14日策略股，持股第五天。[淘股吧]

版本一：
1、存储芯片：日本凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，美股存储板块应声上涨/美光预计从5月起 DRAM 及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底。
（兆易创新、北京君正、江波龙、东芯股份、 $深科技(sz000021)$ 等）

2、智能电网：5月15日，国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》（苏文电能、国电南瑞、许继电气、 $恒实科技(sz300513)$ 、国能日新等）

3、硅基 OLED : 硅基OLED-MR发布在即，苹果MR设备有望开启新一轮创新周期，硅基OLED凭借突出的性能优势，成为MR眼镜显示技术的首选。（ $清越科技(sh688496)$ 、华兴源创、易天股份、奥莱德、深科达等）

4、苹果MR: 知名分析师郭明錤5月15日发文称，苹果 AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，预计将在9月量产，最快秋季送到用户手上。（长盈精密、立讯精密、歌尔股份、兆威机电、智立方等）


版本二：
1、半导体：西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨,铠侠和西部数据正积极推进合并事宜，周期见底标志，若合并成功，NAND供给格局将进一步集中。（深科技、东芯股份、江波龙、兆易创新、北京君正等）

2、电网：发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知，虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。（南网能源、万胜智能、友讯达、国能日新、金现代等）

3、新冠病毒：钟南山说广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染。（拓新药业、翰宇药业、 $新华制药(sz000756)$ 、众生药业、上海凯宝等）

4、苹果MR：苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备，若苹果AR / MR头戴装置发布优于预期，则头戴装置将很快成为消费性电子产业最重要的投资新趋势。（清越科技、智立方、兆威科技、高伟电子、华兴源创等）

5、充电桩：国务院常务会议部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。（迦南智能、 $祥明智能(sz301226)$ 、英飞特、英可瑞、金龙羽等）





机构净买入（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

深科技（1.53亿，10.01%）: 长鑫供应商+存储封测
1、行业消息面上，西部数据收购铠侠加速行业出清，储存价格有望止跌，另外市场出现4月17日就传的三星电子通知分销商不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片的小作文。
2、5月10日盘后消息，长鑫存储所需的晶片制造设备不受美国出口管制影响，将继续推动在上交所上市。公司是国内存储封测龙头，全资子公司沛顿科技约占长鑫封测业务60%。
3、公司目前存储封测总产能为8.2万片/月，深圳厂稼动率处于满载，合肥工厂稼动率80%，公司在国内封测工艺领先，预计是国内存储芯片大厂后段委外最大受益方。

遥望科技（6326万，-9.98%）: 与小冰签署战略合作+明星AI
1、5月15日，公司与小冰公司签订关于《直播电商人工智能技术/产品战略合作》的协议，双方就人工智能技术/产品等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域全面合作。
2、小冰公司前身为微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，于2020年7月从微软拆分独立运营。目前拥有覆盖自然语言处理、计算机视觉及人工智能内容生成的完整技术框架。
3、公司目前测试了基于王祖蓝等明星的语音互动交流产品，能够实时和明星实现互动交流，还原度高，后续有望进一步同超一线明星展开合作。

鸿博股份（5837万，-6.58%）: AI算力+算力租赁
1、截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能签署算力租赁服务合同，在12个月内提供GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。
2、4月26日英博数科大会上表示：目前市场AI算力非常短缺，每3到4个月算力需求翻倍，公司客户每个月模型规模会增长3-4倍，后续计划30-40倍的扩容计划，这部分80%已被预定。

承德露露（4860万，10.03%）: 植物饮料+新品上市+股份回购完毕
1、5月16日国君食品研报，公司目前对应2023年PE不足14倍，还有30亿现金，无长短期负责，扣除现金，对应2023年PE不足10倍，同类公司养元饮品、李子园等估值均明显高于公司，公司价值严重低估。
2、22年公司新推低糖系列杏仁露，23年公司新品杏仁奶上市，在植物奶健康化风口下具备较大潜力，有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部，新品和新区域拓展空间广阔。
3、5月15日晚公告，截至5月5日，公司回购方案实施完毕，累计回购公司总股本的2.22%，成交均价8.38元/股，支付总金额2亿元。

学大教育（4826万，-6.20%）: 教育数字化+职业教育
1、海内外AI+教育应用逐步落地，有望推动教育产品渗透率提升和全面降本增效。5月教育部、财政部下达职业教育资金40亿，2023年共下达313亿元，职业教育再获政策支持。
2、公司利用自主研发的信息化平台进行智慧教学、智能教学服务，为校园提供多维度的信息化智能服务，助力校园降本增效。
3、公司高等职业教育围绕集成电路、人工智能、大数据等方向，与各大高职、职业本科院校合作。

漫步者（3813万，-10.00%）: 智能助理音箱
1、行业方面消息，据券商分析，目前全球存量智能音箱超7亿台，产品3-5年左右的替换周期，ChatGPT带来的替换需求或在1.4亿-2亿台每年。
2、据财联社5月12日消息，漫步者已在进行声学硬件在AI方面应用的开发。
3、公司多媒体音箱国内市场占有率达25%以上，国内行业位居第一，全球排名第三。