20230129-20230204 实盘
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假期要闻
电影：根据猫眼专业版，春节档总票房突破61.41亿元，观影人次1.14亿，票房成绩已超过去年春节档的60.39亿元，成为影史春节档总票房第二名。电影票房前三位《满江红》、《流浪地球2》、《熊出没·伴我“熊芯”》。
旅游：同程旅行数据显示，春节期间国内机票预订量较2019年同期增长129%，汽车票预订量较2019年同期增长230%，火车票预订量较2019年同期增长18%；携程平台上，春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰，旅游订单整体较去年春节增长4倍。国内各大景区门票预订量同比暴涨3.2倍。
新能源车产业：特斯拉2022年营收为814.62亿美元，较上年同期的538.23亿美元增长51%。马斯克表示，在不存在外部干扰的情况下，特斯拉2023年可能生产和销售200万辆汽车。
1. 春节后的行业补库以及车企新签订单会陆续传导至零部件和锂矿，随着车企价格战的白热，2023新能源车市场或持续火热。
人工智能：春节档电影《流浪地球2》的启发，2044太空电梯危机，折射出信息安全的重要性，人工智能是人类在信息技术领域获得的最重要成果，当前应当遵循先云计算、再大数据、最后人工智能的技术路径发展。
半导体：据报道，日本和荷兰将加入美国行列，建立共同联盟限制中国获得先进半导体设备。美日荷最快将于美国时间周五就新供应限制结束谈判，三国不打算公开管制内容，而是直接执行。
祝大家在新的一年股市里大展宏“兔”
部分涨停股分析
银泰黄金 1 山东黄金收购+黄金+贵金属
1.消息面，控制人沈国军先生及中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司先后签署了《股份转让协议》与《股份转让协议之补充协议》，沈国军先生及中国银泰投资有限公司拟将其合计持有公司20.93%的股份转让给山东黄金。若本次转让全部顺利实施完成，山东黄金将成为银泰黄金控股股东，银泰黄金实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
2.主营业务，贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。主要产品为合质金（含银）、含银铅精矿（银单独计价）和锌精矿。
创兴资源 1 控股股东拟变更+稀土永磁+装修装饰
1.消息面，公司控股股东厦门百汇兴和一致行动人与浙江华侨实业有限公司签订股份转让协议，浙江华侨实业拟受让公司23.9%的股份，转让价格为每股5.36元，转让价款合计5.45亿元。交易完成后，公司控股股东将变更为浙江华侨实业，实控人将由陈冠全变更为余增云。
2.主营业务，为矿业投资、实业投资，从事货物及技术的进出口业务。公司的主要产品为建筑装饰、系统门窗、幕墙工程、建材及家居家电贸易。
国旅联合 1 重大资产重组+互联网营销+虚拟现实
1.重大资产重组，公司拟通过发行股份方式，向控股股东江旅集团下属的苏南置业购买樾怡酒店100%股权，向江旅集团购买文旅科技100%股权、风景独好100%股权、会展公司100%股权、酒管公司100%股权和航空产业47.5%股权，同时公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。通过此次交易，公司将在已有的文旅业态基础上，重点打造文旅消费综合业态，并与原有的互联网营销及数字文旅业务相结合。
2.主营业务，为互联网营销业务、个性化旅行综合服务业务、旅游目的地建设和运营业务。
恒源煤电 1 年报预增+煤炭+国企改革
1.年报预增，预计2022年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为25.30亿，净利润同比增长82.12%。主要原因是受煤炭价格上涨因素影响。
2.煤炭，公司属煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务。公司的产品是混煤、精煤、块煤、煤泥等。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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事件1：过年期间国产科幻大片《流浪地球2》带火了机器人+人工智能概念，影片中机器人在太空中处理很多事，日常巡检、运送物料、辅助人类科学决策等，也引发了人们对未来机器人的思考。
事件2：国外资本大动作也给人工智能概念加了一把火；过年期间，微软将对旧金山 OpenAI 投资 10 亿美元；并计划迅速推进ChatGPT商业化，将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中；对于这笔投资，OpenAI 表示，将有助于该机构继续研发“通用人工智能”。
1.目前OpenAI发布的ChatGPT，是基于NLP（AI语音），从下游相关受益应用来看，包括但不限于代码机器人、小说衍生器、对话类搜索引擎、语伴、语音工作助手、对话虚拟人等。从上游增加需求来看，包括算力、数据标注、自然语言处理(NLP)等。
ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志，Chat的意思是聊天，简单来说ChatGPT是一个智能聊天的机器人，但令人震惊的是，有时无法识别是不是真人，ChatGPT可以聊天、写论文、写文件它已经通过美国医师执照和沃顿工商管理硕士的考试，也能让老师不知情下打出全班论文最高分。
