一、自动驾驶元年?
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1、7月5日,深圳发布消息,国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已经深圳市人大常委会会议表决通过,自2022年8月1日起施行。

深圳成为国内首个智能网联汽车立法的城市,有望推动自动驾驶加速落地,带来板块新预期。

2、当前L3量产硬件条件已具备,法规和软件是当下变化最大的两个方向,也是市场认知不足之处,其中更蕴含数倍的机会。

重申L3元年,标的关注“创维海德”=创达+四维+海天瑞声+德赛”,V2X关注千方,深城交

1)AI标注中国领军,海天瑞声
2)6.10,Robotaxi一级领军,元戎启行
3)6.15,自动驾驶标注一级领军,整数科技
4)6.17 自动驾驶全栈供应商,四维图新
5)6.28 激光雷达服务一级领军,亮道智能

二、电子证件照

7月6日,gwy常务会议,确定有序推进电子证照应用的举措,激发市场主体活力。会议指出,稳住经济大盘,既要实施好宏观政策,又要持续推进“放管服”改革,更大激发市场主体活力。在加强法治政府和服务型政府建设过程中,推进数字政府建设、提升“互联网+政务服务”水平,目的是增强市场主体创业和发展动力,是适应信息社会发展、提高政务服务效能的需要。要在确保信息安全基础上,有序扩大电子证照应用。电子营业执照已有多年应用实践,扩大应用范围有利于便利市场交易,有利于激发市场主体活力,有利于经济发展。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用,推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享,提升电子营业执照等互认度。会议强调,要守牢信息安全。完善安全管理规定,提高安全防护能力,依法保护个人信息、隐私和企业商业秘密。对违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为,要依法依规严肃查处。

关注:美亚柏科(公安大数据智慧城市龙头)、卫士通(安全加密龙头)、数字认证(电子认证、电子政务龙头)等。
南威软件(智慧城市、电子证照龙头)、雄帝科技(身份信息综合服务商)、神思电子(身份识别解决方案的提供商)等。
德生科技楚天龙恒宝股份等。

三、风电观点跟踪

截至目前,广东、山东、浙江三省出台海风补贴政策。a)广东:对2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元;b)山东:对2022—2024年建成并网的“十四五”海上风电项目,省财政分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准给予补贴,补贴规模分别不超过200万千瓦、340万千瓦、160万千瓦;海风机组价格快速下降。2021年平均海风机组交付价格在6780元/KW。

据我们统计,2021年起至今国内已有7个平价海风项目公布招标价格,其中含塔筒机组中标/预中标均价在4166元/KW,不含塔筒机组中标/预中标均价在3830元/KW。41H22海风招标规模合计达9.1GW,预计全年海风招标达15GW+。据金风科技统计,1Q22海风招标5.4GW。据我们统计,2Q22海风招标3.7GW。此外,国电投在6月集中招标10.5GW,由于该集采框架招标还未获得竞配指标,因此暂不计入海风招标规模统计。1H22合计海风招标9.1GW,预计全年海风招标达15GW+。


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