好久不见~[淘股吧]


盘中实盘移至说说里，特别关注会有推送提醒。

一、盘面梳理

从ZZ局会议说起。。。ZZ局会议再次明确全年GDP增长5.5%的目标，同时针对下一阶段基建发力、地产拖托底、市场主题纾困、平台经济发展等稳维度做出明确指引。

①基建：会议强调,要全力扩大国内需求,发挥有效投资的关键作用,强化土地、用能、环评等保障,全面加强基础设施建设。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。

②房地产：坚守房主不炒大方向，地产支持政策同时从需求端与供给端发力，首次在中央ZZ局会议中明确提出优化商品房预售资金监管，并支持各地从当地实际出发完善房地产政策。，本次ZZ局会议表述关键点为两个支持即一是支持各地从当地实际出发完善房地产政策，二是支持刚性和改善性住房需求。




③消费：要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具”。国内中小微企业当前主要集中在制造业、住宿和餐饮行业。





④平台经济：要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，支持平台经济有序健康发展以便更好发挥其对国民经济增长的支撑作用。这意味着一年多以来的平台经济整改工作已经接近完成，而监管常态化则有助于缓解市场对于平台经济发展不确定性的担忧。同时，国家将出台具体措施进一步支持平台经济的发展和繁荣，平台经济将进入新发展阶段。直接利好互联网公司、传媒、游戏等板块。





周五盘面中午受ZZ局会议刺激，下午开盘互联网相关爆炸，一方面平台经济常态化监管属于超预期，一方面板块超跌。但，假期港股相关的腾讯阿里京东美团表现极其不理想。那，对于周五爆炒后的持续性就要大打折扣，除非竞价超预期。另，房产，假期多地也出台相应购房调整ZC和部分地区消费券的发放。周五尾盘房地产基建都有做加强。如果没有新题材的情况下，依然看基建和消费咯。

⑤医药：

上海疫情：截至5.3日，已连续5天出现下降且连续4天小于万例。6个区已经符合官方界定的社会面基本清零标准，封控区与管控区数量不断减少，4.25日-5.3日治愈出院及解除医学观察的本土病例数累计204388例，单日治愈出院及解除医学观察的已远超本土新增阳性病例数，医疗资源紧张情绪明显缓解。

关于新冠的炒作越来越弱，国内多地推动进一步常态化核酸检测，对相关新冠检测企业有望二季度业绩增速。另，关于和国内特效药阿兹夫定的有关消息，值得关注。（但，公告出来一般都买不到）

肝炎：5月3日，世卫组织表示全球已报告至少228例不明原因儿童肝炎疑似病例。假期里境外不断有新增数据。虽然国内还未发现，由于需要消息时不时刺激，分歧一致，一致分歧。所，对于短线选手的持股难度增加。总之，及时看消息看那几个辨识度的个股表现。



⑥美联储加息和缩表：5月议息会议结果将于今晚公布。美国商务部公布了 2022 年一季度实际 GDP 环比折年率为-1.4%。而当下美国的就业市场仍然紧俏，根据纽约联储发布的数据，美国2月份个人名义收入环比上升0.5%，但，实际可支配收入环比下降0.2%，绝对水平已降至疫情前水平，较前期高点下滑20%，同时个人实际消费支出比疫情前水平上升5%，二者差异缩小至2017年以来最低水平。严峻的通胀形势降低了居民的实际可支配收入，也影响到了居民的实际消费，近 40 年来最为严峻的通胀形势已经开始伤害美国经济。

因此美联储当前的首要目标就是降低通胀，结合鲍威尔 4 月 21 日在 IMF 春季会议上的讲话，我们依然认为缩表或将在 5 月宣布，同时 5 月加息 50bps 仍是大概率事件，6 月加息 50bps 的概率也相对较高。

5 月加息落地后，外围货币政策风险将得到一定程度的释放，市场对美联储加息的恐慌也将阶段性落地。俗称“利空落地”。另，在通胀重压之下，若美国改变对华贸易策略、削减中国商品关税，可直接降低一部分通胀。也会利好我国整个出口链条。。。周五盘中汇率波动促使人民币贬值概念个股异动。





