周末复盘（附财富密码）
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今天大会开幕并做了重要讲话，提出了一些重要论述，主要有以下要点（相对新的提法）：
一是提出未来的中心任务——中国式现代化。讲话指出“团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，内涵包括“人口规模巨大”、“共同富裕”、“物质文明与精神文明相协调”、“人与自然和谐共生”、“和平发展”等五个部分，意味着后续独具中国特色的现代化发展将从上述五个领域着手。
二是提出高质量发展是首要任务、经济发展要把着力点放在实体经济上。讲话指出“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。现代化产业体系和新型工业化这个提法要重视。
三是独立提出要健全国家安全体系，新增了“以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托”，范畴包括能源安全、粮食安全、产业供应链安全以及国防安全等。其中在国防方面提到“打造强大战略威慑力量体系”，所有表述有所提升。
四是绿色方面强调加快发展方式绿色转型，指出“实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”，以及“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系”。
总结来说，从目前讲话中看到的几个关键词——“中国式现代化”、“新型工业化”、“国家安全”、“绿色转型”。
最后，补充这次会议后续议程：会期是10月16日至10月22日，一直到下周六，后面还要关注的就是章程的修改、委员会的选举，还有日常的新闻发布会以及后面的讲话。
三季报业绩预告暂时告一段落，本月月底将迎来三季报正式报告的密集披露。
今天先小结一下白酒和锂矿的三季报预告（仅客观业绩总结，非买卖推荐）：
白酒方面，整体保持稳健增长，符合预期，显示白酒需求韧性较强，部分二季度受疫情影响较大的公司环比改善明显。其中贵州茅台和泸州老窖三季度净利润增速分别约15%、23%-33%，保持稳健增长；次高端中山西汾酒三季度净利润增速为44%，环比二季度的-4.3%改善明显。如果后面疫情影响减弱，随着消费逐步复苏，白酒需求有望进一步回暖。
锂矿方面，三季度碳酸锂价格继续上涨，较二季度价格上涨10%左右，进而带动锂矿公司业绩同环比继续改善。比如赣锋锂业第三季度净利润同比增长610%左右，环比增长100%左右；天齐锂业第三季度同比增长1200%左右；融捷股份第三季度同比增长4600%左右，环比增长110%左右。展望后续，预计到2023年底碳酸锂仍然供给偏紧，因此明年年底前价格将维持高位。
体外诊断:医药子领域增速最快，国产替代加速
1、事件驱动：继安徽发光试剂集采后，10月13日晚由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，机构称此次生化集采相对高值耗材集采更加温和，预计后续体外诊断产品（IVD）集采好于市场预期。
2、估值与业绩：随着药明康德带头公布业绩，其他医药公司三季报也陆续业绩发布，从业绩层面分析，22年上半年利润端CDMO、IVD、ICL、CRO4个子领域增速最快，均超过60%，其中IVD在高基数的基础上延续了高增长，而当前体外诊断板块已调整近两年，估值处于历史低位。
3、国产替代：目前IVD是医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域(13%)，国内体外诊断市场规模15-19年年化复合增长率达到17.2%，预计到2030年将增长至2881.5亿元，全球占比33.2%。此领域我国起步较晚，跨国企业长期占据我国60%以上的市场，如今国产企业生产成本优势明显，对降价接受度也更高，集采将加速国产替代的节奏。按安徽IVD集采标准，国产入围需降价20%-25%，而进口需达到28%-30%。
4、后市展望：目前对企业而言，集采虽利润水平有所下降，但伴随数量不断上升，可以利用规模经济效应不断降低成本，达到薄利多销。而此次集采后，本土肝功生化检测试剂替代外资进一步提速。由于疫情控制得当，创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，机构预计下半年迎来手术量的反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰，目前板块整体估值性价比突出，有望迎来修复。
5、相关公司： $安图生物(sh603658)$ (体外诊断试剂及仪器研发)；新产业(22年半年报体外诊断营收占比99.82%)；百普赛斯(重组蛋白等关键生物试剂)。
