公司与中国科学技术大学先进技术研究院签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室合作协议》,决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。双方依托联合实验室,充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势,共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI)复合膜、光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶的研究工作。
2020年2月26日,雅克科技公告称,子公司斯洋国际有限公司与 LG CHEM, LTD.(LG 化学)签署《业务转让协议》,以580亿韩元(折合人民币约3.35亿元)购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。
全资子公司新国都欧洲股份有限公司(即XGD Europe S.A.)收到卢森堡金融监管委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)的通知,已获批准授予支付机构(Payment institutions)经营许可证并已完成注册程序,后续可在欧盟地区开展商户收单服务业务。
金融科技
TMT的大年
随着近两年半导体板块的回调与估值消化,半导体产业当前估值37.34倍,与近十年最低估值(34.34倍)极为接近。包括银河证券在内的多家机构认为,半导体产业景气度持续向上,订单饱满,国内半导体材料企业加速布局产品技术研发和产能扩张,国产替代市场空间广阔。
就三季度而言,天风证券认为三季度有望迎来半导体传统旺季,坚定看好半导体全年的结构性行情、看好下半年材料板块的显性机会。存储原厂积极扩产以期以进一步缩小与三星、美光等先进企业的产能差距,占领国内市场份额,近期长存、长鑫积极推进扩产,产能扩张+工艺改进对于前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长,为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。
汽车:浙世宝,联诚,松芝,春兴。。。
锂电风光储:天齐、盛新、融捷、金圆,天顺,积成。。。
基建:浙建投、宏润、徽建工。。。
环保:中原。。。
宝馨科技
大金重工
恒润股份
振江股份
天顺风能
海风电力
先入为主认为汽车整车不会有大动静,没留意中通等。
积成和联诚精密想买没买,后面涨了。
昨天买的钛,今天留下了金浦。
有赚有亏的操作,总体下来是盈利。
1)去掉先入为主;
2)大盘窄幅震荡,板块轮动,但共性减弱,如此,个性就会较突出,要结合个股的日线组合去体会了。
综述1=昨日早盘板块的延续性
综述2=高标和第二板块医药的强度延续性
综述3=二线板块的延续性
综述4=基金侧稳定性
综述5=新兴板块(高送)延续性
综述6=最强板块(地产)延续性
综述7=医药三连板的小队延续性
这是从多维度去观察和分析的。
下一次无非是把高送,医药,地产,等替换为当时的A,B,C板块。
这种全景式图解,不可能天天讲,我也不想累死。自己用心揣摩。
米国有个十年规划,会支持风光电储继续维持一定的热度
清源是只好股。
市场的热点板块仍围绕着电,电电电电电电.......米国有个十年规划,会支持风光电储继续维持一定的热度清源是只好股。
没有看到
已回复站内,能不能看到🔗,就看缘分了!!!
