总盘情况：本周大盘整体还是持续震荡向上，周五更是是在低开之后强势反弹，而周五的上涨更是出现权重与题材共涨的情况，人气全面激活。而且两市下午还出现了放量加速，最后两市量能再一次突破1.05万，北上资金也是加速流入116亿，两市3939家上涨，下跌只的605家。这样的结构越来越像2020年6月的行情复制性，所以牛市的味道再一次的到来。当下更关键的是看明日周一是否能在低开之后再一次走强，独立于美股的大跌的影响。这个是当下的核心关键，如果能，下周整体将进一步的加速看多。[淘股吧]

情绪面：今日情绪大面积修复，涨停再一次回升至104家，封板率至75%，跌停板下降到5家。而且高度达到10板，而换手板龙头华西也7连板追上，今日情绪的修复还要感觉中通客服在竞价跌停的时候情况下，盘中一度拉到9.7%的上涨，几乎涨停，虽然最后被杀，但以达到了修复人气的效应，这一点我周四就有提醒大家。未来将是新龙头的天下，老一辈以完美完成使命，下周核心看华西与海汽，另外的关键可能要看国汽与光大证券这个3板之后的疯狂是否再度上演。当下不足之处就是连板晋级只有12家，如果不能超过20家，接力风险是比较大的，所以还要进一步的观察。

板块上：今日题材是与权重共舞，而且老的题材汽车再一次全面爆发，而这里的关键还是比亚迪的突破万亿市值激活了汽车产业链的人气。同时也带动了锂电池的回归。另外就是光伏再一次全面发展，最后是国企改革的修复，但整体还是偏弱一点，还要看风神与五矿发展进一步的加速带动人气的上升。最后就是超临界高效发电，当下以持续下降，所以明日我认为进入收尾，短期不建议再去碰，风险比较大。

汽车产业：今日最亮的仔，而龙头将会国机与申华中诞生，当下看是申华更强，但是6月我认为国机会有新他的龙头位置的时间。而且这里还要重点关注中军力量的比亚迪，如果这里能进一步的向上突破，整体将有新的加速性，未来将更进一步看好，国机。这里的原因不方便讲。总之好好看好，可能未来大力出奇迹的时候要到了。（涨停达到29家）

超临界高效：龙头华西能源7连板，昨日我就预期到周五会开板，而且是烂板，而今日如预期，但是否就结束不好判断，但我在涨停大减仓，留下一些看戏就好，但他的龙二是超预期的强势是我留下的原因，如果龙二不强我可能就全出了，这里重点看常宝是否助力。当下以下降到只有4只涨停，所以下周一或周二就收尾，不建议去做接力，这个是当下的关键。
光伏板块：整体是比较复杂的，而且是分散的，光伏上涨有三个核心，第一是今年超跌板块，估值回到了合理期间。第二是美国的降关税和加大的装机会需求，带动了未来的需求上升。第三、原油持续高度和通胀加速，更需求新能源的加速布局。这个就是造成关键的核心，而这里重点比较看好的是如EVR、三氯氢硅、石英砂。但整体是分散的，只能说是做趋势，而不只是做热点，这一点一定要区别开来。这一点决定了你套了之后是能拿还是果断砍仓的关键。趋势是考虑价值，概念只是考虑短期一时之快！

今日我这里重点讲一下煤炭。（煤炭保持看周五也有加速强势，所以不删除！）

一、 事件发展：
1、欧洲、印度抢煤，国内外煤价持续倒挂（52到842元。非常大的价差。）
2、国内对印尼低卡和中卡煤的需求度高。目前印尼4700中卡动力煤价每吨倒挂200元。
3、受到印度进口煤炭消息的影响。由于面临近六年来最严重的电力危机，印度政府敦促电企加紧煤炭进口，这是印度煤炭公司七年来首次进口煤炭。
4、欧盟27国在4月表示，将于8月起停止从俄罗斯进口煤炭。欧盟约45%的煤炭进口依赖俄罗斯。这将导致欧洲国家在其他海外市场积极抢购，也促使国际煤价持续上行。
核心：我国2021年煤炭总进口量32322万吨，而印度占到38%，1.9亿万吨，而澳大利1171万吨，美国1058万吨，当下澳洲与美国自身不够的情况下，就减了2100万吨，也就是少了7%。而当下印尼价格过高，我们不接受，印尼3800低卡煤价也过高。贸易商购买至国内港口后，电厂不愿高价接收，贸易商也不想亏本出货，导致大量积压。”该人士称，很多进口商都在亏损。所以大概率会转卖到欧美或印度。那这里又会少多少？可能会超过20%，如果超过20%也就是达到了6500万缺口。



