光伏的鬼故事又来了,硅片连续涨价,组件厂纷纷停工,而硅片也是在传导上游硅料供需失衡带来的涨价。
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光伏跟锂电最大的区别就是,锂电的末端是整车,涨价可以自上而下的传导给消费者,而光伏的末段是电价,所以与锂电不同的是对于光伏而言,降本才是主基调。

上次提过周期股的时间周期问题
从炒作周期上来说,这里成长股上游的左磷右锂和硅料确实有爆发的潜力。

锂矿上游不用说,磷和锂,锂矿的中矿资源


在大家震荡的时候,已经悄然新高了。磷目前走势来看还是错杀修复,但随着锂矿的爆发,磷也是可以期待的。

光伏这里的逻辑比较纠结,上游涨价往下游的传导通道是闭塞的,所以可以看到周五通威股份特变电工TCL中环等都是冲高回落走势,炒不起来。毕竟业绩来说,既看价格也看量,下游抵制上游的涨价就导致上游涨价带来的业绩预期不通顺。侧重点是硅料生产端的石英坩埚和三氯氢硅,解决硅料紧缺这一光伏卡脖子的问题,唯有扩产。那么硅料生产上的石英坩埚和三氯氢硅是可预期的未来爆发的上游。周末三孚股份出了中报预期算是个刺激点,同三氯氢硅有外售的新安股份周五也已爆发,石英坩埚这块上游的高纯石英砂龙头石英股份继续新高了。
磷矿这块则是周末有个中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池的消息,作为竞争方,利好磷酸铁锂,自然利好上游磷矿。不过单从目前走势来说,锂矿的趋势强度还是属于跟风锂矿,不过可预期随着锂矿爆发,磷矿的上涨可能更侧重节奏。
so,关注硅料扩产的高纯石英砂(石英股份,凯盛科技中旗新材)和三氯氢硅(三孚股份,新安股份,宏柏新材新亚强晨光新材)还有一个硅料设备商双良节能

关注锂电上游,锂矿和磷矿,这些个股都是高标识股,就不列举了。