PS：本文用于个人周期回顾与记录，没有传道受业解惑的意思，也没有求同存异的意思。
[淘股吧]

很私人的划分，毕竟周期这个东西，和千人千浪，千眼千哈是一个道理。

每个人叫法不同，理解不同，我划分的也不一定就对，所以不喜勿喷，就当娱乐了

没必要为周期划分争论。


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第二季要从上一季 三周期 总龙天保基建的04.12 以小二波高位跌停的大结局写起。

当时最有意思的要属于天保基建和中交地产谁是总龙的争论。

每个周期退潮都有一个活口，这句话是赵老哥的经典语录。但是很多人还是说中交地产是总龙。

殊不知这个就是一个活口穿越的套路，最终的结局已经写着教科书上了。

我们一般形容中交地产这种票，就是老周期穿越活口比总龙多活一两天的剧本。


04.12这天开始这个三周期正式确认退潮，然后开始了新周期试错阶段。

但是这个点有一个非常大的不同，就是往往第一季的三周期退潮，后面的新周期都很难打开，

因为是一个整个季的一二三周期的共振退潮，下一个新周期百花齐放，百舸争流。

是对前三个周期里面的题材的彻底否定，需要一个全新的逻辑和风偏，和前三个周期来完美的切割开来。

是否是趋势接力投机?是炒超跌还是平台突破？是炒新的行业，还是新的题材预期。

每天都有行业利好，政策利好。但是在这个位置上打开的新周期非常难。

因为这和主升一阶段的口诀 命运多舛 没什么本质上的区别。

第二季 的第一个周期 开启必然也命运多舛 因为要抵抗前一季的一二三周期的共振退潮的亏钱效应。

新周期的逻辑很难一次或者二次就得到散户和市场的认可，需要多次磨合。

最终形成合力。这里需要很多外力因素。

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话说04.12 天保基建高位小二波跌停 中交地产 高位开阴但是隔天 中交地产跌停被翘班 开启了

