一、一些政策的预期
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传得有板有眼,不好贴出来,屏蔽的概率比较大。如市场反应,坚定看多全消费板块β行情! 观点一直明确、坚定且乐观,继续看多!关注出行产业链、泛餐饮产业链和服务业困境反转,优选去过杠杆的或者供给侧市场出清过的行业公司,具体如下: 出行产业链。①机场航空上海机场白云机场东航南航国航②酒店君亭酒店锦江酒店首旅酒店华住集团③免税中国中免王府井海汽海发海基④OTA旅行社携程集团同程旅行众信/凯撒⑤景区主题公园宋城演艺天目湖中青旅海昌海洋公园香港中旅医美化妆品爱美客/华熙珀莱雅/贝泰妮/水羊/家化/丸美/科思 泛餐饮产业链①餐饮连锁。同庆楼九毛九海底捞海伦司奈雪的茶②餐饮供应链。安井食品千味央厨宝立食品立高食品颐海国际③泛休闲食品绝味食品盐津铺子甘源食品良品铺子紫燕食品五芳斋啤酒饮料东鹏饮料青岛啤酒重庆啤酒燕京啤酒白酒山西汾酒古井贡酒舍得酒业洋河股份酒鬼酒贵州茅台泸州老窖五粮液 服务业困境反转①人力资源北京城乡科锐国际外服控股BOSS直聘职业教育教育信息化中公教育国新文化佳发教育③线下连锁商业中国黄金周大生永辉超市家家悦

二、智能网联汽车准入试点

工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》 明确智能网联汽车准入和上路通行试点条件。在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上,工业和信息化部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品,开展准入试点;对通过准入试点的智能网联汽车产品,在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。其中智能网联汽车搭载的自动驾驶功能是指L3及L4级功能。并对试点城市、试点车企、试点产品、试点使用主体条件做了明确规定。 有利于提升产业链各环节主体能力及完善相关规定与管理体系,为智能网联汽车发展营造出良好生态环境。

通过开展试点工作,引导智能网联汽车生产企业和车辆使用主体加强能力建设,在保障安全的前提下,促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化。基于试点实证积累管理经验,支撑相关法律法规、技术标准制修订,推进健全完善智能网联汽车生产准入管理体系和道路交通安全管理体系。本次试点工作将促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化。

汽车智能化赛道加快推进,商业化落地有望提速。随着智能网联汽车准入和上市通行试点工作的逐步开展,更多产业链与市场主体参与进来,智能网联汽车商业化落地有望提速。且当前汽车智能化主要集中在L2及L2+的高级辅助驾驶功能,此次定位L3及L4级自动驾驶功能,高级别自动驾驶功能场景有望快速落地,将加快智能驾驶整体推进进度。
投资建议:汽车智能化板块继续重点推荐万通智控中科创达光庭信息华阳集团德赛西威,建议重点关注四维图新。 风险提示:自动驾驶商业化落地不及预期;行业竞争加剧。

三、温控冷夜

数据中心、储能系统重要基础设施之一,液冷产品渗透率提升在即 随着芯片技术进步,服务器计算能力增长快速,建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一,高密度数据中心运行中,传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题,液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。 据浪潮信息,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上。机构认为,浸没式制冷效率更高,最高可使单机柜功率密度提升3倍以上,预计2025年占比超40%。 相关上市公司中,申菱环境( 301018 )表示,公司液冷产品可应用于数据中心、储能电池以及电子散热等不同场景,服务于数据服务器领域的液冷产品较早进入商业应用阶段。科华数据( 002335 )自主研发的液冷技术已运用在公司数据中心及储能产品、解决方案中。

四、鸿蒙大会即将于11月4日召开,关注华为鸿蒙核心标的