2.ChatGPT的升级，增强了AIGC在编程语言、自然语言等方面的表现，将为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键辅助支持。
此前炒过的AIGC是利用AI算法，通过海量现存数据，找规律，然后通过算力等泛化能力的基础，创建出新内容的技术。
3.ChatGPT适合直接落地的项目就是智能客服类的工作。短期内ChatGPT能在办公辅助类工具中迅速落地，例如会议总结、文件翻译、例行报告等，提升办公效率并节省人力成本。
国外有报道，某公司针对1000名美国大学生的调查显示，超过89%学生使用ChatGPT完成家庭作业；48%用ChatGPT完成小测，53%用ChatGPT写论文；美众议近日在众议院宣读两段讲稿，稿件由ChatGPT生成。他的工作人员表示，这是首次由AI捉刀代笔的讲稿在国会被宣读。
部分涨停股分析
爱柯迪 1 年报预增+一体化压铸+汽车零部件
1.年报预增，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为62,000万元到66,000万元，同比增长100.08%到112.99%。增长原因主要为新项目增长强劲，单车价值量持续提升。新能源客户项目订单持续放量，营收规模大幅增长。
2.主营业务，主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车雨刮系统、汽车制动系统及其他系统,新能源汽车三电系统等适应汽车轻量化、铝合金精密压铸件。
直真科技 1 年报预增+数字经济+数据中心+在线教育
1.年报预增，1月29日发布业绩预告，预计2022年全年盈利3400万元至4200万元，同比上年增148.4%至159.79%。
2.主营业务，是信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。多年来持续推进数字化建设的工作，以数字化运营、合伙人经营支撑系统为抓手，打通业务、经营、财务的数据和流程，实现业经财一体化运营管理。
瑞玛精密 1 年报预增+汽车零部件+特斯拉
1.年报预增，公司预计2022年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为6497.65万-7925.55万，净利润同比增长42.41%至73.70%。得益于公司在汽车与新能源汽车、移动通讯等领域业务的增长。
2.汽车零部件，公司在汽车电子领域的布局主要是自动驾驶系统及智能座舱系统，主要产品有多媒体壳体、多媒体屏蔽罩、电子控制单元壳体、车载娱乐产品外框及支架、车载T-BOX 部件、ECU 电子控制单元部件及ESP车身电子稳定系统部件等。
南纺股份 1 年报预增+跨境电商
1.年报预增，预计2022年全年盈利3200万元至4800万元，同比上年增118.95%至128.43%。
2.主营业务，要涉及商业贸易和旅游两大板块。贸易业务为公司传统业务，旅游业务为公司转型发展方向。其主要产品包括纺织品及服装、机电产品、化工原料、金属材料、游览服务、零售百货。
大元泵业 1 年报预增+空气能热泵+水利
1.年报预增，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润2.57亿元，与上年同期相比增加1.10亿元，同比增长74.83%左右。
2.主营业务，从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务,是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。
我乐家居 1 年报预增+家居用品+全屋定制
1. 年报预增，预计2020年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元-1.5亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈。
2.主营业务，致力于定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供。公司的主要产品是整体厨柜、全屋定制家具和定制衣柜。
宁波精达 1 年报预增+工业母机+新能源汽车+芯片
1.年报预增，预计2022年归属于母公司所有者的净利润1.3亿元-1.56亿元，同比增加51.74%-82.05%。能源汽车行业发展迅猛，公司经过多年迭代研发的的动力电池结构件和驱动电机铁芯高效专用成形装备，技术优势转变为市场优势，销售订单大幅度增长。
2.主营业务，为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等。
房地产：根据中指研究院不完全统计，2023年新调整利率下限的城市接近20个，包括郑州、天津、福州、沈阳、厦门等二线城市，肇庆、湛江、云浮、惠州、韶关、江门阶段性取消首套房贷利率下限。首套住房贷款利率政策动态调整机制的城市有望跟进调整，利率下限有望降至4%以下。
科技：有报道称，美正在考虑切断美国供应商与华为公司之间的所有联系，禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称，美政府已停止向美企业发放向华为出口产品的供货许可证，包括5G级别以下的物品，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能计算和云项目。
