!!!疯了,会不会第二个中交地产!!!
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疯了,神工股份,156家基金抢筹,神工股份会不会成为第二个中交地产呢?看看神秘的海富通年底前神秘建仓中交地产就知道了,海富通改革驱动和海富通收益增长精准进入中交地产,可见他们的眼光独到,他们又携手进入神工股份,会再次眼光独到吗?拭目以待吧!
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而海富通改革驱动和海富通收益增长精准进入中交地产,说明踩节奏踩的好,眼光独到
而海富通改革驱动和海富通收益增长潜入神工股份,会再次眼光独到吗?期待中,
不过,半导体和芯片是重中之重
神工股份呢?
[图片] 数据还在更新,暂时还查不到更新数据的具体
对于2022年的行业配置思路,几位基金经理主要集中在高景气成长与科技创新等方向。
其中,肖瑞瑾主要围绕新经济成长和旧经济复苏两条主线进行配置。新经济方面,重点关注智能汽车、新能源、半导体材料、消费电子创新等成长方向;旧经济方面,重点关注居民消费修复驱动的投资机会,长期看好中国消费的“新四化”:消费中国化、智能化、虚拟化和老龄化。
李元博将重点关注消费电子、物联网、传媒行业,以及政策自上而下鼓励的方向进行投资。自下而上选择细分行业龙头,特别关注政府支出受益的方向,回避地产产业链下行受损的方向。
张仲维表示,未来主要围绕科技产业创新趋势来挖掘新的投资机会,自上而下选择高景气成长行业布局,辅以自下而上的个股选择来组成投资组合。
其实开年以来房地产行业政策暖风频出,行业颇有乍暖还寒之势。据Wind数据显示,申万一级房地产指数年初至今涨幅已达10.77%,近20日涨幅达到10.93%,位列28个行业涨幅首位。对此杨锐文表示,稳增长相关的行业会出现阶段性机会,地产及相关产业链或许也将会有一定的估值修复。但是,这些都是阶段性机会,都不是未来。
“我们投资依旧要选择未来,因此,我们认为优质的科技龙头白马股以及以专精特新为代表的中小市值龙头的机会更大。”杨锐文在年报中分析,尽管2021年大市值股票均出现大幅调整,部分严重高估和长期透支的白马股的下跌可能是一去不复返,但是他依然相信,普跌的过程一定会存在不少错杀的机会。另外,中小市值公司经过多年估值消化,已经出现一批估值合理且高成长性的标的,这里面蕴藏着很多机会。
就具体的制造业来看,杨锐文指出,2021年几乎是制造业成本压力最大的年度。随着能耗双控一刀切的政策的纠偏,资源品价格大概率是回调的态势。“预计2022年的制造业企业的业绩将很好看,市场的聚焦点会偏向于科技与制造相关的股票。”
引用杨锐文在年报中的一句话,“科技股可能已经不是投不投的问题,而是怎么投的问题。或许,如果忽视今天的中国科技股,就犹如十年前忽视美国科技股一样,时代的抛弃连一声再见也不会有。”
看好半导体高端化进程 智能汽车将铸就下一个10年的繁荣
在年报中,基金经理会就看好的细分方向进行较为细致的分析,而半导体、智能汽车与元宇宙也成为本次基金经理们讨论的重点板块。
1)半导体
李元博指出,半导体产业链在经历了 2021 年产品缺货导致的价格上涨后,出现了库存的积压,2022 年将面对持续的去库存和芯片代工成本的持续抬升,盈利能力将面临重大考验。
尽管2021年下半年以来,半导体表现依然不尽如人意,杨锐文称之为“市场仍停留在把半导体视为炒景气度的方向“,但同时,杨锐文依然坚定这次半导体的机会不是一次性机会,而是长期的机会。“这次半导体不仅仅是缺芯带来的量价齐升,更重要的意义是中国半导体企业走向高端化的进程在加速。”
杨锐文表示,不同于2021年半导体普涨的情况,2022年将清晰可以看到哪些公司实现了产品和领域的突破,哪些公司只是缺芯涨价带来的鸡犬升天。半导体产业的景气度肯定走向分化。
就具体的投资方向而言,杨锐文主要长期看好功率半导体和汽车半导体。过去,功率半导体的需求增长相对稳定,主流晶圆厂和IDM企业的扩张同样是缓慢的,然而,碳中和的突然爆发成为前所未有的强驱动力。
神工股份会是海富通改革驱动和海富通收益增长第二次精准进入吗?