二、未来涨价逻辑：
1、据中国煤炭资源网，近期因大雨和洪水，澳大利亚的动力煤供应受限。
2、俄罗斯是中国第二大煤炭进口国。因进口俄煤价格相对低廉，4月以来，中国煤炭进口采购转向俄罗斯煤。自俄乌冲突爆发后，物流、贸易结算等因素对俄煤供应造成扰动。5月27日，俄罗斯通过关于调整铁路运费的决议，新涨价措施于6月1日生效，铁路运费将原有基础上提高11%，并暂停对出口硬煤的降价运输申请，暂停期为三个月。
3、3月中旬起国内沿海电厂库存大幅下降，补库压力很大，电厂开始被动接受高价进口煤。（反而在加大进口）
4、4月中国煤炭进口由降转增，进口2355万吨，同比增长8.4%。1-4月，中国煤炭进口煤炭7541万吨，同比下降16.2%；均价为每吨1004.6元，上涨109.1%。（但价格高过了我们国内850的价格。）
5、去年南非和哥伦比亚的煤炭增量较为明显，但因欧洲地区大量订购锁定货源，今年中国从这两地进口的煤炭将明显减少。

20年产量39亿吨，增长5.7%， 销量49.8亿，增长2.2%，进口3.0399亿万吨，增长1.5%。
21年产量41.3亿吨，增长5.7%， 销量52.4亿，增长5.2%，进口3.2322亿万吨，增长1.5%。
22年1-4月份，产量144386万吨，消费量约12.7695亿吨 ，进口1到3月：7535万，
从产量算这里也只能生产43.2亿（以同期增2亿吨，国家计划增加3亿，是比较符合的。），而今年预期消费量最少是53.4亿元（按2%增长。1亿吨） ，这里问题来了，那还10亿吨从哪里来？这里有一些问题就讨论了，自己想，这里会有很大的问题！

三、化工煤的天花板与印钞机。
1、发改委界定区分动力煤，小于6000大卡为动力煤，限定价格长协770，现货价1155。而大于的不限，也就是说化工煤与或是说大于6000将不受限价。这就是为什么这么涨的逻辑。
哪些标的就不说了，之前讲过，我们也持有，最核心的是夏季旺季开始到冬天+上海恢复，今年的煤超疯我想不会停，所以未来更有可期之地，也许又是另一个天空的尽头才是头！