1.美国制裁我国高科技公司已经是众所周知的事了，美持续的升级制裁，倒逼我国突破卡脖子的信创、半导体等领域。
钙钛矿:近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。
部分涨停股分析
宁波富邦 1 年报预增+有色铝
1.年报预增，宁波富邦发布业绩预告，预计2022年全年盈利1.85亿元至2.21亿元，同比上年增5125%至6139%。
2.主营业务，专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工，兼营铝铸棒产品等贸易业务。公司主要产品包括幕墙型材，旅游用品系列型材、手电筒系列型材、电动工具系列型材等。
韵达股份 1 年报预增+物流
1.年报预增，预计2022年归属于上市公司股东的净利润13.08亿元-15.03亿元，同比变动下降11.44%–增长1.75%。上年同期净利14.8亿元。
2.主营业务，为快递物流综合服务。公司主要产品服务为快递物流综合服务。
奥特佳 1 年报预增+汽车热管理+特斯拉+储能
1.年报预增，预计2022年全年盈利1.03亿元至1.53亿元，同比上年增176.91%至214.25%。
2.主营业务，汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售。公司的主要产品包含汽车空调压缩机、汽车空调系统。
京山轻机 1 年报预增+光伏设备+钙钛矿电池
1.年报预增，2022年全年盈利2.8亿元至3.2亿元，同比上年增92%至119.43%。
2.光伏设备，为高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务。公司的主要产品有组件智能装备、电池智能装备、硅片智能装备、整厂解决方案、全套智能包装智能成套装备。
3.钙钛矿，公司已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。
浙江鼎力 1 年报预增+高空作业平台+军民融合
1.年报预增，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.3亿元到13.27亿元，同比增加39.04%到50.01%。
2.主营业务，致力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务.公司主要产品有直臂式、曲臂式、剪叉式、铝合金桅柱式、桅杆攀爬式高空作业平台和高空取料机等六大系列80多个规格的高空作业产品。产品主要应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、道路桥梁施工等领域。
自主创新：今日表示要加快科技自立自强步伐 解决外国“卡脖子”问题
科技：健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。（信创、人工智能、大数据、半导体等科技板块）
教育：实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循。
有色金属：
钼：根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。钼全产业链库存低位，23年风电、管线建设等领域需求有望显著拉动。
钨：主要受益于机床切割和光伏，钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，金刚线是光伏上游行业硅片生产的重要切割工具，光伏产业蓬勃发展，切割用金刚线需求景气高增。
锑：主要催化也来自于光伏，锑的下游需求主要集中于阻燃剂、铅酸电池、聚酯催化剂等领域，但新增需求主要来自光伏玻璃澄清剂。有分析称预计至2025年光伏玻璃将拉动3.02万吨锑需求。
稀土：1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止，稀土提炼、加工、利用技术赫然在列，稀土技术是我国对海外产业封锁的有力反制措施。
随着疫情结束，消费电子、传统汽车、家电等消费回暖，新能源车、光伏、风电、机器人等新兴行业需求持续增长，带动有色金属需求恢复。
部分涨停股分析
威龙股份 1 年报预增+葡萄酒
1.年报预增，公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元到1350万元，净利润同比增长102.17%至103.26%。与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2.主营业务，是酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。公司主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、 葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。
沪电股份 1 年报预增+半导体+汽车电子
1. 年报预增，2022年度业绩快报，营业总收入83.36亿元，同比增长12.36%。归属于上市公司股东的净利润13.61亿元，同比增长28.00%。受益于交换机、路由器、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板、汽车电子功能架构等领域中高端PCB的持续需求。