看不到我也没办法了,再发恐怕我就会被关小黑屋
市场的热点板块仍围绕着电,电电电电电电.......米国有个十年规划,会支持风光电储继续维持一定的热度清源是只好股。
今天还买了苏州锢得、善水股份、天奥电子各少许,观察。
PVDF全称聚偏氟乙烯,下游主要应用于光伏背板、氟碳涂料、锂电池粘结剂等领域。粘结剂是锂电池重要辅材,PVDF有较高的电化学稳定性、热稳定性和对电解液良好的亲和性等优势,一般搭配NMP溶剂使用,在三元材料以及正极应用占比极高。
如果这些想法和情绪没有得到你的注意,那么你将在自己的经历中创造出一些东西来放大你内在的振动,以便能引起你的注意。
你关注到什么,让什么进入到你的意识当中,意味着你会朝着那个潜在的现实移动。
以能量汇聚能量,以振动吸引振动,股市如此,万物亦如此。
信安给了一个红包,这个有点意外,昨天看它好几天强势,买了一千股,还以为会手欠挨揍呢
最大的红包是科远智慧给的,买入的时点真好,以后每一笔都能这么刚刚好遇到,就刚了,美乐滋+巧乐滋的组合
原创 云鹏
就在最近,郭明錤通过一篇简短的分析文章,直接将舜宇光学科技(后文简称舜宇)捧上了手机镜头行业“一哥”的位置,让舜宇坐上了行业的头把交椅。
为什么这么说?因为根据郭明錤所言,舜宇已经成为苹果iPhone 14系列广角镜头的最主要供应商,占比超过中国台湾大立光和玉晶光。广角镜头就是iPhone的主镜头,也是最贵的那枚镜头。他说,iPhone 14系列的广角镜头在今年下半年的产能将达到1.5亿颗。郭明錤还补了一句,“未来舜宇光学取得任何苹果订单,都会以成为最主要供应商为目标。”仅仅在一年之前,舜宇还在为入门级iPhone 13提供镜头,且占比不超过10%,而如今竟一跃成为最新iPhone的镜头主力供应商。这背后,舜宇到底做对了什么?此前舜宇的手机镜头出货份额已经做到了全球第一,但成为苹果镜头的“主供”,才算是在硬实力上证明了自己。光学行业技术壁垒极强,大立光稳坐龙头多年,甚至多次对苹果出言不逊,今天,这位昔日霸主即将被中国大陆光学企业挑落马下?在舜宇一步步杀入果链的背后,藏着哪些鲜为人知的故事?我们找到舜宇知情人士进行深入挖掘,尝试发现表面之下的深层因素。舜宇的成功,也将会成为中国供应链企业崛起的很好蓝本。
实际上,舜宇进入果链,并不是一件新鲜事了,从2021年至今,不断有供应链消息表明,舜宇已经开始为苹果的iPhone、iPad等产品供应部分镜头。但这一次,郭明錤的曝料之所以引起如此广泛的关注,是因为舜宇真正成为了新iPhone 14系列主镜头的最大供应商。苹果去年总共卖了将近2.4亿部iPhone,能够成为新iPhone主镜头的核心供应商,其重要性以及“含金量”不言而喻。未来iPhone大概率还将搭载潜望式镜头,而舜宇已经在潜望式镜头技术领域深耕多年,国内小米、OPPO、华为等头部厂商的潜望式镜头均由舜宇供应。郭明錤认为舜宇最快能在2024年拿到iPhone潜望式镜头订单。
舜宇未来在果链的想象空间,再次增大。
看到种种令人羡慕的成绩,我们不免产生疑问,为什么苹果会选择舜宇,相比台湾两大光学巨头,舜宇到底“香”在哪里?郭明錤在分析中曾多次提到一个关键词——成本。但舜宇能够拿到苹果镜头订单,真的只是因为“便宜大碗”吗?答案显然没有这么简单。舜宇知情人士告诉智东西,舜宇与苹果的合作,其实由来已久,今天我们看到的,只是一个落地的节点,这背后,是巨大的投入和漫长的技术攻关历程。苹果与舜宇最早接触的时间点,甚至可以追溯到十年前。那时苹果曾经表明过合作意愿,但无奈舜宇自身当时并没有做好准备,不论是技术还是产能方面都有不少课要补。