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天龙光电!!超越精工科技可期!!!

淘股吧: 老婆叫我炒股   原创于 2011-03-16 10:56 只看楼主(-1)    浏览/回复1800/1
单晶硅炉!多晶硅炉!!!蓝宝石炉!!!还有最具震撼的MOCVD!!!!

具体观点转贴券商报告稍后奉上!!!

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【 淘股吧: 老婆叫我炒股   原创于 2011-03-16 11:04 只看该作者(-1)

1 进军MOCVD,纵深扩展LED 装备产业链。
[淘股吧]
公司目前已经涉足LED 产业链中蓝宝石生长炉的设计和制造,此次进军MOCVD 设备的制造和生产,将进一步打造完善公司LED 装备制造产业链,成为公司未来新的利润增长点。公司MOCVD 团队主要来自于应材等公司,其在深圳中卫做过创业,具有创业经验,项目可行性比较高,预计2012 年出来样机。该项目作为国家高端装备突破项目,得到上海市政府的大力支持,其给予了减免房租,免除税收等优惠,同时给予1500 多万元的资金支持。此项目预计到12 年将会有初步成果出来。另一方面,团队中一些成员也可以参与蓝宝石炉生长工艺的协同研究,利于理顺产业链。同时需要指出的是,公司团队人员目前已经在不相关领域工作两年以上,避免了被国外原公司因技术问题起诉的风险。
目前国外MOCVD 设备主要提供商有AIXTRON(德国)和Veeco(美国),正在积极研发进入该领域的主要有应用材料与韩国组件的一个团队;国内主要进入者有48 所等。 目前公司MOCVD 项目研发进展迅速,积极推进,预计今年年底,明年年初项目会有初步结果。
我们研判,公司未来或和国内LED 生产企业,如三安光电等进行战略合作,积极推进装备的国产化。我们
乐观估算,公司11-12 年MOCVD 产品销售量分别为4 台和10 台,则带来销售收入和净利润分别为5000万元、1.8 亿元和2000 万元、5000 多万元,增厚12-13 年eps 约0.1 元和0.29 元。

[ 沙发 ]
@Ta
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