2.主营业务，各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务。公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一。
广汇汽车 1 拟回购+汽车服务+充电桩
1.拟回购，对外宣布2023年员工持股计划，本期员工持股计划涉及的股票规模不超过6500万股。广汇汽车为员工持股设定的解锁条件为2023年-2025年经审计净利润分别不低于25亿元、33.75亿元和45.6亿元。同日，广汇汽车还宣布以较当前股价溢价超50%的价格进行股份回购。
2.主营业务，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务。
奥雅股份 1 中标+AIGC+大数据+基建
1.中标，近日，奥雅股份中标湖南长沙三一科学城中央景观轴项目。据悉，长沙三一科学城定位为千亿级数字智创科学城，由长沙经开区与三一集团共同规划、共同建设，是中国（湖南）自贸区产业转型升级和园区高质量发展的重大标志性项目。
2.主营业务，从事景观设计及以创意设计为主导的EPC总承包业务。公司的主要产品包括社区类产品、商业空间类产品、市政类产品、旅游类产品等类型。
王子新材 1 与比亚迪合作+可降解塑料
1.与比亚迪合作，1月31日公司发布公告，公司控股子公司宁容电子与比亚迪股份有限公司的全资子公司比亚迪供应链公司就双方合作事宜于近期签署了《弗迪动力生产性物料采购通则》。
2.主营业务，从事塑料包装及消费电子业务，其他业务包含新并购的军工科技业务。公司主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘等。
注册制：2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，包括《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等11项核心规则。
主要变化：
1.主板注册制新规后，新股前5个交易日不设涨跌幅限制，与创业板相同。
2.上市条件改为三选一，提高包容性。但相较科创板和创业板的要求更高，利润或收入规模要求是创业板的数倍，定位更加偏向大盘蓝筹。
带来影响：
1.IPO融资加速：参考创业板注册制实行后，创业板IPO数量相较此前大幅提升。
2.标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，优质公司加速上市，企业盈利改善促进指数上涨。一级投资市场环境改善有助于创投为资本市场输送更多优质企业，更好服务实体经济。
3.全面注册制之后，上市的公司更多，假设每天才1万亿的成交量，全面牛市不可能，只能是优质公司越来越稀缺，以后投资还是要围绕着业绩能够持续增长的优质公司来。没亮点没成长性的股只能无人问津。
4.全面注册制推进出，投行和机构业务集中度进一步提升，创投公司投资优质公司加速上市，券商也随之受益。
汽车：商务部市场运行和消费促进司负责人表示，下一步，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。四是畅通汽车报废更新。
先进封装：ChatGPT概念走强，AI聊天机器人ChatGPT除了与人聊天，还能给人出谋划策，完成这一些操作这离不开算力芯片，近日报道称美方加大对华为的制裁力度，此前还拉拢日本、荷兰加入对我国半导体的封锁；我国大力发展数字经济，从信创到人工智能、大数据等都离不开芯片，如今高端芯片被卡，缓解芯片方向的先进封装（Chiplet）已迫在眉睫。
部分涨停股分析
宝利国际 1 股权转让
1.消息面，2月1日，周德洪及其一致行动人周秀凤与江苏东祁工业自动化技术有限公司签署投资框架协议、股份转让协议。同日，周德洪与江苏东祁签署表决权放弃协议。本次交易完成后，江苏东祁将成为宝利国际的控股股东，邓杰将成为上市公司新实际控制人。
2.主营业务，是一家从事高等级公路新材料的研发、生产和销售的公司。公司主要产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青。
中航电测 1 复牌+收购成飞+军工+中字头
1.消息面，公司拟通过发行股份方式购买中国航空工业集团有限公司持有的航空工业成飞100%股权。成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口的主要基地、民机零部件重要制造商。在军机方面，研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列飞机数千架，歼20则是成飞研制的第五代战机。在交易完成后，航空工业成飞将成为中航电测的全资子公司。
2.主营业务，是飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研发生产。
凯美特气 1 获供应商认证+环保+氢能源+碳中和
1.消息面，公司控股子公司凯美特电子生产的光刻气产品通过了 ASML 子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。本次合格供应商认证通过有利于提高在光刻气领域内的认可度和知名度，使公司的电子特气产品走向国际化。
2.主营业务，是以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。主要产品为高纯食品级液体二氧化碳、液氧、液氮和液氩。四家分公司均利用二氧化碳超高提纯技术（已获国家专利）生产食品级二氧化碳产品。