2012年4月,舜宇刚刚在美国硅谷建立了分公司。而当时海峡对岸的大立光,已经连续五年成为苹果iPhone手机镜头的核心供应商,凭借自身在塑料镜头领域的独家技术,令所有竞争对手难以望其项背。回到舜宇这边,在突围高端智能手机镜头市场的路上,舜宇早期的几次关键收购也起到了重要作用。2013年前后,舜宇拿下了日本影像技术大厂柯尼卡美能达的手机镜头生产基地。据了解,2014年舜宇上海光学成立,聘请了柯尼卡光学(上海)的员工,并收购了其在上海的现有生产设施、机器及软件。舜宇和柯尼卡的合作使舜宇上海光学成为了自家高像素手机镜头的重要生产基地之一。2014年,荣耀6 Plus上采用的双800万像素镜头模组就由舜宇提供,这也是舜宇第一次与国内头部手机品牌进行合作。
后来,大约在五年前左右,苹果与舜宇开始进行沟通对接,推动舜宇进行相关事宜的准备,比如让舜宇按照苹果的要求设计产线,并通过一些苹果的质量认证测试。不知是不是巧合,2017年前后,正是大立光的“高光时刻”,其股价一度突破6000新台币,被封为“台湾股王”。苹果的行动颇有加紧培养“接班人”,压一压大立光气焰的意思。当然,凡事不能一口吃个胖子。舜宇承接苹果订单也是循序渐进的,每当有一部分技术打磨成熟,可以落地,就会开始进行尝试。初期舜宇会承接一些较低端的镜头,比如iPad的镜头、入门级iPhone的前置镜头。
舜宇知情人士透露,他们曾经从美国挖来了非常熟悉苹果业务的大牛,因此与苹果的对接也走的更为顺利,少了很多“水土不服”的潜在隐患。那么,通过苹果的“认证”,到底难在哪里?实际上,这并非是简单攻克某一个问题可以解决的,苹果对于供应商整个生产流程的管理、产线建设的要求都有一系列的标准,是一个综合性的“系统工程”。落到具体细节上,产品的良率和性能能否达到苹果的要求,也是非常关键的一环。其实对于国内供应链企业来说,做出一个表现优秀的产品Demo(样例)并不是什么难事,但难就难在于,要在满足苹果这样数以亿计的出货量的前提下,保证良率和性能。这道门槛就会拦住一大批人。与苹果的对接过程,包括一系列详细复杂的讨论,涉及技术工艺本身、生产设备的配置以及工厂的建设。一个项目最终通过检验的背后,是无数个“不眠之夜”。生产镜头,从本质上来看,是对于某种材料的高精密加工,因此生产工艺是光学企业非常核心的技术,对于生产工艺技术的研发、优化也是舜宇打入果链的过程中持续在做的事情。
就在舜宇与苹果的对接渐入佳境时,2018年年初,大立光股价突遭腰斩,当时明眼人都看到,一家大陆光学厂商正在崛起,它就是舜宇。被大立光称霸十余年的苹果iPhone镜头供应链,第一次出现了一位极具潜力的挑战者。
2021年年底股价高点时,舜宇市值一度超过2000亿人民币,而当时大立光市值已经跌至700多亿人民币,约为舜宇的三分之一。大立光并没有明显做错什么,但不可否认的是,中国供应链企业的崛起,已经势不可挡。
虽然今天舜宇在苹果这一边订单拿到手软,一度撼动了大立光的霸主地位,但放眼整个智能手机市场,舜宇面对的挑战却一点也不小。在刚刚发布的半年度业绩公告中,舜宇的营收和净利润双双同比下降明显,净利润更是暴降49.48%,近乎“腰斩”。
从产品分类来看,手机相关产品的营收下降幅度最大,接近20%。去年同期舜宇手机相关产品的营收占比约为80%,因此其营收的变动对整体业务影响都是非常明显的。
