$新强联

(sz300850)$
6.23指数当死不死视为强，成长依旧力压价值，我手头已经有白酒和基建，
所以明天的操作主要是卖出 粤水电，买入新强联！
金种子继续持有


选择新强联的主要逻辑：

风电趋势跟随～全球供应及国产化替代的高成长零部件：新强联风电的中长期逻辑主要来自于两个：
　　1）未来高比例可再生能源电力系统中作为与光伏的互补电源，风电渗透率仍有较大的提升空间；
　　2）随着陆风、海风先后实现平价上网，风电的新增装机规模，从过去十年受补贴退坡影响的显著周期性，向未来的可持续成长性切换，驱动整个板块的估值提升。

　　近期风电板块表现较强，主要源于几个逻辑：
　　1）Q1风电招标量创单季历史新高，Q2势头不减，全年招标量或超预期达到80GW以上，预示后续装机高增；
　　2）1-5月陆风机组中标价格仍呈下降趋势，但预计随风机厂商在手订单饱满度提升，6月有望出现价格拐点；
　　3）美联储加息超预期，加强大宗商品降价预期，驱动风电零部件成本下降，零部件公司盈利弹性或将加速释放；
　　4）光伏板块持续上涨后，风电板块的估值比较优势再次凸显。