⑦五一数据：首次乡村民宿订单量超过城市民宿。假期间乡村民宿的订单量占比达到51%，较去年占比提升20%。另，露宿游火爆。



⑧其他：

职业教育：《中华人民共和国职业教育法》经十三届全国人民代表大会常务委员会第三十四次会议表决通过，将于5月1日起正式实施。这是该法实施26年来首次“大修”。



赛道：工业母机订单量饱满，一季度业绩增长较好；锂上游业绩较好，也看做超跌反弹；新能源汽车，广东省发改委发布新能源汽车购置补贴活动公告：省级财政资金对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆；宁德时代一季度净利润同比下降23.62%。低于市场预期，影响创业板指数。另，特斯拉首次明确特斯拉第二工厂将建于上海，参考第一工厂的速度投产，那，特斯拉上海工厂的总产能可以在2023或2024年达到100万辆，对特斯拉产业链构成利好。













业绩：年报一季报业绩披露已结束，进入业绩真空期。稳增长，还需看全国防疫情况，复工复产的进度以及宏观影响。另，小家电受地方发放消费券刺激和家电回收量的增长，表现强势。






二、当日复盘

假期整体外围指数走的非常一般。。但，貌似也不影响我们明天开盘的情绪。比如。道琼斯跌了-2.32%。纳斯达克跌了2.39%。标普500跌了2.61%。恒生指数跌了-1.04%。









而富时中国A50跌了-1.11%。。。所，从我发文前看，明天指数是低开的。。毕竟，盘后的宁德时代业绩不是鬼故事了。。而是？？？



原油方面，涨了2.53%。所，复盘假期，这是第一步。。看看外围怎么样，就可以考虑你是否踏空了。。目前看，并没有。这个假期。不拿先手。好像也就这么一回事。



周五的市场爆炸。主要从两方面展开。第一方面，还是业绩。。这个市场，只有到这个市场，散户们才终于发现。。业绩是王道。没有业绩，好像就丢了灵魂一样。所，业绩线爆炸的，你一页都数不完（上文有解析）。

而在周五这样的市场下。杀跌的最厉害的。。除了一个次新股之外，基本上，他还是业绩。但，我们之前都有讲过如何避业绩雷，但凡自己用点心，这些风险都可以躲避。比如，中红医疗卖手套的。4月28日跌停，那，你这一天，当然就不能买行业的龙头英科医疗。。所，这个20cm能躲。同样的，做手套加心血管支架的蓝帆医疗。你也能躲。



但，这里面，有一个票。亮瞎了我的水汪汪的大眼睛。。九安医疗。当时，你可以看到。安旭生物、东方生物、热景生物暴跌。理论上，我觉得，九安医疗，业绩应该是被兑现的。。但，人家还没有发出来一季报。。所，竟然，就板了。。。事后跟朋友聊，他告诉我。嗯~这叫做情绪。。散户的情绪真可怕。







前一天，我买这个票。就是因为，他是聚酯瓶片。简单讲，他跟三房巷，万凯新材一个东西。只不过三房巷200吨，万凯新材180吨而这个，只有160吨。。但，你们看到了，直到尾盘还在杀跌，而且是极度恐慌的杀跌。。让我觉得，我应该是错了。次日在看，貌似，也没有错。减锁砸了。



我当时觉得，湖南发展，是预判了你的预判。应该穿越不了。但，当中午互联网的消息爆炸之后。。。嗯~他竟然穿越了。次日，后悔已经没有用了。所，老师们赶紧借助情绪修板了浙江建投。我没有跟上。或者说，我没有理解到。没办法。只能打个小仓位了。。代表。我来过。



临近上午收盘的时候，张老师讲话了。。只能支持最低价的药了。。点完之后，下午被吸金了。但，这条消息，还在发酵。。只是，一开始就挖掘太深的我。没有赶上老师们的节奏。





其实，一开始，我觉得，这东西，很可能是新冠变异之后的新病毒。。但，我没有证据，就好比，WHO。到现在，也没有证据。。。



在中午的时候，听说有个爆炸性的消息。这导致了，恒生科技指数大涨。。听说，跟巨头有关系。。选来选去，觉得就是ETF适合我。可惜，一顿操作猛如虎，就只成了一单。。







没想到，老师们，直接干，互联网电商这个行业。我心想。。。这有什么鸟关系啊？？？（上次老师们也是这么简单粗暴玩儿的。。。）



但，存在即合理。。我没有办法。赶紧追了一个最新上市的阿里巴巴。。。但，周末先看见马某。。然，到马某某的时候。。我表示。消息的来源可靠吗？





最后，由于湖南发展穿越了。拿了个跟他一天启动的闽东电力。表示，如果明天你们无脑顶一字。。我应该不会被抛弃吧。。




三、机构净买卖

机构方面，无亮点。










4.28的盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：https://www.taoguba.com.cn/Article/3874475/1


承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！

$湖南发展(sz000722)$ $上海港湾(sh605598)$ $誉衡药业(sz002437)$