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上周四收盘有降低过户费的小利好,
但实质性对上周五盘面影响不大。
还有从五一开始到明年3月,
煤炭进口零关税,
但煤炭国外价格已经很高,
和国内煤价已经出现了倒挂想象,
所以不能解读为大利好,
所以煤炭在上周五也并没有怎么表现。
上周五临近中午收盘恒生科技直线拉升,
带动了恒生互联网ETF513330等涨停,
也带动了大A在上周五午后大幅拉升,
主要还是盘面有ZZ局会议的刺激。
会议的最重点我提炼了两点。
第一、加大宏观政策调节力度,
扎实稳住经济,
努力实现全年经济社会发展预期目标。
也就是说之前提及的GDP5.5的目标,
在新冠的冲击下还是要努力去完成,
所以就离不开稳增长方向,
上周五稳增长的基建等都有表现。
第二、促进平台经济健康发展,
完成平台经济专项整改,
出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。
也就是之前游戏、教育等互联网从监管的态度
转向为用具体措施去支持,
所以上周五出现了互联网相关大涨。
另外还有个大事件,
就是今晚美联储5月议息结果要公布,
明早会看到这消息结果,
消息结果对市场走势有较大的影响,
明早起床重点看下结果。
假期期间,美、港、A50都出现小跌,
明天预期大A指数有低开,
但低开只要不走大阴,
这个位置是不必须恐慌的,
还是围绕稳增长和业绩方向去看
基建地产:湖南发展主要是水电,可以理解为基建方向,周五走出了6板,弱转强走势,还有浙江建投的反弹跟风4板,建艺集团的3板,青海华鼎等的2板,以及10多家首板,从板块的梯度来看已经走的很好,所以稳增长方向的基建还是关注的重点,低位的仍然有很多会补涨。地产方向,风向标中交地产已经创了新高,深深房A、信达地产等2板,还有10多家反弹的首板,对地产的理解还是大基建方向,而且会议也重点提了地产优化商品房预售资金监管,对地产也属于利好。总之,这个稳增长方向依然要多重点,上周文章也一直在提稳增长的机会。
消费:稳增长的消费端方向,徐家汇4板创了前期新高、爱仕达有消费和受益于贬值的利好也4板,大量的首板跟风,以及前期龙头步步高止跌等想象,都是围绕市场稳增长主线在炒。
医药:九安涨停有跟风龙头建投的思路,疫情方向如精华等也出现了反弹,主要还是市场环境在转暖,加上指数也止跌的共振。新华制药4板,之前也聊到了,因为利好明天大概率也是一字板的,炒的国产新冠口服药阿兹夫定,与真实生物合作。肝炎防治方向,截止到5月3日,全球共有228例感染不明原因肝炎,只要病毒原的消息没证伪,加上有增长的消息刺激的话,预期还得不温不火的炒炒,双成药业作为龙头4板,千红制药、葵花药业、福瑞股份跟风。
锂电、军哥主要还是业绩线。军哥的业绩主要集中在中游,周五也出现了很多反弹的首板,预期业绩线还是可能比稳增长方向更弱。互联网方向周五涨幅第一,因为消息刺激,预期明天淘汰的可能很多,个人觉得是追高需要谨慎。总之盘面转暖,加上指数已经止跌,还是提示那句话:不要前面亏怕了,近期不敢玩了。
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