3月18日首板挖掘研报消息实时更新
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1、德赛西威大客户是理想，入局机器人sora板卡业务。2、苹果发力AI!据称收购加拿大初创DarwinAl，神经网络人才或招入麾下。3、智信精密是思灵机器人供应商，思灵机器人拥有世界领先的力控开力感技术，能够实现难以完成的精细操作。4、理邦仪器、与GH Labs（盖茨资助）合作以开发一款人工智能驱动的经济型持超声设备。5、信维率先发布Nvidia H20 AI算力服务器，与信维通信毫无关联。6、黄河信产华为服务器获批，远动传动7、新易盛厕所加单、800G送样通过。8、润和材料硅油液冷，吹n倍妖王联创股份，让人上头，带动有机硅补涨。晨化9、华为P70新技术:旋涂技术，水晶光电、东田微、五方光电。10、英伟达DAC替代光模块方案。新亚电子、兆龙、金信诺。11、天图万境科技有限公司（以下简称“天图万境”）联合华为云共同推出AI创新的声音生成工具——Sora Opera。恒信东方。13、艾艾精工、AABC，夏夏精密跟它名字类似，而且是人形机器人概念，公司已经给达阚机器人送样。14、传盒马已经出售给中粮，近期会官宣。15、固高科技，神经网络，董事长李是大疆汪的导师。16、910C 快的话今年5月份可以量产或者订货。17、HW车BU预计今年扭亏为盈。长安汽车。18、全球低空飞行汽车第一股，亿航智能扭亏为盈，万丰奥威。19、国家高新区高质量发展座谈会，中关村、石家庄、哈尔滨、上海张江、苏州、合肥、武汉东湖高新区、深圳、成都高新区、乌鲁木齐介绍了发展成效及重点工作20、新一代算力卡B100 NV LINK 网络带宽翻倍，从H100到新品B100最大增量可能是PHY芯片裕太微：以太网物理层芯片（PHY芯片）龙头，壁垒高，国内第一21、今年的主线就是AI 和资源 ，AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力的尽头是铜线。22、九安医疗（ 002432 ）：唯一实锤参股KIMI大模型母公司月之暗面，投资的砺思资本连投了三轮月之暗面
博杰股份，收购哈挺中国，丝杠龙头；同时公司供货英伟达板卡检测
博实股份，哈工大机器人，a股少有的机器人整机厂商，缺点是没出货不知道怎么样
智信精密，供货思灵机器人，后者是国内很强的机器人公司，世界领先，擅长高精度精细操作
富佳股份，乐聚机器人
理邦仪器，与GH Labs（盖茨资助）合作以开发一款人工智能驱动的经济型持超声设备。
1新易盛：消息端:800G送样通过，传NV下了100W只800G光模块，最近在忙着给英伟达匹配1.6T光引擎的事情 反馈很好
2晨化股份：生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液，润和材料5天大涨50%，补涨润禾
3润禾材料：目前和华为过了送样阶段检测也过了已经定了
4智莱科技：公司专注智能保管与交付领域二十余年，推出了智能快件箱，快递滞留十多天无人送
5固高科技：神经网路20CM，加RISC-V
6朗威股份：Vertiv计划在2024年底把液体冷却解决方案的生产规模扩大40倍以上，朗威和维谛稳定合作
7东田微确定进了P70可变光圈，nova目前在评估东田微的东西，大概率能过。
8电广传媒：光大研报催化，达晨财智(电广传媒持股55%)领头爱诗科技:PixVerse二月访问量增长迅猛二月访问量增长迅猛。捷成股份做补涨
9新北洋：低空经济火爆，无人机接驳柜站上风口!
