一、基建
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7月12日,国办转发了发改委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知。

通知强调,强调“围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域,推动政府投资重点工程项目实施以工代赈”。

同时加大投入力度,扩大以工代赈投资规模,在重点工程配套设施建设中实施一批以工代赈中央预算内投资项目,劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30%以上,并尽可能增加。

文件指向稳增长、基建等主题,需提高关注度。


另一方面来看,稳增长基建政策持续加码超预期:(1)日前国常会指出当前正处于经济恢复的关键时间点,要求管好用好财政性资金,推动宏观政策落实,推动经济运行尽快回归正常轨道。(2) 上半年新增专项债发行约3.4万亿元,占新增专项债务限额3.65万亿元93%。未来关注降准/赤字率/特别国债/提前下发2023年专项债等增量政策的可能 (7月底会议和8/9月份操作)。

关注基建题材。

二、高温限电

浙江省能源局昨日召开全省迎峰度夏电力保供会议,多地企业已经收到限电通知。
我们认为火电的保供地位在构建新型电力系统的过渡期不可忽视,合理的盈利回报利于推动火电适量投资吸引力和运营,满足电源结构转型和用电增加的双重需求。

目前来看,陕西、四川、重庆部分地区持续高温天气,达40℃以上,尖峰用电需求强。但目前了解是刚进入迎峰度夏时期小范围出现情况,我们认为今年电力保供是大方向,后期通过统筹安排改善,预计不会出现大范围长时间限电,须持续关注极端天气持续情况。

三、比亚迪传闻

今日有传闻称,比亚迪股份的2.25亿股港股,于7月11日被转让给花旗银行,有市场人士猜测这些股份来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。
针对传闻,比亚迪证券事务部回应称,“上述传闻没有依据,我们现在看到的数据是,巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大,如果涉及到股份变动,一定会披露。”

四、阿兹夫定观点更新

6月30日国家药品监督管理局药品审评中心“上市药品信息”公示了真实生物阿兹夫定片的申请上市技术审评报告及说明书。NMPA官网信息显示阿兹夫定对《药品生产许可证》进行了变更,其生产厂家变更为河南真实生物科技有限公司、北京协和药厂有限公司两家,表明真实生物可委托其他药企生产阿兹夫定,而自身也已具备自行生产阿兹夫定的资质。
国内在研的新冠小分子药物均还未获批,阿兹夫定作为研发进展较快的新冠口服药之一,值得关注。建议关注与真实生物展开生产合作的新华制药华润双鹤奥翔药业拓新药业