关于下周行情先给大家打个预防针,不要期待太高,可能非常沉闷、无聊!
[淘股吧]

先从时间角度来看,下周六就是中秋节!也就是说下周大A进入了节前效应!有熟悉大A的朋友都知道节前的话大A一般难有什么大动作!

其实这也好理解,节假日期间资本市场为了避免不确定性事件,往往会选择避险为主!比如疫情问题反复、外围国际局势等等!这里我预计下周市场的成交量可能会在8000亿左右徘徊!这么一点钱,大家想下能有多大动静!

对于稳健的朋友来说可以算是提前进入中秋假期!还是那句话:注意风险,谨慎追高,耐心等待!最起码有机会的话,也是在节后了!

下周五注意两组数据公布:其一是八月份的CPI数据;另外一个就是八月份的社融数据!

本周末市场比较平静,没什么比较大的消息!倒是有三个事情说下:

、疫情问题:
周末这两天疫情继续反复,基本可以说全面开花!加上新变异毒株,传播速度更快,潜伏期更短,对于防疫工作难度加大!

这三年以来的防疫,对于经济、对于大家工作生活影响不可谓不大!收入问题、车贷、房贷以及日出支付这些问题都压得很多人喘不过气来,很多朋友都开始慢慢喘不过气来!只能希望疫情早点过去吧!

事关人命的事情,其实我们得上方已经做得非常好!大家再多一点耐心、互相多一份理解,积极配合防疫工作。我是打算中秋假期不出门,安安心心呆在家里!

疫情对于大A的影响前面说过,疫情不好大A难有表现机会!所以大家想急着抄底、上大仓位的等等,等这波反复得到控制之后在考虑上车!在此之前,一切都要管住手!

、支持山东大力发展可再生能源打造千万千瓦级深远海海上风电基地
解析:对于支持山东可再生能源建设力度果然很大,新能源的景气度和逻辑从未改变!只是近期整个赛道股价跌跌不休,进入趋势震荡下跌,确实令人惆怅。但同样等跌到位了,逻辑不变的前提之下,股价更便宜了,未来还是有创新高的机会!但目前回调整理过程之中,中间可能会有反抽,但那也只是趋势下跌中的整理!目前整体来看风险大于机会!想关注新能源朋友最起码是要等一段时间,但近期就不建议了!

短线情绪上面,抱团取暖之风可能会再度刮来!行情越不好、量能越低迷,抱团取暖就抱得越紧!


方向上,说一个下周值得大家留意的方向——卫星通信!

这里我相信很多朋友都认为只是短暂一日游。包括我周五时候其实也是这么认为:卫星通信有啥用,生活之中我们也用不到!这是华为、苹果手机一个噱头罢了!

但是仔细深入研究,发现内在逻辑还真不是这样!手机支持卫星通信只是起到一个点火作用!仔细去看看周五,这一块涨的最好不是通信,反而是卫星方向!

其深层次的逻辑就是争夺稀缺的低轨道卫星资源!

了解逻辑之前,先来看看背景:卫星通信的重要性不言而喻,这里我就不多说!

卫星通信最好的轨道在于低轨道,而整个低轨道的卫星资源是有限的,只能容纳6万颗!资源稀缺性强!

按照距离地球远近,可以把轨道分为低轨、中轨和高轨。高、中轨通信时延较长,难以满足日常互联网宽带业务需求,更适合用于卫星电视和定位导航。低轨道卫星一般位于地球表面范围300-2000千米,具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点,最适合用于宽带通信。


而国际上卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”原则。ITU(国际电信联盟)统一管理全球卫星频轨资源。

这里国外抢先布局,最领先就是马斯克的spaceX公司。但我们随后跟上,2020年国家“GW”计划曝光,中国将发射约1.3万颗低轨通信卫星。2021年,注册资本100亿元的中国卫星网络集团在雄安成立。2022年,星网集团动作频繁,既启动卫星通信地面网络建设,又筹备商业火箭发射基地,中国低轨卫星产业进入实质性加速阶段,中国“星链”处在爆发前期。


按照单颗卫星价值3000万元计算,1.3万颗卫星价值就达到了3900多亿。再加上发射、维护等等成本,整个卫星产业链的价值不会低于5000多亿!

通信卫星产业链主要可分为三大环节:上游的卫星制造、卫星发射、地面设备;中游的卫星运营及服务;为下游业务提供技术和数据支持,涉及众多领域业务,主要包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务和卫星移动通信服务等。

其中注意相控阵T/R芯片是整个卫星里面价值量最高的部件,占卫星总成本的10%~20%。


里面主要玩家有三家:

铖昌科技:国内少数能供提供相控阵T/R芯片系统解决方案
半年报社保基金进场
中瓷电子:大股东中电十三所,唯一上市平台
国博电子:背靠中电55所,相控阵T/R组件市占率国内第一

除此之外再提一些比较核心的企业:

中国卫通:通信卫星运营商市占率A股第一,全球第六

中国卫星:卫星研发制造核心企业,卫星导航市占率A股第一

欧比特:SOC芯片,打破了国外垄断,填补了国内航空航天空白

复旦微电:FPGA是通信卫星的核心部件之一。率先实现28nm亿门级FPGA量产,同时加速14/16nm工艺制程FPGA产品研发。

霍莱沃:相控阵测量稀缺标,校准测量系统占雷达价值约1/7

最后:

关于下周行情可能会非常无聊,估计到时候我写文章都没啥好写的!没有把握的朋友还是那句话:多看少动,注意风险!对于忍住的朋友,想参与的话,小仓位打打野即可!


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