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分享一只价值重估的基建叠加赛道股

【淘股吧原创   2022-05-26 09:44 只看楼主(-1) 浏览/评论  50802/1005
稳增长的实质就是稳基建。因为在逆周期调节的工具箱中,基建投资可能是现阶段最有效的抓手。因此,今年的基建产业链成为了A股最耀眼的主角,短线一波翻倍的股票有:建艺集团湖南发展国统股份天保基建北玻股份浙江建投诚邦股份保利联合等。A股多年3000点保卫战,这个“稳定”属性导致各个板块不可能齐头并进,只能轮动。于是,在基建炒完之后又回头炒赛道——新能源汽车光伏、芯片半导体,近期短线一波翻倍的股票有:索菱股份中通客车数源科技等等。
[淘股吧]

都教授今天和大家分享一只价值重估的传统基建+赛道股——中旗新材



石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材,由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张,石英坩埚主要由高纯石英砂制成,目前全球高纯石英砂供应商仅3家,国内仅石英股份1家。高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺,石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿,享受了垄断溢价。高纯度石英砂的壁垒,催化了国内石英砂龙头企业石英股份股价不断创出历史新高,目前市场给予的估值已经接近百倍pe。高纯石英砂继续维持供不应求的状态,而且将在2022年加剧。草根调研反馈,有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产,而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位。中旗新材21年底与罗城仫佬族自治县人民政府(简称“甲方”)于2021年12月21日签署了《罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目投资框架协议书》。乙方意向将硅晶新材料研发开发制造一体化项目基地选址初定为牛毕港工业园,工业用地约300亩(第一期),并预留相应的发展空间,总投资预计为人民币8-10亿元,甲方依据乙方项目建设进度的需求、资金投入量、项目相关手续办理等情况依法依规供给用地。乙方有意开发罗城县的脉石英矿作为原材料保障,并建立相关配套设施,矿山开采期限20年,预计原料总供应量不少于2000万吨。中旗新材近期在投资者交流公告中提到:公司取得石英砂矿后,会对石英砂进行分筛、分拣、优化。一部分公司将自用,一部分将对包括电子沙、半导体、光伏等领域的输出和对外提供。

结论: $中旗新材(sz001212)$ 中旗新材有望打破石英股份在国内的垄断地位,中旗目前市值仅30亿出头,对比石英股份有价值虫谷机会。

随附都教授整理的相关资料:


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分类:   个股研究

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