科学仪器：进口管制收紧，国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激：科学仪器板块强势，原因之一系10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实（UVL）名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金（20亿美元）用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。
2、仪器行业迎政策利好：与此同时，顺应国常会精神指示，国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大（包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立2000亿+设备更新改造专项再贷款等），年底前全国上报计划预计超过2000亿。
3、本次国家政策超预期：预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。根据国常会，贴息贷款申请时间截至2022/12/31，落地时间紧迫，预期今年四季度医疗、教育、实验室等领域科学仪器采购订单或将超预期。与全球科学仪器龙头相比，我国在样品前处理、光谱、色谱、波谱、质谱仪等主要科学仪器细分领域均有研发和产业化布局，且在部分中低端产品领域已实现国产替代。
4、相关公司
$聚光科技(sz300203)$ （172亿）：行业龙头最为受益，在质谱、色谱、光谱等科学仪器布局多年；
皖仪科技（43亿）：专业从事分析检测仪器产销，液相色谱联用仪23年下半年验收；
莱伯泰科（29亿）：ICP-MS已获客户认可。
精细化工：受益欧洲高通胀，市场份额有望扩张
1、逻辑：欧洲高通胀同时影响化工产业供给和需求，从大宗品价格表现看，欧洲上游供给收缩短期难以对冲全球需求下滑，且会导致下游精细化工产品同步减量。
（1）大宗化工：根据CEFIC统计，2020年欧盟27国进口化工品主要来自于欧洲其他地区和美国，而进口中国比例仅12%左右。由于海外供应链的进入壁垒，国内大宗品要扩大对欧洲下游企业出口，还面临产品认证和突破原有供应链粘性的问题，需要时间来推进。
（2）精细化工：欧洲龙头企业的上游原料及中间体环节高度自给，任一环节的供给波动实际会直接传递给下游产品供需。欧洲下游精细化强而上游大宗品弱，国内则恰好相反，因此国内偏下游环节的企业更容易在欧洲供给出现整体收缩时受益。
2、景气细分：
（1）农药：精细化工品中的重要品类，欧洲农药（巴斯夫、拜耳）供给对全球市场影响颇深，国内相关企业将迎来扩张市场份额的机会。
（2）塑料制品：降解塑料制品、人工草坪、PVC地板等以国内大宗品为直接原料的简单塑料制品需求主要来自海外，且具有相当的综合成本竞争力优势，其进入海外供应链的壁垒相对较低，反而受益更加直接。
3、利空落地：今年三季度所有前期不利的原材料、海运费、汇率等因素都同时迎来下调，而且同时海外原料成本高位难下，国内出口产品的相对竞争力也更加明显。
4、相关公司
海利尔（80亿）：主营农药原料、制剂。海外营收占比36%。
$贝斯美(sz300796)$ （36.5亿）：主营农药原料、制剂。海外营收占比59%。
利安隆（129.5亿）：主营抗老化剂。海外营收占比39%。
海象新材（25.9亿）：主营PVC地板。海外营收占比99%。
共创草坪（92.2亿）：主营人造草坪。海外营收占比94%。
家联科技（43.7）：主营高端塑料制品。海外营收占比81%。
5、风险提示：欧洲总需求下降，但基于我国化工品出口的低基数，机构测算，每提升1%的欧洲市场份额就能够对冲近23%的欧洲总需求下滑。
机构净买入（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）后台输入机构净买入获取16日最新数据。
祥鑫科技（3日，8818万，+6.82%）：三季报预增+储能+电池托盘
1、22年10月10日晚公告，预计前三季度归母净利润1.6亿元-1.7亿元，同比增长188.87%-206.92%，其中Q3归母净利0.84-0.94亿，同比+1132%-1279%，环比+101%-125%，净利率提升至7.4%（Q1/Q2分别为4.5%/4.4%），盈利能力恢复超预期。
2、业绩变动主要原因系公司新能源动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升。今年公司新增订单229亿（去年146亿），其中光储18亿，电池148亿，新能源车结构件47亿。
$内蒙华电(sh600863)$ （6615万，+10.03%）：内蒙火电
1、同行业建投能源预告前三季度预计归母净利润约2.85亿元，同比增加约138.51%，主要原因是结算电价提高影响火电主业利润同比增加。
