虽然今天指数回调,但其实今天整体情绪还是挺不错!主要拖累还是来自于白水、银行这些传统大家伙!尤其是券商这个渣男,以为能带领冲击3300点关口,但没想到今天反而带头砸盘!
[淘股吧]

好在今天指数回调并不是很大,依旧在“头肩底”的右底技术形态!不必过于担心,观点依旧这里:指数本周问题不大!


科创板反而成为了今天的反弹先锋,关于科创方向前面也讲得比较多,下半年个人还是比较看好科创板的表现机会!


说到题材方面,半导体今天强势崛起!在昨天市场普遍都不看好的情况之下,昨晚我依旧坚持我的观点——继续看好半导体表现!


背后的逻辑就不多说,没有看的朋友可以去看下。


而且今天盘面也出一些比较积极的正向反馈:

1、半导体目前不再是chiplet一枝独秀,昨天尾盘其实已经很明显了。不少半导体企业开始不跟随大港走!今天第三代半导体、光刻胶等等都出现了异动

2、其次昨天让大家重点关注大港能否站稳5日线,我预期可能会出一根阴线,但没想到超预期一根阳线,尾盘集合竞价明显有资金在抢筹!这里大港成为下一个中通的迹象越来越明显!


大港目前存在的问题就是新规之下偏离值问题,由于第三次异动还没过去多久!如果继续涨停的话很容易被第四次异动,从而进小黑屋!所以目前的走势跟之前中通第一次出小黑屋的走势其实非常相似!


半导体指数经过前期的缩量调整后,今天是第一根中阳线拉起来,从机构运作的惯考虑,应该至少还能维持1-2天强度:


目前半导体这方面,市场关注的细分方向主要还是以下几个:chiplet封测、材料中的光刻胶、半导体设备、第三代半导体SIC及IGBT等等!相关的企业之前有给大家普及过,这里就不多提了。


接着说一个小题材——磁性元器件!


磁性元器件为电力电子之基,是实现电能和磁能相互转换的基础元器件,广泛应用于家电、通信、能源、汽车、工业、医疗等下游。尤其是目前三个比较重要的赛道新能源车、光伏以及储能


在新能源车这一块,磁性元器件是新能源车OBC/DCDC的重要组件,是充电桩核心组件电源模块的上游组件!重点是光伏以及储能这里,磁性元器件可以说是光伏逆变器以及储能变流器上游核心零部件!它们两者联动性比较大,但走势而言磁性元器件相对于光伏逆变器而言稍微滞后一些!


今天光伏逆变器出现了大涨,尤其是今年新技术——微逆变器,整个板块涨幅高达10.66%!


尤其是里面出货量第一的昱能科技,涨幅也是高达12.59%,从量价角度来看,价涨量缩局面之下,代表资金高度惜售,很明显应该是没有走完!

而与之相联动的磁性元器件也只是刚刚企稳,启动迹象比较明显,值得大家去关注看看。

相关的玩家:

顺络电子:磁性元器件营收A股第一,但主要用于消费电子!

铭普光磁:磁性元器件营收A股第二。

可立克:磁性元器件营收A股第三。

京泉华:磁性元器件营收A股第四。

可立克:磁性元器件营收A股第五,而且本身也做光伏逆变器以及储能变流器!


最后:
继续看好半导体地表现,大基金的人被抓了,后续会相关的人出来管理吧!那么也很有可能会有相关政策出台!耐心等待!

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