10浪潮信息：信维（不是信维通讯）率先发布Nvidia H20 AI算力服务器，后边浪潮有H20预期
11德赛西威：消息端:入局机器人sora板卡业务
12五方光电：华为P70手机新科技：华为P70还采用了四拜耳彩色旋涂滤光片阵列
13九安医疗：唯一实锤参股KIMI大模型母公司月之暗面，投资的砺思资本连投了三轮月之暗面
14远东传动：华为最新服务器获批，远东传动的
15裕太微： 以太网物理层芯片（PHY芯片）龙头，壁垒高，国内第一，而从H100到新品B100最大增量可能是PHY芯片
16丰立智能大概率供货Figure：博世集团实锤Figure机器人；博世集团是丰立智能第一大客户，业务占比约25%
17新亚电子：DAC高速铜缆 新技术 英伟达！英伟达高速铜缆DA，供货
事件：Figure在社交网站上发布机器人的最新视频更新，Figure01使用连接OpenAI的大型预训练多模态模型，可以与人进行完整对话。OpenAI模型赋能高级视觉与语言智能，Figure神经网络提供快速、灵巧的机器人动作。
#点评
1、通过AI大模型的使用，Figure01人机交互能力迅速提升。2月29日，OpenAI与 Figure签署合作协议，为Figure仿人机器人开发下一代人工智能模型。仅仅13天，我们可以看到Figure01通过AI大模型的使用，可完成与人的完整对话，人机交互能力显著提升，以往各类人形机器人更多展示其运动操作能力。
2、AI大模型赋能机器人，Figure01更“聪明“。区别于传统机器人采用预编程的方式，通过大模型的赋能，机器人大脑变得更“聪明”，像人一样“思考”做出决定，并复盘决定解释其原因。
Figure01可以描述周围环境，并且使用常识推理做出决定（例如盘子和杯子接下来进入篮子里）；
对模棱两可的请求（我饿了）转化为具体的适应情景的行为（递给对方苹果）；
并能用简单语言解释其行为的原因（苹果是桌上唯一能吃的东西）。
3、AI大模型赋能机器人使其更加智能，加快落地应用进程。回顾人形机器人的发展历程，人形机器人未能大规模应用的瓶颈之一是人机相互能力欠佳，机器人更多作为一个执行器，完成预先设定的任务。通过Fgure01的视频，我们可以看机器人作为AI大模型的载体，可以迅速、大幅提升机器人的智能性，为其产业化落地提供加速器。
#我们预计后续催化
1、下周英伟达GTC大会，关注机器人、AI最新成果展示；
2、特斯拉供应商定点；
3、特斯拉机器人不定期视频更新。
人形机器人产业链相关公司：
1、T链（第一梯队）：三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波；
2、高壁垒丝杠环节：北特科技、贝斯特、五洲新春、斯菱股份、恒立液压；
3、高壁垒减速器环节：双环传动、中大力德、丰立智能；
4、作为高价值、核心部件的传感器环节：柯力传感、华依科技、东华测试。
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中信建投新能源 胡颖/朱玥
1.消息面
英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 N VIDI A GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。
2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）
安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。
3.新亚电子投资者交流公告：
公司量产高频数据线，供货于世界巨头安费诺（安费诺为世界最大DAC厂家），高频数据线毛利高达近50%，最近几年营收增速超过100%，22年营收1.5亿，今年有望继续翻倍。
公司去年全资收购子公司-中德电缆，生产高频铜缆并且在研800G，DAC，同时中德电缆为华为十多年金牌供应商，占华为通讯电缆份额40%，华为目前大力发展数据中心业务，有望继续腾飞！
4.光模块+液冷=DAC
DAC相当于光模块+液冷组合，DAC低成本、低能耗、高传输速度。
这种的看看就好，能上龙头还是上龙头万丰也不是买不到
而车fans得到消息，接下来国企基本确认都会接入鸿蒙座舱。反过来，也能看到鸿蒙智选的存在，完全拉高了20万以上市场的门槛，已经能让传统国企清楚认识到靠现有产品能力再往上太难了
捷顺科技（ 002609 ）：捷停车“找车位”服务已在AITO问界M5、M7车型上应用，后续也将在搭载鸿蒙智能座舱的其他车型上普及应用。
光庭信息（ 301221 ）：公司目前与华为合作的项目可用于智能座舱。
熙菱信息：正宗新疆➕算力，20cm最小盘
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科创板，没权限的看看
显盈科技：供应商
浙农股份：浙江总代理
都是后排了看看就好
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这审核实在太慢，发的时候一个多点，审核出来都五个点了，所以有些秒板的实在来不及
兄，你盘中更新的消息很有用，就是审核的太慢了！兄你可以弄个群接收你的消息不？
@cs逆袭 想问一下这些小作文的渠道都在哪找的啊
新亚电子1.消息面英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G
[展开]致尚科技，光模块mt插芯产销量半年翻倍了，全球第三大（第一日企第二美企），国内第一大，国产替代加速，23年10月600万片每月产销量，目前已到1200万片每月 建议重点关注
新亚电子洗一天又涨停了，逻辑还行，周末分享的，周一随便上今天就很主动有盈利又有卖出权