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华宝跌倒，爱普吃饱！

华宝跌倒，爱普吃饱！
hebellc
只看楼主（-1）
浏览1340 · 评论1 · 赞1 · 加油 0/0 详情 打赏
原创于 淘股吧：2022-01-24 15:25
华宝国际今天跌了六十多个点，主要是前阵子传华宝的后台被查了，而华宝今天公告老板被抓，实锤了这个传闻，按照惯例华宝将会被列入中烟供应商黑名单。
[淘股吧]
华宝股份占据烟草香精50%的份额，烟草香精的毛利率高达80%+，华宝股份常年净利润率超过55%。


这个事情，首先应该想到的是利空所有和中烟绑定极深的供应商，华宝能被查，劲嘉、集友、波顿难道就安全吗？


市场上做烟草香精的，主要是波顿和爱普，爱普做烟草香精大概1亿体量，符合产品准入，但又没有深入介入中烟体系的标准。

华宝烟草香精19亿元体量流出，爱普假设有30%的份额，就是5.7亿收入*50%净利润率（参照华宝）=2.85亿净利润，这对于爱普是翻倍以上的净利润体量。

而爱普本身的巧克力扩产逻辑还在演绎，估值只有20倍，非常值得关注。 $爱普股份(sh603020)$

关联话题： # 烟草 

分类:   个股研究

交易日志
只看TA（-1）
原创于 淘股吧：2022-01-24 21:05

未来hnb香精市场150亿，按照你的算法30%。45亿，利润20亿。有10倍的利润空间

[ 沙发 ]
@Ta
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