今天沪深两市双双高开,盘中零售板块异动,人人乐中央商场新华百货涨停,华联股份友好集团银座股份等跟涨;燃气板块拉升,水发燃气涨停,胜利股份贵州燃气天壕环境新疆火炬国新能源等跟涨。午后,减速器板块走强,中大力德涨停,此前巨轮智能涨停,昊志机床、南方精工秦川机床襄阳轴承等跟涨;电子纸板块活跃,亚世光电涨停,劲拓股份秋田微等跟涨。最后沪市上涨0.25%,收报3122点;创业板上涨0.70%,收报2366点。两市全天成交额6510亿元。
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据今天工业和信息化部举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会上的消息披露,工业和信息化部近年来大力支持北斗短报文,高精度、低功耗等芯片模块的研发和产业化。2022年上半年,新建网手机中有128款支持北斗,出货量合计1.32亿部,出货量占比达到了98.5%。
同时,近年来中国光伏产业规模及市场应用实现了快速的发展。2021年中国光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.6万吨、226.6GW、197.9GW、181.8GW,产量全球占比超过70%,光伏新增装机54.88GW,连续9年位居全球首位。工信部下一步将加强公共服务保障,持续优化产业发展环境,支持行业协会等建设,加强产融合作,支持光伏产业发展。加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件回收利用。
今天减速器、金属、锂矿等板块领涨两市,银行等权重板块跌幅居前。两市超3800股上涨,北向资金全天净卖出5.22亿元。盘面上,汽车零部件板块领涨两市,浙江世宝四连板涨停,贵州轮胎瑞鹄模具正裕工业广东鸿图等多股涨停,盛帮股份旭升股份泉峰汽车等跟涨;银行板块走势不给力,令沪市没有保持上午的反扑势头;三安光电午后跳水一度跌停,强势牛股安凯客车几乎跌停。创业板反弹力度强于主板。
操作上,在今天早盘前的策略文中,笔者分析认为“昨天一根缩量的低位十字星,意味着抛空力量有限,股指只是惯性低开、整理而已,不排除还有继续探低可能,但目前市场冰点情绪指标已经跌至20之下,从去年至今,每当出现冰点情绪20以下的,都很快出现一波大幅拉升行情,换句话说,阶段性低点就在眼前,市场反弹一触即发。虽然一开始的反弹会犹豫和反复,甚至可能只是弱反,但个股会重新趋向活跃”。今天盘中的实际走势基本符合笔者的预判。工业母机光热发电、TOPCON电池等板块在回踩了数天后又被多方拉起。还是那句话,目前国内政策还是偏积极、友好的。当情绪冰点与友好的政策环境不匹配时,更应该相信政策的力量。很多行业会在国家具有连续性的政策推动下受益,相关股票也会有突出的市场表现。所以大A与美股所处的环境、周期和情绪都是不一样的,本周四美联储面临再度加息,但大A没有理由一定要按着美股节奏运行。
接下来,大A还是会以局部行情维持市场热度(今天两市量能大幅萎缩,创17个月来新低),结构性轮动是未来大A新常态,只要外部环境没有恶化到出现系统性风险,大A就会此方唱罢我登场,板块和个股的此起彼伏就无法遏制。
热点板块及个股:
新华联5板晋级超预期,引领情绪上的回暖,后一梯度浙江世宝也完成连板。总体的连板数量仍在一位数,接力情绪一般。由于新华联的强势,对于低价,以及其启动的N字形态也有部分资金尝试去模仿。20cm方面,日内2只首板,但强度上都一般,处于缓慢恢复之中,后文会做说明。
赛道方向迎来反弹,起于宁德时代比亚迪的止跌。资金聚焦于三季报预期,锂矿、光储有景气度上的优势,钧达股份联泓新科天齐锂业德业股份等均是熟悉的面孔,后续也是多关注今天反弹力度较大的。汽车链由于有浙江世宝4板带队,活跃度更高一些,后续的持续性需要有整车做中军,目前还没有走出来,日内比较强势的是一体化压铸,历来汽车反抽不会缺席,广东鸿图、嵘泰股份、瑞鹄模具等。

题材情绪也有修复,跌停数量迅速较少,得益于新华联的高度带动。但地产方向表现一般,板块内也是地产服务强一些,我爱我家前排模仿龙头的形态,但招保万金均是承压。前期尝试穿越的板块和品种也是弱势居多,像安凯客车、中百集团等都是被反杀,资金的信心仍是不足。对应的板块也包括自主可控,日内回落为主,三安光电还走了闪崩,软件的强度相对好些,午后还有东方中科的逆袭,留意能否成为活口。其余的方向比较散,机器人、酿酒、百货等有发挥,但机会基本上集中于前排,消费的持续性存疑,题材性的品种则是反抽居多。