一、阿兹夫定!首个国产新冠口服药来了!
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事件:7月25日,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。

相关标的:

华润双鹤:2022年5月8日华润双鹤发布公告,公司与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》,双方同意在产品研发、生产、经销以及与经销直接相关的多个方面、领域拓展合作并签署了委托加工框架协议。协议期限为十年。
2022年4月26日,新华制药发布公告称与真实生物签署《战略合作协议》,基于真实生物致力于药品的研发和注册,并拥有阿兹夫定等产品的药品注册证书和/或专利权,以及相关有价值的和专有的信息和数据;新华制药拥有cGMP的药品生产能力,同意依照注册文件中规定的相关要求为真实生物生产相关产品,满足真实生物在中国及潜在的国际市场的注册和销售需求。真实生物同意新华制药为其在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商,协议有效期十年。
奥翔药业:2022年5月10日,奥翔药业在股票交易异动公告中称其全资子公司浙江麒正药业有限公司日前已就阿兹夫定片的加工生产与真实生物签订了《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》。
2022年3月7日,拓新药业在回复交易所关注函中称其子公司新乡制药股份有限公司拥有阿兹夫定原料药的生产许可,真实生物拥有原料药下游阿兹夫定片的生产许可。
研报君点评:困扰了全球3年疫情,如今中国迎来首个具有自主产权的小分子口服特效药。自从疫情线来看,口罩、医疗手套、新冠检测疫苗,如今yi迎来特效药。基于科技自主原则,首个自主产权的t特效药掌握在牢牢掌握在自己手里,意义非凡。关注与真实生物签订协议的产业链。


二、后疫情时代

随着国产特效药的到来,意味着进入了后疫情时代。建议关注暑期出行数据,以及出行管控优化、消费力预期企稳的大趋势下板块的反弹趋势。重申看好长期国内旅游产业升级(从观光游主导向休闲度假游发展)潜力可观的优质龙头。我们仍然坚持中期策略的观点,建议重点关注疫情、涨价、港股互联网三条主线。疫情主线:短期来看,疫情主线在消费场景的快速修复中有望快速反弹,首推酒店、航空、免税,其次随着出行的进一步恢复,以及竣工改善,运动服饰、餐饮白酒、厨电、家居有望修复。涨价主线:重点推荐景气度较高,有直接提价能力或通过品类结构调整提价能力的公司,细分行业如乳制品、集成灶、升级类白电、智能微投、运动鞋履制造、品牌护肤品等。以及猪价步入向上通道的生猪养殖板块。港股互联网主线:政策底部较为明确,疫情好转复商复市,叠加各地消费券发放消费活力提升,向上边际改善明确。