2、公司大股东北方联合电力是内蒙古地区最大的火力发电企业。公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等发电业务，并经营煤炭生产及销售等业务。公司控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦，占比88.74%，超临界机组装机396万千瓦。
联泓新科（5250万，-9.94%）：光伏EVA+锂电材料
1、公司是是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。成功开出了光伏膜料产品 FL hk02528 ，打破了国外垄断，客户包括福斯特、斯威克等主流光伏胶膜企业。
2、公司在建项目“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”产品主要用作锂电池电解液溶剂；在建项目“2万吨/年超高分子量聚乙烯项目”产品可用于锂电池隔膜材料。
华宝新能（5172万，+15.84%）：便携式储能+三季度预增
1、公司主要产品为便携储能产品（占比79%），以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板（占比19%）及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景，境外业务占比52%。
2、公司预计2022年1-9月收入为21.10至28.04亿元，同比增长36.59%至81.55%；归母净利润为2.13至2.92亿元，同比增长0.11%至36.94%。中泰证券预计公司22-24年归母净利润为4.05、7.48、10.47亿元。
兴瑞科技（3日，4540万，+5.84%）：三季报预增+汽车电子
1、22年10月10日晚公告，前三季度净利润1.33-1.42亿元，同比增长50%-60%，Q3单季归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%。公司重点聚焦新能源汽车电装及智能终端相关业务。
2、公司与动力电池龙头松下合作研发高端新能源汽车BDU精密镶嵌注塑零组件及相关结构件，间接供应海外宝马、凯迪拉克等高端车型。
弘业期货（3899万，+7.79%）：期货经纪
1、公司实控人江苏国资委，拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。
2、子公司弘业国际金融可以为客户在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货相关服务。
汇绿生态（3415万，+3.12%）：私募参与定增逼近举牌线
1、22年9月25日晚公告发行新增股份7544万股，发行价4.48元/股，募集到3.38亿元。盎泽大盈与盎泽太盈合计出资1.35亿元认购为最大认购方，两者管理人同为上海盎泽私募，资金发行完毕后，盎泽大盈持有公司2.88%的股份，盎泽太盈持有1.01%的股份，合计持股比例达3.89%，逼近举牌线。
2、公司的主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植、生态环境修复工程等。
望变电气（3324万，+7.75%）：三季报预增+取向硅钢
1、22年10月11日晚公告，预计22年Q1-3实现归母净利润为1.8-2.0亿元，同比增58%-75%。Q3归母净利润为0.8-1亿元。
2、公司取向硅钢规模行业第三，目前产能10万吨/年，变压器全产业链覆盖。投建的8万吨新材料项目预计2025年达产。取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢，行业每年5-10个点供需缺口。Q3高牌号取向硅钢持平，中低牌号价格环比继续上涨10-12%。宝钢10月份出厂价涨价800元，行业Q4景气。
壶化股份（3日，2658万，涨停）：电子雷管
1、22年7月工信部发文强调，煤矿许用工业雷管将于2022年9月底前停止生产，并于11月底前停止销售。8月份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。
2、公司取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书（首批3家之一），公司拥有雷管许可产能7065万发，置换后电子雷管将增长至5880万发。
科博达（3日，1957万，涨停）：三季报预增+汽车智能化
1、22年10月12日晚公告，预计前三季度实现净利润3.5亿元到3.7亿元，同比增加28.63%-35.99%。主要是营收增长及汇兑收益。
2、公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等产品。
$先达股份(sh603086)$ （1600万，涨停）：三季报预增+除草剂
