[淘股吧]
崩，崩盘的崩。
要说A股的反射弧是真长，前天美股大跌，今天才想起来跟跌。
源头是宁德时代，今天开盘就一路向下，直接带崩锂电池板块，顺便带崩了创业板，光伏、芯片、储能看锂电池跌成这样，心想大家都是一起战斗的兄弟，咱也别客气了躺下吧，于是纷纷卧倒。
为啥新能源这么惨？
因为市场疯炒一个消息，美国的《通胀消除法案》（简称IRA法案）中提出要对本国民众购买电动汽车进行抵税补贴，新车补贴7000美元，二手车补贴4000美元。
看起来挺正常的对不对，我国也有新能源车购置税减免政策，问题是这个补贴政策有两个前提条件：
首先，要求汽车涉及电池组装和生产的环节在北美有一定价值量占比，2024年以前需达到50%，2024-2025年需达到60%，之后每年增加10%直到100%，补贴上限为3750美元。（2024年开始涉及中国产品不予补贴）；
其次，要求电池中的金属原材料要有一定比例从与美国有自由贸易协定的国家开采或加工，或者在北美进行回收，2024年以前需达到40%，之后每年增加10%到80%，补贴上限3750美元。（2025年开始涉及中国产品不予补贴）。
俩括号里边的内容算要了命了。
看起来美国似乎想把我国的汽车电池产业踢出他们的市场，但未必能实现，主要有两个原因：
首先，这个政策的核心要素是补贴，但美国给出的补贴总额只有70亿美元。
按新车标准算能补贴100万辆，按二手车标准算能补贴175万辆，而市场预计明年美国本土的电动汽车销量是160万辆左右，在补贴刺激下可能会突破200万辆。
这意味着，对我国汽车电池产业链的限制从2024年开始，而补贴很可能在2023年就用完了，之后没有补贴的概念，还限制个嘚儿啊。
其次，即使补贴额度用完了美国政府继续批新额度，我国的相关企业也有办法，比如在海外建厂。
毕竟这个政策只限制我国出口过去的锂电池和原材料，并没有限制我国企业通过海外建厂绕开相关规定。
归根结底，这个政策的影响，不大。
但有一点很值得关注，IRA法案上个月就推出了，宁德时代最近一直跌也和此事有关，为啥今天才被推上风口浪尖呢？
很可能和前天炒美国生物制造政令之于CXO赛道一样，都属于借助所谓利空释放潜在抛压，等市场冷静下来之后，相关板块和个股往往会走出很猛烈的反弹。
以药明康德为例，前天跌停并且杀进超跌区，昨天低开反弹，今天逆势飘红，很明显就是情绪释放后的结果。

昨晚我看了一篇国内知名私募对新能源观点的汇总报告，大家的想法都差不多，新能源最近跌了一波并非源于基本面，而是前期涨幅过大，交易过于拥挤，需要一轮出清才能酝酿出新的上涨。
这也是我近期对新能源的态度，很多人惯用股价反推逻辑，涨的时候各种乐观，跌的时候又把新能源喷成狗，其实新能源本身没变，各家公司的成长逻辑也没变，变的是情绪，是人心。
这是近期新能源一路出利好一路跌的原因，当抛压情绪释放完，市场又会重新从基本面的角度审视这个赛道。
另一个客观因素是当前属于财报真空期，市场对新能源的经营数据高度敏感，跟踪节奏甚至已经达到逐日级别，如此内卷的关注频次，稍有风吹草动就容易触发资金跑路，随着三季报和年报披露期临近，用财报实打实的增长来打消资金疑虑是最有效的方法。
从市场层面看，新能源调整接近尾声的信号和CXO类似，龙头超跌，今天宁德和隆基两大巨头同时满足要求，你们细品。

此外还有一个值得关注的信号，经过宁德时代一顿乱捶，终于在今天把创业板捶进超跌区，前几次创业板超跌至少都走出短线报复性反弹，四月底更是走出一波中期上涨，这次会怎样？

还有一个很重要的数据，估计熟悉我的人盘中就想问了。
机会系数突破85分，这意味着什么不需要我说了吧。
昨天我谈到，盘面在美联储加息靴子落地之前大概率维持震荡，叠加今天的超跌信号，怎么着短期也要起来一波。
瞄准新能源赛道，奥利给！

目前持仓：
短线：锂电池+建材+半导体
基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）
定投：华安创业板50（160420）

以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。
股市有风险，投资需谨慎

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作者介绍：
王伦
新兰德投资咨询有限公司首席投资顾问
金融界网站首席评论员
央视财经频道《正点财经栏目》合作嘉宾