基建地产:作为稳增长的方向之一,昨天也重点提示了基建还是重头戏。今天盘面上也可圈可点,浙江建投3板

建艺集团2板,上海港湾流通盘小不足10亿市值今日上演地天板。基建投资金额大或增速快的省份,对应省份的上市公司市场更认可,比如浙江建投走出超预期的3板,山东路桥走出2板后今日继续冲高,安徽计划的基建投资1.7万亿,才有安徽建工反弹超预期。当然阿睿认为最重点还是浙江省,基建还是维持之前的观点,不排除还有公司会走出超预期。地产方向,今天有11家首板,地产也属于大基建方向,盘面上中交地产南国置业的反弹较强,预期其他超跌的地产没经过的反弹有轮动的可能,中交地产是这波反弹的风向标。

消费:稳增长就是投资+消费端,投资是基建地产,消费是零售等。消息面,多地促销费放大招,深圳发放5亿、宁波发放3亿消费券,还有石家庄、北京等地也有发放。所以深圳板块的天虹股份今天一字板。徐家汇3板、爱仕达3板。但板块的分化很大,补跌的主要是前期涨幅大的,比如步步高,上涨的也是经过了补跌的,或者是像爱仕达一样前期没涨的。所以思路上明白,要寻找低位的品种更安全。

防疫:新华制药3板,见下图,前天晚上出了利好,所以这两天走一字板,就是国产新冠口服药阿兹夫定,这消息落定是很重量级的,预期新华制药至少还有2个板。前期一直在传华润双鹤会拿到合作,但现在消息落定新华后,双鹤也发了公告说在和真实生物谈,但目前未签。所以市场买不到新华,选择华润双鹤高举高打,但双鹤现在炒的是预期,已落定的是新华,所以要注意区别。而且双鹤前期积累了很大涨幅,一旦双鹤预期落空或者落地对走势都不太好。
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锂电:今天淘汰了一大批,超跌反弹后今天大部分都是兑现盘,只晋级了中信国安融捷股份盛新锂能连板。昨天也聊到了,本来就是超跌反弹,要么选晋级的,要么等回调。

电力:昨天聊到了两个逻辑,一是需求,二是上半年煤价拐点传导电力业绩改善。盘面上,湖南发展5板,但今日爆量,明天容易断板,补涨的通宝能源2板,赣能股份首板都很强,加上通宝能源的在电力整体大环境不好的背景下,一季度业绩增长超预期,如后期业绩改善,还得了,所以才这么强。

另外,3板的双成药业炒的是肝炎防治,走的独立行情,板块跟风不强,跟风的福瑞股份葵花药业算走势较好的。