自己高位活口多活一两天的穿越路程。

同期新周期试错开启


当时一个消息引爆了全场，就是全国统一大市场的消息，财经媒体纷纷出来解读，这个事和这个政策

确实牛逼，但是我听完专业大V解读后，发现这个东西带大而广了无法具体的一个两个点上。

事是好事，利好也巨大，意义也是深远的，这种利好往往无法有效的落实在某一个发力点上，无法短期

见效，这个和去年碳中和那个消息还不一样，统一大市场必将是个长远利好。

然后我A怎么解读的，非常简单粗暴啊。就是利好 物流呗。然后物流就顶着三周期泛地产的退潮就直接开火了。

但是统一大市场板块和物流板块走的前期太一致后期太拉胯了。




4.10日周日 中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见发布 这个11日物流就开始批量一字

低位开卡了，也就是说这个老周期还没彻底退潮呢，4.12号才与确认退潮 这个低位题材已经出来卡了。

当时的核心品种是 东百集团 广汇物流 换手人气是畅联股份 步步高在当时看就是换手陪跑。


从04.08~04.14统一大市场物流这个题材终于能确认他们就是一个新老周期切换的炮灰型题材了。

发酵太早过于一致是致命伤。

核心广汇物流 东百集团从发酵到一致，没法抗过分歧，放量后隔天都跌停了。然后就是A杀。

这里脱颖而出的是 畅联股份和步步高。

因为当时消息面开始出 各地发消费券，刺激消费，商业百货的逻辑开始发酵。

在04.18 日市场在连续两天分歧后，终于艰难的选择了畅联股份

但是这几天一直是步步高强于畅联股份的，18号那天是步步高自己尿了，畅联股份才被捞起来反卡的。

可以看到畅联股份连续三天分歧，是市场当时最强的信仰，结果隔天依然是被按了。

然后4.19 步步高 地天反包确认了这个阶段自己的核心领涨地位，这个阶段从物流的陨落开始，

市场已经开始发酵零售的逻辑的，所以当时步步高脱下了自己的第一层衣服，然后脸一抹

说：老娘，不是物流啊，老娘是商业百货零售。

走着走着商业百货又不行事了，然后步步高又衣服一脱，说老娘炒的是预制菜是tn的是商业零售啊。

然后摇身一变，有变成了预制菜的领涨，后期就是商业百货和预制菜这两条线在推着他走。

但是最后在4.22后的二次分歧后没有出现转一致的走势，然后开了个大面跌停的状态，

这个非常不和常理，断可以跌停过分了，他可是主升二总龙啊，但是盘后出现了大利空业绩变脸，

一起有那么合理了，nm有提前知道的人走了。




主升一阶段 先于先锋 联创股份



主升二总龙 步步高 主升二卡位 安记食品


主升三 卡位中兴商业


退潮反卡 新华百货


周期活口穿越 徐家汇


步步高周期 完全符合了 一周期 命运多舛的特点，开的困难 走的纠结，抵抗了前期大量的亏钱效应。

虽然利好不断加持但是依然高度整体不高，

这个周期短小精悍，麻雀虽小五脏俱全。有型无神。

但是给后面二周期打下了坚实的赚钱效应回暖的基础。

这个对前三个独立周期，大周期第一季的亏钱效应的修复是起到至关重要的作用的。

所以当时给步步高做了2个小视频，可以看看。


https://shuo.taoguba.com.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1519950489373311058 shuoReplyID=1538363075496181828

4.29 字少事大版 西楚霸王 下 飞鸟尽 良弓藏 狡兔死 走狗烹

https://shuo.taoguba.com.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1519614019357835352 shuoReplyID=1538363026364108892
4.28 字少事大版 西楚霸王 上 逝者已矣 来者可追


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对这个周期我最大的感悟就是，对一周期的总龙高度强度预期不要太高。

三个独立大周期形成的宏观一周期或者叫第一季的共振退潮后的，全新宏观大周期的一周期的开启天然的就难。

新周期试错炮灰题材，和炮灰先于龙是不可避免的。




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各种原因吧，拖到了现在才写 第四弹 也就是第二季的第一弹。

那么发现了吗，第一季结束后，第一个周期开的太费劲了，那个是亏钱效应严重，新题材无法形成合力。

现在呢，第二季到三弹 三周期中通客车的周期也快到结束的时候了。

你们会发现这个新周期依然难开启。

但是这个和第一季结尾那个时候还不一样，那个是亏钱效应太大，但是大家对未来的方向没有任何疑虑。

就是二周期必然还是以投机连板的方式打开。


现在呢？根本不知道啊。到底是投机连板风格，是趋势赛道风格，还是悬而未决。

而且这个以中通客车为首的周期就是不死，尾大不掉。到今天低位挖掘补涨依然乐此不疲。

原因是中通的发育后半程和停牌期间，新能源车个主线已经不是完全投机接力的天下了，赛道也来插了一脚。

这就导致，新能源车主线连板分歧，赛道上。赛道分歧，连板上。赛道连板全分歧，他们的发散补涨还在上，

比如光伏 新能源车上游产业链。我靠，导致新题材出来挑战 这个周期主线权威的试错品种，

是来一个死一个，新能源车的周期韧性太强大了，闲着半拉膀子就把新题材打爆了。

仿佛新能源车这个是个日不落题材。就这样缠缠绵绵的走嗨了。

山无棱天地合，乃敢与君绝。

就好比一个男人保持一个动作，心里想的是：我c，我这样应该能到天亮

但这肯定是个错觉，该来的早晚要来。（车开的，猝不及防吧）

我们只能等新能源车这个周期主动退潮，然后退潮后看谁站出来了。

在新能源车没退潮前，只能相信他强者恒强。

这里要么出现一个新的大的政策预期引导新周期，要么泛新能源车自然死亡，要不这里新来的题材太难了。