今日看点：

1、国家卫健委：昨日新增本土确诊病例122例 新增本土无症状感染者74例。（又开始爆发了，从上海再一次发生，关键是内蒙的爆发，医药是否又会来一波呢？）
2、央行数据显示，5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元；预估为1.223万亿元，前值为6454亿元。（超预期的放水如我们的判断，6月还将加大力度。）
3、国家能源局：做好抽水蓄能产业链协调 提高机组设备制造产能。
4、中汽协：5月我国动力电池装车量18.6GWh 同比增长90.3%环比增长39.9%。中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；1-5月累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。（新能持续爆发的核心关键。）
5、美国5月份CPI同比上涨8.6% 创1981年12月以来新高。硅片仍然是除硅料外利润最丰厚的环节，不论是一体化组件厂商，还是上机数控、京运通等“新秀”，在硅片环节投资都呈现出井喷趋势，且从市场反馈看，大尺寸硅片还存在供应偏紧的预期，产能扩张只会持续。（这个将引发下周6月15号的加息大小的问题。也是引发美国周五暴乱的核心关键。）
6、硅料价格在平缓两周之后，本周继续小幅上涨。其中单晶复投料价格区间在26.3-27.0万元/吨，成交均价为26.74万元/吨，周环比涨幅为0.41%；单晶致密料价格区间在26.1-26.8万元/吨，成交均价为26.50万元/吨，周环比涨幅为0.34%。硅片仍然是除硅料外利润最丰厚的环节，不论是一体化组件厂商，还是上机数控、京运通等“新秀”，在硅片环节投资都呈现出井喷趋势，且从市场反馈看，大尺寸硅片还存在供应偏紧的预期，产能扩张只会持续。
7、截至2021年底，中伟股份形成约20万吨/年的三元前驱体产能、3万吨/年的四氧化三钴产能。随着西部6万吨，中部3.5万吨、南部18万吨前驱体产能建成投产，预计到2023年公司产能将超过50万吨，实现翻倍。公司深度绑定 LG、特斯拉、当升、厦钨等客户，且进入宁德供应链，预计2022年前驱体出货28万吨，同比增长60%，预计2022年全年净利润同比增长98%。去年12月，中伟股份拟100亿元投建20万吨磷酸铁及磷酸铁锂材料生产线一体化项目，正式步入磷酸铁锂赛道。此次再次加码20万吨磷酸铁项目.(原材料见顶，是对他们最大的利好。)
8、川恒股份公告，福麟矿业持有的小坝磷矿山采矿权开采深度由原来的1392米至1000米标高变更为1392米至700米标高，矿区范围拐点不变，开采深度增加300米，资源储量增加，生产规模扩大，有利于保障公司生产所需磷矿石供应。（利好）
9、油价飞涨 英汽车协会呼吁民众多走路或骑车由于一段时间以来英国油价不断上涨、屡创新高，英国汽车协会呼吁人们短途出行不要开车，不妨“步行或骑车以省钱”。英国《镜报》11日援引信息服务企业益博睿集团的数据报道，英国汽油平均价格不久前在7天内就上涨7.3便士（约合0.6元人民币），升至每升1.832英镑（约合15.1元人民币）的高位，甚至一度达到均价每升1.888英镑（约合15.6元人民币）。英国多数家庭用车的油箱为55升，照此计算，车主加满一箱油的费用超过100英镑（约合826元人民币）。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。


二、燃料乙醇报价：8943（涨65元，0.73%）又增厚0.9亿利润，连涨5天。
三、磷矿石报价：936元，（上涨0%）。


总结：权重题材逆市齐涨，而且放量上行，牛市的味道来了。

昨日打板： 002630 华西（40%）、光大证券（20%）。
中线持仓：ST银亿、招商南油、牧原股份、山煤国际、中粮科技、恒瑞医药等。
当下热点概念：高效发电技术+汽车+光伏+国企改革。
今日打板： 000554 泰山。
日内打板：国机汽车、海马汽车。
今日低吸：国机汽车。

明日量化打板： 603069 海汽、 600148 长春、 600469 风神、 002513 蓝丰、 002708 光洋、 600513 联环、 002255 海陆、 002590 万安。（明日打板标的8只）

明日低吸：无。

大盘点评：




大盘如预期持续震荡向上，特别是周五在低开之后强势上涨，以走出现了A股的强势的独立性，而未来整体还是持续看多不变，本次从5月26号低点，之后就是持续看多到6月20号的周期不变，所以下周整体的思路还是低多为主。但是压力重点看4242的压力突破是关键，因为受周五美股因CPI上涨达到40年来新高，所以引发了美国大跌，引发了富时A50的下跌，所以下周一必定是低开的，关键是低开之后是否修复，这一点非常关键。如果进一步的上涨突破整体将进一步的加速，之后就是看4291的压力。而支撑上重点看4140与4063的支撑。整体还是看多不变。

中证1000:本周整体是复杂的震荡，但是周一和周五的关门打狗的走势，整体就是证明了他的强势性，而未来整体还是看多的不变。而次的转折就是从5月26号低点之后就是看多到6月17号，预期17号高点，如果成立看空到20号。所以在17号之前整体还是持续看多的思路，持仓为主。而下周重点看6438与6070的支撑，另外关注6660与6990的压力两个区间的突破。

（今日共93股涨停，连板股总数12只，封板率为74%，海汽集团10板。）

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