在坚持发展原有房地产和水泥两大主业的同时,一直努力谋求在金融领域的发展。除了此前成为东北证券的大股东外,2009年年初,亚泰集团参股江海证券、成为江海证券第二大股东事宜也获得中国证监会的批准。“参股券商肯定不是亚泰集团介入金融领域的最终目标。通过参股商业银行,最终将亚泰集团打造成一个综合性金融控股集团,一直是公司管理团队的目标。”23日,有知情人士表示。此番,“看好吉林银行良好的经营情况和发展前景”,成为亚泰集团欲参股吉林银行的理由。

  持股成本在每股1.45元左右

  据悉,亚泰集团除将认购吉林银行增资扩股的2亿股股权外,还准备分别受让长春融兴、吉林亚泰生物药业、长春长泰热力、长春吉盛投资持有的吉林银行股权。亚泰集团本次共斥资9.35亿元左右,共计持有吉林银行6.42亿股股权,占吉林银行增资后总股本的9.86%。

  “24日的股东大会将对公司参与定向增发、受让四家公司持股事宜进行审议,由于此事对公司未来发展有益,因此,相关议案应该会在股东大会上通过。”亚泰集团的工作人员显得信心满满,“股东大会通过后,接下来只要吉林省银监局核准,公司参股吉林银行的目标就能实现。”

  据介绍,亚泰集团的最终持股成本在每股1.45元左右,虽然吉林银行最终股东持股明细现在还不得而知,但是亚泰集团将会成为吉林银行的大股东之一。

  目标定位吉林银行上市

  2007年,东北证券通过借壳锦州六陆,成功实现借壳上市。因持股东北证券30.63%而成为其第一大股东的亚泰集团,也因此实现股权投资的大幅升值。

  “由亚泰集团担任第一大股东的东北证券实现成功上市,让亚泰集团尝到了参股金融企业的甜头。”23日,申银万国的分析师郑铁民表示,此次,亚泰集团投巨资于吉林银行,肯定也是期望复制投资东北证券的成功模式。

  据了解,吉林银行在成立伊始,就将目标定位在了上市上。“吉林银行是希望在增资扩股、股权整合完成后,利用3年左右的时间实现上市目标。”23日,吉林银行的相关工作人员在电话中表示。

  对于本次参股吉林银行股权的最终目的,亚泰集团方面也表达得毫不含糊。“吉林银行一旦实现成功上市,那么亚泰集团的股权投资增值幅度应该不低于投资于东北证券。”23日,亚泰集团的工作人员称,除了吉林银行外,亚泰集团目前还没有参股其他商业银行的打算。但是未来几年,亚泰集团将实现“金融+地产+水泥”三条主线共同发展的格局。

  在亚泰集团的2007年年报当中,曾对公司的金融投资路线图进行了这样一番描绘:参股吉林银行是公司迈出了参股商业银行的第一步,公司将高度关注吉林银行的增资扩股进展及经营状况,同时探索对其他非银行金融机构的投资,做大做强金融产业,以更好地实现公司“厚报股东”的经营理念。

  双方有望实现共赢

  “亚泰集团参股吉林银行一旦获批,对于事件双方来说都应该算是利好。”23日,国泰君安的分析师孙颖表示。

  孙颖介绍说,从中长期的角度而言,亚泰集团所持有的吉林银行股权肯定会升值。特别是吉林银行在未来上市之后,这部分股权投资因上市而带来的大幅溢价,将会体现在亚泰集团的财务报表中,成为亚泰集团股价上涨的动力。因此,亚泰集团参股吉林银行将对亚泰集团二级市场股价构成中长期利好。

  对于吉林银行而言,亚泰集团参与定向增发不但可以充实吉林银行的资本金,而且也可以优化吉林银行的股东结构,将会更加有利于吉林银行未来的发展。

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【 转贴 marksun   2011-04-07 22:40 只看该作者(-1)

        转型中线第二股——挖掘一只10倍市赢率的水泥股
[淘股吧]
原创: 职业炒手2011-02-15 12:26 只看楼主(-1) 淘股论坛 浏览/回复38001/218 复制分享 收藏 52 推荐33 加油券0/9 亚泰投资报告


2010年水泥不如预期主因乃天气,2011年业绩将快速上升
2010年公司水泥量/价比想象中差,根本原因在于天气:由于雨雪天气,3月末开工建设时点推至5月,销售旺季减少了1-1.5个月;传统旺季7月份雨水天气较多,对吉林黑龙江影响比较大;影响了冬储存货的销售业绩表现。2011年恶劣天气继续的概率较小,若公司能够在旺季7-8月之前将冬储水泥销售完毕;那么旺季出货时间与价格可以更为从容的把握,我们预计,2011年吉林省均价提高20元/吨左右,黑龙江15元/吨左右。在收购铁新水泥后,详细分析公司生产线数据的基础上,认为公司2011年水泥销量有望从1300万吨上升至2000万吨,业绩随着快速上升!

水泥深加工步伐最快,下一个盈利增长点
公司计划在长春、吉林、哈尔滨和沈阳等中心城市创建5个商品混凝土龙头企业,并建立3-5个占地面积30万平方米以上的大型骨料基地,建立技术研发中心和商品混凝土营销中心,规划到2015年,亚泰集团商品混凝土(含砂浆)总产量达到3,000万立方米,骨料总产量3,000万立方米,实现营业收入100亿元。公司和爱尔兰CRH已展开合作,这符合“十二五”提高水泥深加工率至50%的策方向,同时也有利于公司整合上水泥企业和盈利。

盈利预测与投资评级
对公司水泥、房地产、煤炭、医药商贸、金融投资板块分开测算,2010-2012年EPS分别为0.46元,0.71元,0.88元;采用分业务谨慎估值的方法,并充分考虑业务分散型公司的折价,公司合理股价价值为9.16元;若看好水泥、房地产、券商板块走势,则该价格可能随着上调。



2011年的业绩0.7元左右, 目前10倍市赢率不到。
目前看至少30%的空间。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: marksun   2011-04-07 22:44 只看该作者(-1)

        职业炒手2011-02-15 校长就是高,时间够准。佩服。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: pxm121000   2011-04-07 23:36 只看该作者(-1)

        校长的功课做的不少!!!佩服

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 大黑天   2011-04-16 21:04 只看该作者(-1)

        筑底成功,向上挑战前高。关注

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 马克西姆   2011-04-24 08:28 只看该作者(-1)

        1季报不理想呀

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 石破天2092   2011-04-25 12:01 只看该作者(-1)

        原帖由马克西姆在2011-04-24 08:28发表
1季报不理想呀

一季报是东北的淡季,2-3季会很好。

[ 第6楼 ]
@Ta
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亲,夜深了,早点休息吧。
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