从今年初开始,安卓智能手机市场就频频涌现“砍单潮”,不同厂商的砍单幅度最大甚至超过了30%,消费电子市场的这场严冬,已经从去年冬天,延续到了今年秋天。中国市场作为安卓智能手机的主力战场,更是在上半年频繁遭遇疫情的冲击,消费信心、购买力、用户的换机需求也受到了比较明显的冲击。在舜宇的半年报中,中国市场营收同比下降超过27%,降幅远超欧洲、北美等市场。这样的市场大环境,给舜宇带来了不小的压力,从2021年全年财报中我们可以找到更细致的分析,舜宇提到,手机市场出现了终端配置规格下降的趋势,导致手机镜头和镜头模组的平均单价都有所下降。虽然2021年手机镜头模组的出货量还有所增长,但难以抵消单价下降带来的不利影响。而“降规、降配”对于利润的影响是更为明显的,这一点在今年上半年的财报中就能看到。舜宇知情人士透露,其实此前舜宇镜头业务做的好,营收和毛利都比较高,主要是因为绝大部分安卓高端旗舰机都采用了舜宇的镜头,而现在很多安卓高端机的需求都在显著下降,摄像头规格甚至不增反降。他说,以前舜宇的高端安卓镜头客户可能有七八家,但今天可能只剩下两三家,即使有一家是苹果,也不可能迅速弥补安卓市场留下的“大窟窿”,手机相关业务的整体规模依然是在缩小的。
在这位知情人士看来,就算抛开疫情,安卓智能手机市场本身的需求就是在下降的,消费者的换机周期都在变长,这是无法忽视的因素。除了来自行业大环境的挑战,舜宇的老对手,台湾的光学巨头大立光和玉晶光依然是不容忽视的两大对手。实际上,大立光作为智能手机塑料镜头相关技术“开山鼻祖”级别的玩家,在核心关键技术领域的积累是非常深厚的,也有着自己强大的专利壁垒。用简单的话来说就是,大立光已经把你能够想到的、最简单直接、最高效的技术实现路径全都用专利封锁住了。如果其他厂商想要实现突破,必须要通过更复杂的方法来实现,技术难度会显著提升。目前舜宇虽然在苹果镜头方面,实现了关键技术指标的追赶,并在成本方面形成了自身的优势,但就底层核心光学技术来看,与大立光之间还有不小的追赶空间。玉晶光这边虽然技术实力不如大立光,但是在一些新兴领域走的很快,比如在VR领域,玉晶光是Meta即将推出的Quest 2 Pro的最主要镜头供应商。未来苹果必然会推出VR/AR头显,届时谁能够拿到其镜头订单,这块蛋糕又将如何分配,舜宇、大立光、玉晶光之间大概率还会有一场激烈博弈。
在外部市场环境、老对手等因素之外,进入果链本身就是一件机遇与风险并存的事,这一点是一定要认清的。对于苹果来说,保质保量地采购到更便宜的零部件一定是它想要的,因此苹果非常希望看到现在镜头供过于求的局面,这样苹果能够掌握更多议价权,并分散供应链的风险。苹果“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的策略,已经为人熟知,在舜宇之后,苹果很可能会培养新的供应链企业,防止舜宇一家独大。舜宇最不想看到的,就是大立光的故事,发生在自己身上。今天,苹果的确在舜宇困难的时候帮了一把,但同时,也很可能在价格上狠狠“宰了一刀”。苹果不愿意供应链一家独大,而供应链企业同样不能把身家性命完全寄托在苹果一家之上。
一面是果链的高歌猛进,战绩斐然,一面是内外部压力重重,营收净利下降,赚钱更难。面对这样“冰火两重天”的局面,舜宇要如何破局?虽然听起来有些“虚”,但与多位业内人士交流后,他们普遍都谈到了共同的一点,就是——技术,还是技术。一定要将核心技术掌握在自己手里,才能在面对任何挑战时都从容不迫。虽然这句话听起来有点像“喊口号”,但事实就是如此。2021年,舜宇的研发投入为26.4亿元,同比增长5.7%,占总营收比重来到了7%。在手机镜头领域,舜宇设计了专为折叠屏手机设计的超薄超小手机镜头,同时像8P塑料镜头、玻塑混合镜头、2亿像素大底镜头、大底潜望式镜头等技术均已实现量产。