1、22年10月12日晚公告，预计前三季度净利3.2亿元-3.3亿元，同比增长282.00%-293.94%。创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品量价齐升。
2、公司是国内少数成功开发出专利除草剂的企业，与非专利农药的同质化竞争不在一个层面，因为公司的研发至少看到5年以后可能出现耐药的杂草。而除草剂的研发时间一般要2年到3年，药品的注册还要额外5年左右的时间。
竞业达（3日，1423万，涨停）：教育信息化
22年9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，支持领域含教育，公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务，营收占比约48.65%。公司已在进行部分系统应用软件（信创版）开发工作，目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。
宝兰德（1219万，+17.3%）：中间件软件+华为
1、公司是国内中间件厂商中唯一一家在电信公司多个省份核心系统大规模运用的公司，政府行业市占率90%以上；同时公司也加快针对金融行业、能源行业、军工等行业的布局。
2、公司通过了华为“一云两翼”认证体系的产品兼容认证，并和CPU芯片、操作系统、数据库及应用厂商进行了大量的兼容适配工作。
N慧博（1090万，+254.87%）：信息技术外包（ITO）服务
1、公司主营业务是为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。公司的移动智能终端测试业务已逐步从智能手机拓展至智能穿戴设备、智能家居、物联网等领域。
2、公司预计2022年1-9月营业收入7.73至9.46亿元，同比增长20.69%-47.71%；归母净利润约5100至6400万元，同比增长17.90%-47.96%。
紫燕食品（1072万，+9.93%）：佐餐卤味
1、公司以夫妻肺片为核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充。由前员工孵化的经销商收入占公司总营收近八成，2019-2021年新开超千家。
2、国盛证券：预计2022-2024年收入35.7/43/50.9亿，归母净利2.5/4/5.3亿，参考可比公司估值，合理市值区间为130亿-150亿。
一是提出未来的中心任务——中国式现代化。讲话指出“团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，内涵包括“人口规模巨大”、“共同富裕”、“物质文明与精神文明相协调”、“人与自然和谐共生”、“和平发展”等五个部分，意味着后续独具中国特色的现代化发展将从上述五个领域着手。
二是提出高质量发展是首要任务、经济发展要把着力点放在实体经济上。讲话指出“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。现代化产业体系和新型工业化这个提法要重视。
三是独立提出要健全国家安全体系，新增了“以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托”，范畴包括能源安全、粮食安全、产业供应链安全以及国防安全等。其中在国防方面提到“打造强大战略威慑力量体系”，所有表述有所提升。
四是绿色方面强调加快发展方式绿色转型，指出“实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”，以及“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系”。
总结来说，从目前讲话中看到的几个关键词——“中国式现代化”、“新型工业化”、“国家安全”、“绿色转型”。
最后，补充这次会议后续议程：会期是10月16日至10月22日，一直到下周六，后面还要关注的就是章程的修改、委员会的选举，还有日常的新闻发布会以及后面的讲话。
三季报业绩预告暂时告一段落，本月月底将迎来三季报正式报告的密集披露。
今天先小结一下白酒和锂矿的三季报预告（仅客观业绩总结，非买卖推荐）：
白酒方面，整体保持稳健增长，符合预期，显示白酒需求韧性较强，部分二季度受疫情影响较大的公司环比改善明显。其中贵州茅台和泸州老窖三季度净利润增速分别约15%、23%-33%，保持稳健增长；次高端中山西汾酒三季度净利润增速为44%，环比二季度的-4.3%改善明显。如果后面疫情影响减弱，随着消费逐步复苏，白酒需求有望进一步回暖。
锂矿方面，三季度碳酸锂价格继续上涨，较二季度价格上涨10%左右，进而带动锂矿公司业绩同环比继续改善。比如赣锋锂业第三季度净利润同比增长610%左右，环比增长100%左右；天齐锂业第三季度同比增长1200%左右；融捷股份第三季度同比增长4600%左右，环比增长110%左右。展望后续，预计到2023年底碳酸锂仍然供给偏紧，因此明年年底前价格将维持高位。