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大名鼎鼎的私募大佬赵建平也潜伏在神工股份,152家基金抢筹神工股份,难道???还是欣赏一下下面的票票:三花智控、欣旺达、宁德时代、道通科技 、华友钴业、兆易创新、中泰化学、顺络电子、鑫钯股份、金博股份
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[展开]将来半导体和芯片产业一定会是科技的重中之重,而神工股份在行业细分领域:大直径单晶硅材料:维持全球13-15%的市场份额
作为芯片的基础材料,神工股份65%的毛利率,和茅台有得一比!相当于半导体的茅台!
以下为王宏远路演纪要,供参考。
核心观点:1. 俄乌战争和金融绞杀战,令中央受到很大冲击,昨天金稳委的表态体现高层对资本市场前所未有的重视,是中国资本市场三十多年来最大的利好,是长牛慢牛的起点。
2. 人民币必须也一定要加强国际化,避免以后被西方冻结外汇储备。
3. 战略性看多港股。
4. 增持黄金
主要内容:
。。。。。。
16.从中美罗马会谈、中国这次在乌克兰事件的站队表态、昨天金融委的事件和中国驻美大使前两天在美国的书面发言来看,我们现在正在走向一个战略性的政策转折的关口,这次转折的方向应该是正确的,这是中国有资本市场以来最大的利好,利好的具体的方向,一是高端制造、芯片为代表的硬核科技,二是战略安全,外汇储备安全和能源安全,三是粮食安全,四黄金
。。。。。。
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国芯科技已经启动,神工股份还会远吗?
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格隆汇5月3日丨AMD(99.42, 8.29, 9.10%)(AMD.US)盘前涨0.85%,报90.6美元,总市值1462亿美元;英伟达涨0.27%,报195.85美元;美国银行(38.62, 1.49, 4.01%)分析师Vivek Arya认为,随着云业务将在未来几个季度继续走强的趋势持续,英伟达、美国超微公司、迈威尔科技、博通等芯片公司可能会从中受益。美银给予AMD153美元目标价;给予博通780美元目标价;给予迈威尔100美元目标价,给予英伟达320美元目标价。Arya指出,到目前为止,云计算支出一直是“有弹性的”,尽管全球对新冠疫情复苏、更广泛的经济放缓和通胀上升感到担忧。但上述芯片公司的股票在公布季度业绩时可能会表现出类似的强势上涨。Arya还指出,去年年底,Meta选择AMD作为其服务器的新CPU供应商。
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格隆汇5月3日丨AMD(99.42, 8.29, 9.10%)(AMD.US)盘前涨0.85%,报90.6美元,总市值1462亿美元;英伟达涨0.27%,报195.85美元;美国银行(38.62, 1.49, 4.01%)分析师Vivek Arya认为,随着云业务将在未来几个季度继续走强的趋势持续,英伟达、美国超微公司、迈威尔科技、博通等芯片公司可能会从中受益。美银给予AMD153美元目标价;给予博通780美元目标价;给予迈威尔100美元目标价,给予英伟达320美元目标价。Arya指出,到目前为止,云计算支出一直是“有弹性的”,尽管全球对新冠疫情复苏、更广泛的经济放缓和通胀上升感到担忧。但上述芯片公司的股票在公布季度业绩时可能会表现出类似的强势上涨。Arya还指出,去年年底,Meta选择AMD作为其服务器的新CPU供应商。
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格隆汇5月3日丨AMD(95.34, 1.47, 1.57%)(AMD.US)盘前涨0.85%,报90.6美元,总市值1462亿美元;英伟达涨0.27%,报195.85美元;美国银行(37.45, -0.09, -0.24%)分析师Vivek Arya认为,随着云业务将在未来几个季度继续走强的趋势持续,英伟达、美国超微公司、迈威尔科技、博通等芯片公司可能会从中受益。美银给予AMD153美元目标价;给予博通780美元目标价;给予迈威尔100美元目标价,给予英伟达320美元目标价。Arya指出,到目前为止,云计算支出一直是“有弹性的”,尽管全球对新冠疫情复苏、更广泛的经济放缓和通胀上升感到担忧。但上述芯片公司的股票在公布季度业绩时可能会表现出类似的强势上涨。Arya还指出,去年年底,Meta选择AMD作为其服务器的新CPU供应商
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