同时舜宇还自研了嵌入式软件技术、人脸识别算法,舜宇的视觉AI芯片也已经于去年完成了流片。为什么要如此重视自研技术?就拿苹果来说,在各路消费电子厂商因为供应链技术进步放缓,产品体验缺乏创新而面临增长瓶颈的时候,苹果用自研芯片、自研系统、自家的软件生态告诉市场,手机、平板、电脑、耳机、手表的体验还远未到顶点。大家都看到了苹果在市场严冬之下的逆势前行,看到了苹果产品的“暴利”,却忘了背后是巨大的研发投入、从硬件到软件全链条的自研技术在做支撑。1976年,苹果公司在一座车库中成立了,八年后,在中国浙江余姚,舜宇的前身,余姚县第二光学仪器厂正式成立。今天,苹果46岁了,而比苹果小8岁的舜宇也即将迈向“不惑之年”。不禁令人感叹,舜宇取得今天成绩的背后,是将近40年的深厚积累,放眼整个果链,这样的企业可以说是屈指可数。舜宇给自己的定位是“名配角”,而苹果毫无疑问是整个科技产业舞台上的主角之一。这“两人”能够上演一台精彩的对手戏,与各自精湛的技艺与丰富的舞台经验都密不可分。舜宇两位创始人,叶辽宁和王文鉴的创业故事,早已成为行业内的一段佳话,在各路文章中多有出现,也无需多言。他们对于行业发展趋势的准确把握、果断的决策、执行的坚决、高效的管理,都令人印象深刻。
而他们对于技术创新的执着追求,也至今影响着舜宇,成为舜宇的核心竞争力之一。其实,这38年来,舜宇只做了一件事,就是把做镜头这件事,做到极致。面对当下的种种挑战,到底要怎么走?舜宇在年报中也给出了明确答案,总体来看,核心还是围绕技术创新。对于现有业务,比如核心的手机镜头业务,改善工艺技术仍然会是重点方向。舜宇知情人士告诉智东西,其实手机镜头看似已经“走到尽头”,实际上还有不小的提升空间。今天大部分手机镜头仍然是塑料镜片,有极少部分高端旗舰机采用了玻塑混合镜头,但玻璃镜片占比还很低。玻璃相比塑料,光学性能要更好,但加工难度也显著提升。
目前台湾光学巨头大立光的主要技术优势在于塑料镜头,因此舜宇可以将技术创新的重点放在玻塑混合镜头、纯玻璃镜头技术研发上。据了解,目前玻璃镜头的加工甚至要涉及到“晶圆级玻璃技术(WLG)”,通俗的来理解,就是要用做半导体晶圆片的工艺来做玻璃镜片,其难度可想而知。只有依靠这种生产工艺上的进一步提升,形成自己的核心技术优势,舜宇才能够真正在所有高端镜头领域与大立光一较高下,依靠技术上的突破,实现技术的全球第一,而不止于出货份额的第一。在细分技术领域,我们能够看到舜宇正在对特种镀膜、自由曲面、连续光学变焦、超精密模、新型封装等前沿技术进行积极探索。目前舜宇已经能够通过自研技术实现COB封装、主动对准(AA)以及测试一站式生产及流转,从而提升效率、提高良率。当然,面对未来,智能汽车和元宇宙也是避不开的两条关键赛道。随着汽车电动化、智能化,以及高级驾驶辅助系统(ADAS)的加速发展,车载镜头、激光雷达等产品的市场空间也在快速扩大。
对于这些新兴领域,舜宇在年报中提到要加大研发投入,并探索新的技术孵化路径。可以看到,在严冬之下,舜宇选择的突围方式,核心还是围绕技术创新寻找机会,对于所有科技企业来说,掌握核心技术,依然会成为过冬的关键。
舜宇这次成为苹果iPhone 14系列主镜头的最大供应商,无疑证明了中国光学技术已经走到了全球前沿水平,这也是舜宇多年来努力结果的阶段性呈现。这背后,需要对产业趋势的准确把握,更需要对于技术创新的执着追求,中国供应链企业想要真正走上高端、走向全球,掌握核心技术还是硬道理。当然,面对波诡云谲的消费电子市场,身处“危机四伏”又“充满机遇”的果链,舜宇成长的新阶段,或许才刚刚开始。