体外诊断:医药子领域增速最快，国产替代加速
1、事件驱动：继安徽发光试剂集采后，10月13日晚由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，机构称此次生化集采相对高值耗材集采更加温和，预计后续体外诊断产品（IVD）集采好于市场预期。
2、估值与业绩：随着药明康德带头公布业绩，其他医药公司三季报也陆续业绩发布，从业绩层面分析，22年上半年利润端CDMO、IVD、ICL、CRO4个子领域增速最快，均超过60%，其中IVD在高基数的基础上延续了高增长，而当前体外诊断板块已调整近两年，估值处于历史低位。
3、国产替代：目前IVD是医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域(13%)，国内体外诊断市场规模15-19年年化复合增长率达到17.2%，预计到2030年将增长至2881.5亿元，全球占比33.2%。此领域我国起步较晚，跨国企业长期占据我国60%以上的市场，如今国产企业生产成本优势明显，对降价接受度也更高，集采将加速国产替代的节奏。按安徽IVD集采标准，国产入围需降价20%-25%，而进口需达到28%-30%。
4、后市展望：目前对企业而言，集采虽利润水平有所下降，但伴随数量不断上升，可以利用规模经济效应不断降低成本，达到薄利多销。而此次集采后，本土肝功生化检测试剂替代外资进一步提速。由于疫情控制得当，创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，机构预计下半年迎来手术量的反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰，目前板块整体估值性价比突出，有望迎来修复。
5、相关公司： $安图生物(sh603658)$ (体外诊断试剂及仪器研发)；新产业(22年半年报体外诊断营收占比99.82%)；百普赛斯(重组蛋白等关键生物试剂)。
科学仪器：进口管制收紧，国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激：科学仪器板块强势，原因之一系10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实（UVL）名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金（20亿美元）用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。
2、仪器行业迎政策利好：与此同时，顺应国常会精神指示，国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大（包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立2000亿+设备更新改造专项再贷款等），年底前全国上报计划预计超过2000亿。
3、本次国家政策超预期：预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。根据国常会，贴息贷款申请时间截至2022/12/31，落地时间紧迫，预期今年四季度医疗、教育、实验室等领域科学仪器采购订单或将超预期。与全球科学仪器龙头相比，我国在样品前处理、光谱、色谱、波谱、质谱仪等主要科学仪器细分领域均有研发和产业化布局，且在部分中低端产品领域已实现国产替代。
4、相关公司
$聚光科技(sz300203)$ （172亿）：行业龙头最为受益，在质谱、色谱、光谱等科学仪器布局多年；
皖仪科技（43亿）：专业从事分析检测仪器产销，液相色谱联用仪23年下半年验收；
莱伯泰科（29亿）：ICP-MS已获客户认可。
精细化工：受益欧洲高通胀，市场份额有望扩张
1、逻辑：欧洲高通胀同时影响化工产业供给和需求，从大宗品价格表现看，欧洲上游供给收缩短期难以对冲全球需求下滑，且会导致下游精细化工产品同步减量。
（1）大宗化工：根据CEFIC统计，2020年欧盟27国进口化工品主要来自于欧洲其他地区和美国，而进口中国比例仅12%左右。由于海外供应链的进入壁垒，国内大宗品要扩大对欧洲下游企业出口，还面临产品认证和突破原有供应链粘性的问题，需要时间来推进。
（2）精细化工：欧洲龙头企业的上游原料及中间体环节高度自给，任一环节的供给波动实际会直接传递给下游产品供需。欧洲下游精细化强而上游大宗品弱，国内则恰好相反，因此国内偏下游环节的企业更容易在欧洲供给出现整体收缩时受益。
2、景气细分：
（1）农药：精细化工品中的重要品类，欧洲农药（巴斯夫、拜耳）供给对全球市场影响颇深，国内相关企业将迎来扩张市场份额的机会。
