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复盘篇-县城基建的想象空间?

【淘股吧原创   2022-05-09 20:25 只看楼主(-1) 浏览/评论  1636/3
一、盘面解析
[淘股吧]

今天的行情如果看指数,是一个相当酱油的行情。但如果看个股,那又是另一番天地,各种县城基建、水利环保、字节跳动,甚至领涨的概念板块是造纸的,都非常活跃。

可是你以为个股非常活跃,但收盘一看成交量,我去,才6700亿?这缩量缩成啥样了,非要说的话,盘面体现出来的就是市场上只剩下这些短线交易资金了,所有的中长线资金无论仓位如何都在装死,持仓的也不卖,持币的也不买,就看着这帮短线资金随便玩。

不过,这样倒是让盘面上看上去很活跃:



短线交易资金的情绪也是再次达到沸点:



二、大鱼论市

今天的上涨,领涨的主要是造纸和基建,赛道中的军工和前期主线中的地产保持了一定的强势。

基建这个方向,主要受到了周末印发的"推进以县城为重要载体的城镇化建设"的影响,这篇文章简单理解为县城基建即可。

盘面上,也是按照文件上要求的,老破小区改造、管网改造等方向去走,方向是很清晰的。

但是我们需要注意一个问题,就是空间。目前,1472个县的县城常住人口为1.6亿人左右,394个县级市的城区常住人口为0.9亿人左右,县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%。

近30%,也就是县城人口其实占比不到30%嘛。再加上一个问题,就是不太可能在县城大兴地铁吧?不太可能在县城大兴各种产业园区吧?(部分城市圈县城,和一些基础比较好的县城除外),也就是说,本身县城的基建空间就比城市要小,基建的工程规模也会远不及城市,最后,县城常住人口还不到城市的一半,这几点叠加下来,说明县城基建相较于城市基建,空间是非常小的。

我之前说我国的基建远没达到饱和,其实主要是产业园区之间的交通建设,包括公路货运和铁路货运,如果要说的客运,高铁的饱和度其实已经很高了,普通铁路建设又告一段落,县城缺乏的也就是高速公路后那最后几十公里的公路,这几十公里相较于全国的大网络也是规模有限的。

所以,县城基建相较于稳增长预期带来的全国基建大开工,空间是很小的,甚至只能说是稳增长政策的一个“下沉”部分,本身就是政策制定者在不断寻找突破口中找到的其中一个方向,如此而已。

再从市场本身来讲,则需要观察其实是某建投,在A杀后又走到前高的位置,这里是不是一个典型的情绪龙双头走势?如果是的话,某建投的下杀后能不能有新的龙头崛起?这些盘面上的现象,将决定这波县城带来的基建行情还能走多远。

三、关注方向

(注:我关注不代表我想买,可能是很长期的我在等着它跌,短期的也是等着低吸,所以是一个空头的关注,看完自行斟酌。)

短期:避开沸点风险。

中期:农业-肥料(趋势型),农业-粮食与种业(反复型),基建(反复型)、农药

长期:军工、光伏细分、VR

超长期:绿电

观察:家电与其他地产产业链。

解析:反弹以来,指数两个交易日极度缩量和原地震荡,但个股则延续高情绪态势连续大涨,本身也不是一个牛市的背景,出现这样的情况就回避沸点风险吧,总有下一次的过冷给大家下一次机会的。

化肥和农药的走势每个标的之间区别蛮大的,这里面挑选还是需要一些精挑细选,当然一个简单的方法,就是找龙头。

没有把新冠药放进来,主要是因为未来常态化防控是预期,常态化防控后全国的确诊应该是大幅下滑的,从这个道理上来讲应该是逻辑利空,但市场情绪较好把它们当成常态化来炒作,我认为只是一个很短期的现象。

关联话题: # 每日复盘 

分类:   复盘

【淘股吧转帖   2022-05-10 08:44 只看TA(-1)

分析很细致,学了。

[ 沙发 ] 举报
@Ta
【淘股吧转帖   2022-05-10 13:25 只看TA(-1)

有实力。请问你的图是什么软件或网站?

[ 板凳 ] 举报
@Ta
【淘股吧转帖   2022-05-10 14:31 只看TA(-1)

谢谢分享,学了。

[ 地板 ] 举报
@Ta
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