立讯精密是Apple中国供应商中,在非中国国家建设产线的领先者,这种先发优势有利于立讯精密在逆全球化趋势下的长远发展。
美国对中国芯片制造业进行全方位围堵。中国选择换道超车,依靠传统智慧,“他横任他横,明月照大江”,简单来说就是“你打你的,我打我的”:中国只要在其他领域找到新的增长点,即可以在其他战场上弥补损失。
因此,中国积极攻坚现时刚刚起步不久、竞争相对没那么激烈、技术差距较少的第三代半导体或芯片。第三代半导体的应用范围为新能源汽车、5G宏基站、光伏、风电、高铁、自动驾驶和射频器件,这些产业同时也是往清洁能源的经济模式发展,未来潜力巨大,发展方向理想。
现时,新兴科技产业的重要支柱为新能源汽车和光伏产业。根据中国海关总署统计,今年前7个月汽车出口额同比增长54.4%。上半年,光伏产业出口额同比增长113%。中国在第三代半导体的下游产业中已站稳脚跟,未来准备加速发力。
这源自中国独到的产业意识,既然第二代半导体存在巨大的政治及其他不确定性,那么不如另辟蹊径,向第三代半导体进发,至少在其他能追赶上国际水平的领域先追上,并大量地扩大生产,尽量做到自给率越高越好。
中国的科技界以材料来划分第一代、第二代和第三代半导体,它们之间是材料的差异,各自在不同的领域之中有其用处,并不是说第二代就能取代第一代,或第三代就能取代第二代。现时国际竞争最激烈的第二代半导体的材料是以砷化镓等为主,它的原材料比较稀缺,会对环境造成污染,主要用于制造高频率、大功率电子器件,即电脑、手机等产品;相反,第三代半导体的原材料是碳化硅和氮化镓为主,比第二代要求在更高温、更高压的环境下运作,主要应用于新能源汽车、5G宏基站、光伏、风电、高铁、自动驾驶和射频器件。
目前第三代半导体处于研发的早期阶段,成本较高、良品率低。因此中国和国际上其他龙头大厂是在接近同样的起跑线上起步,而一旦中国掌握了这个技术的生产,中国的新能源汽车和光伏产业则大有可为。
因为新能源汽车、光伏产业在“碳中和”的大趋势下有极大的发展潜力,下游产业的需求十分强劲。
中航证券指出,越来越多新能源车采用碳化硅产品,例如特斯拉和比亚迪都已采用碳化硅芯片作为核心功率器件。丰田、大众、本田、宝马、奥迪等汽车企业都表示有意将碳化硅产品作为未来新能源汽车电驱系统的首选方案。
中国亦将碳化硅产业发展列入“十四五”相关发展规划,国内产业链公司也已从多个细分领域展开研究,获得很多重要的成果。多家上市公司在第三代半导体领域的布局力度、技术研发和产品创新都有良好表现。
嘉兴斯达半导体股份有限公司表示,新能源汽车使用的碳化硅产品开始大批量装车应用。露笑科技股份有限公司亦表示,6英寸碳化硅晶圆现在已经小批量供货。山东天岳先进科技股份有限公司亦在7月公告,获得销售6英寸导电型碳化硅衬底产品的订单。同时,天岳先进也正推进上海临港公司项目建设,作为公司加大导电型晶圆规模化、产业化建设,以适应未来电动汽车、储能等市场的巨大需求。
现时中国被“卡脖子”的主要是第二代半导体,其对应的下游产业主要为电子、通信、手机等。也就是说,中国的电子设备行业将会受到巨大打击,延伸至纳米技术、量子计算和人工智能等行业都会受到影响。但是,这并不代表中国的高科技发展之路就此完结。在未来3至10年内,随着第三代半导体技术变得自主和成熟,中国的新能源汽车、光伏、5G宏基站、风电、高铁、自动驾驶和射频器件将会带动整体经济发展。
接回了科远智慧,感觉它的路还长。
不清楚是不是臭手棋。
慢慢走着看。
股市真是个磨练人的地方,戾气重。