（2）塑料制品：降解塑料制品、人工草坪、PVC地板等以国内大宗品为直接原料的简单塑料制品需求主要来自海外，且具有相当的综合成本竞争力优势，其进入海外供应链的壁垒相对较低，反而受益更加直接。
3、利空落地：今年三季度所有前期不利的原材料、海运费、汇率等因素都同时迎来下调，而且同时海外原料成本高位难下，国内出口产品的相对竞争力也更加明显。
4、相关公司
海利尔（80亿）：主营农药原料、制剂。海外营收占比36%。
$贝斯美(sz300796)$ （36.5亿）：主营农药原料、制剂。海外营收占比59%。
利安隆（129.5亿）：主营抗老化剂。海外营收占比39%。
海象新材（25.9亿）：主营PVC地板。海外营收占比99%。
共创草坪（92.2亿）：主营人造草坪。海外营收占比94%。
家联科技（43.7）：主营高端塑料制品。海外营收占比81%。
5、风险提示：欧洲总需求下降，但基于我国化工品出口的低基数，机构测算，每提升1%的欧洲市场份额就能够对冲近23%的欧洲总需求下滑。
机构净买入（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）后台输入机构净买入获取16日最新数据。
祥鑫科技（3日，8818万，+6.82%）：三季报预增+储能+电池托盘
1、22年10月10日晚公告，预计前三季度归母净利润1.6亿元-1.7亿元，同比增长188.87%-206.92%，其中Q3归母净利0.84-0.94亿，同比+1132%-1279%，环比+101%-125%，净利率提升至7.4%（Q1/Q2分别为4.5%/4.4%），盈利能力恢复超预期。
2、业绩变动主要原因系公司新能源动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升。今年公司新增订单229亿（去年146亿），其中光储18亿，电池148亿，新能源车结构件47亿。
$内蒙华电(sh600863)$ （6615万，+10.03%）：内蒙火电
1、同行业建投能源预告前三季度预计归母净利润约2.85亿元，同比增加约138.51%，主要原因是结算电价提高影响火电主业利润同比增加。
2、公司大股东北方联合电力是内蒙古地区最大的火力发电企业。公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等发电业务，并经营煤炭生产及销售等业务。公司控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦，占比88.74%，超临界机组装机396万千瓦。
联泓新科（5250万，-9.94%）：光伏EVA+锂电材料
1、公司是是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。成功开出了光伏膜料产品 FL hk02528 ，打破了国外垄断，客户包括福斯特、斯威克等主流光伏胶膜企业。
2、公司在建项目“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”产品主要用作锂电池电解液溶剂；在建项目“2万吨/年超高分子量聚乙烯项目”产品可用于锂电池隔膜材料。
华宝新能（5172万，+15.84%）：便携式储能+三季度预增
1、公司主要产品为便携储能产品（占比79%），以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板（占比19%）及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景，境外业务占比52%。
2、公司预计2022年1-9月收入为21.10至28.04亿元，同比增长36.59%至81.55%；归母净利润为2.13至2.92亿元，同比增长0.11%至36.94%。中泰证券预计公司22-24年归母净利润为4.05、7.48、10.47亿元。
兴瑞科技（3日，4540万，+5.84%）：三季报预增+汽车电子
1、22年10月10日晚公告，前三季度净利润1.33-1.42亿元，同比增长50%-60%，Q3单季归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%。公司重点聚焦新能源汽车电装及智能终端相关业务。
2、公司与动力电池龙头松下合作研发高端新能源汽车BDU精密镶嵌注塑零组件及相关结构件，间接供应海外宝马、凯迪拉克等高端车型。
弘业期货（3899万，+7.79%）：期货经纪
1、公司实控人江苏国资委，拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。
2、子公司弘业国际金融可以为客户在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货相关服务。
汇绿生态（3415万，+3.12%）：私募参与定增逼近举牌线
1、22年9月25日晚公告发行新增股份7544万股，发行价4.48元/股，募集到3.38亿元。盎泽大盈与盎泽太盈合计出资1.35亿元认购为最大认购方，两者管理人同为上海盎泽私募，资金发行完毕后，盎泽大盈持有公司2.88%的股份，盎泽太盈持有1.01%的股份，合计持股比例达3.89%，逼近举牌线。
2、公司的主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植、生态环境修复工程等。
望变电气（3324万，+7.75%）：三季报预增+取向硅钢
1、22年10月11日晚公告，预计22年Q1-3实现归母净利润为1.8-2.0亿元，同比增58%-75%。Q3归母净利润为0.8-1亿元。
2、公司取向硅钢规模行业第三，目前产能10万吨/年，变压器全产业链覆盖。投建的8万吨新材料项目预计2025年达产。取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢，行业每年5-10个点供需缺口。Q3高牌号取向硅钢持平，中低牌号价格环比继续上涨10-12%。宝钢10月份出厂价涨价800元，行业Q4景气。
壶化股份（3日，2658万，涨停）：电子雷管
1、22年7月工信部发文强调，煤矿许用工业雷管将于2022年9月底前停止生产，并于11月底前停止销售。8月份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。
2、公司取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书（首批3家之一），公司拥有雷管许可产能7065万发，置换后电子雷管将增长至5880万发。
科博达（3日，1957万，涨停）：三季报预增+汽车智能化
1、22年10月12日晚公告，预计前三季度实现净利润3.5亿元到3.7亿元，同比增加28.63%-35.99%。主要是营收增长及汇兑收益。
2、公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等产品。
$先达股份(sh603086)$ （1600万，涨停）：三季报预增+除草剂
1、22年10月12日晚公告，预计前三季度净利3.2亿元-3.3亿元，同比增长282.00%-293.94%。创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品量价齐升。
2、公司是国内少数成功开发出专利除草剂的企业，与非专利农药的同质化竞争不在一个层面，因为公司的研发至少看到5年以后可能出现耐药的杂草。而除草剂的研发时间一般要2年到3年，药品的注册还要额外5年左右的时间。
竞业达（3日，1423万，涨停）：教育信息化
22年9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，支持领域含教育，公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务，营收占比约48.65%。公司已在进行部分系统应用软件（信创版）开发工作，目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。
宝兰德（1219万，+17.3%）：中间件软件+华为
1、公司是国内中间件厂商中唯一一家在电信公司多个省份核心系统大规模运用的公司，政府行业市占率90%以上；同时公司也加快针对金融行业、能源行业、军工等行业的布局。
2、公司通过了华为“一云两翼”认证体系的产品兼容认证，并和CPU芯片、操作系统、数据库及应用厂商进行了大量的兼容适配工作。
N慧博（1090万，+254.87%）：信息技术外包（ITO）服务
1、公司主营业务是为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。公司的移动智能终端测试业务已逐步从智能手机拓展至智能穿戴设备、智能家居、物联网等领域。
2、公司预计2022年1-9月营业收入7.73至9.46亿元，同比增长20.69%-47.71%；归母净利润约5100至6400万元，同比增长17.90%-47.96%。
紫燕食品（1072万，+9.93%）：佐餐卤味
1、公司以夫妻肺片为核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充。由前员工孵化的经销商收入占公司总营收近八成，2019-2021年新开超千家。
2、国盛证券：预计2022-2024年收入35.7/43/50.9亿，归母净利2.5/4/5.3亿，参考可比公司估值，合理市值区间为130亿-150亿。
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