数字经济:2022年迎来大机会大发展大行情
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数字经济:计算机迎来投资主线
事件:求是杂志发表*重要文章,不断做强做优做大我国数字经济。
1、文章开篇指出互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,计算机赛道迎来高光时刻。
2、加强关键核心技术攻关,紧扣自主创新,尽快实现科技自立自强,强调信创事业。
3、加快新型基础设施建设,云计算正是重要的数字信息基础设施;培育具有国际影响力的大型软件企业,重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力。
4、推动数字经济和实体经济融合发展,要把握数字化、网络化、智能化方向,推动制造业、服务业、农业等产业数字化,关注制造业相关的工业互联网。
5、聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域,培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业,构建自主可控产业生态。
6、云计算:用友网络、浪潮国际、金山办公、广联达;工业软件:中望软件、宝信软件、中控技术、赛意信息;基础软硬件:景嘉微、海量数据、中科曙光、东方通、中国长城。
数字经济最佳分支:数字交易所
1、数字中国已经在战略上被*提高最高位,今天板块也很强,但是大家感觉找不到聚焦的方向,数字中国板块很大,覆盖面很广,类似去年的碳中和概念,这里提供一个角度,那就是大数据交易所,今天已经有先知先觉的资金干了,这个聚焦点类似于碳中和的碳交易所。
2、数字交易所相关公司统计:
1)浪潮软件:中原大数据交易中心(持股35%,第二大股东,国资)
2)浙数文化:浙江大数据交易中心(持股53%,绝对控股,国资)
3)安恒信息:浙江大数据交易,中心(持股27%,第二大股东)
4)零点有数:深圳南方大数据交易中心(持股10%,第三大股东。民营)
5)华扬联众:上海大数据交易中心(持股6%,民营)
6)中南建设:上海大数据交易中心(持股6%,民营)
数字货币相关股票多的是
$数字政通(sz300075)$$数字认证(sz300579)$$高伟达(sz300465)$
事件:求是杂志发表*重要文章,不断做强做优做大我国数字经济。
1、文章开篇指出互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,计算机赛道迎来高光时刻。
2、加强关键核心技术攻关,紧扣自主创新,尽快实现科技自立自强,强调信创事业。
3、加快新型基础设施建设,云计算正是重要的数字信息基础设施;培育具有国际影响力的大型软件企业,重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力。
4、推动数字经济和实体经济融合发展,要把握数字化、网络化、智能化方向,推动制造业、服务业、农业等产业数字化,关注制造业相关的工业互联网。
5、聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域,培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业,构建自主可控产业生态。
6、云计算:用友网络、浪潮国际、金山办公、广联达;工业软件:中望软件、宝信软件、中控技术、赛意信息;基础软硬件:景嘉微、海量数据、中科曙光、东方通、中国长城。
数字经济最佳分支:数字交易所
1、数字中国已经在战略上被*提高最高位,今天板块也很强,但是大家感觉找不到聚焦的方向,数字中国板块很大,覆盖面很广,类似去年的碳中和概念,这里提供一个角度,那就是大数据交易所,今天已经有先知先觉的资金干了,这个聚焦点类似于碳中和的碳交易所。
2、数字交易所相关公司统计:
1)浪潮软件:中原大数据交易中心(持股35%,第二大股东,国资)
2)浙数文化:浙江大数据交易中心(持股53%,绝对控股,国资)
3)安恒信息:浙江大数据交易,中心(持股27%,第二大股东)
4)零点有数:深圳南方大数据交易中心(持股10%,第三大股东。民营)
5)华扬联众:上海大数据交易中心(持股6%,民营)
6)中南建设:上海大数据交易中心(持股6%,民营)
数字货币相关股票多的是
$数字政通(sz300075)$$数字认证(sz300579)$$高伟达(sz300465)$
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从业绩预告来看,安恒信息业绩预减,四维图新扭亏,主要受益于公司高精度地图、自动驾驶数据合规平台、自动驾驶解决方案、智能网联业务商业化量产合作大幅增加,高级辅助驾驶及自动驾驶业务、车联网业务营业收入同比2020年实现较大幅度增长等因素所致。丝路视觉业绩预增。
数据宝统计,开年以来股价上涨10%以上的股票有7家,包括御银股份、海联金汇、任子行等;安恒信息、卫士通、天融信跌幅超过10%。
进一步看,以上54股中,机构预测2021年净利润增幅超过30%的股票有18只,其中新光光电、泰豪科技、金冠达净利润增幅有望超过150%,新国都、高伟达等4股净利润有望实现翻倍。
值得一提的是,天融信、神州数码、迪普科技开年后获得北上资金加仓。
1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。
技术面:
三大指全天高开高走,两市共计成11197亿元,较上个交易增量127亿元。但显然指数和情绪都放开的是深市和创业板,走的比较弱的是沪指,两根放量大阴线,仅仅来个缩量反弹,显然这个位置谈探底还为之过早。
题材方面几乎全部分支都复活,包括元宇宙、新能源、创新药,但表现最强的还是数字经济,从上周强势的新冠检测和预制菜中分流了相当多资金,关注这一接棒现象。
白天MLF和逆回购同时降息,但金融、地产整体平庸,晚上证监会召开2022年系统工作会议,以全面实行股票发行注册制为主线,深入推进资本市场改革,这块或有补涨声音。
预期今天反抽持续,后面震荡的阶段也是值得尝试开仓的时候。当下题材三分天下,数字经济最强,医药次之,预制菜再次之。
其实数字经济题材分支比较多,数字货币、数字城市、数据交易所、大数据、通信建设等等,本质上还是计算机这些分支相对位置低,就像12月的中药一样,而且比中药板块容量更大,适合启动大行情。
操作上:控制仓位,把握结构性主升浪或超跌反弹行情的机会,不追涨杀跌。
中期来看,我国数字经济进入高端化、服务化、补短板的新阶段,相关“老”公司的业务转型过程中将看到业绩逐步兑现。而短期来看,规划重点聚焦的新兴领域,将给“新公司”从0到1的突破带来支持,也会出现阶段性主题投资机会,特别是“专精特新”相关公司,可能享受估值的一定溢价。
中期视角,建议关注三条主线。
1)基础设施方面关注结构性升级和补短板,如F5G、数据中心供需再平衡、云网融合、通信+空间基础设施,通信+新能源等,建议关注中兴通讯、紫光股份、博创科技、光迅科技、中际旭创、平治信息、天邑股份、创维数字、宝信软件、航天宏图、中国卫星等。
2)产业数字化关注“老树新花”机遇。重新审视计算机老公司发展,我们认为他们具有更深厚的技术底蕴积累,多年深耕铸就的稳健基本面,同时也有望迎来子公司分拆上市热潮。建议关注用友网络、广电运通、朗新科技、宇信科技以及传统行业新机遇的奥普特、中望软件、和达科技、瑞纳智能等。
3)数字产业化关注新赛道新机遇。“十四五”期间,国产替代是确定性最强的逻辑,相关新赛道新机遇不断涌现,我们建议关注高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类龙头公司,如北方华创、中微公司、国盾量子、龙芯中科(申报)、盛科通信(申报)、安路科技、卓胜微、翱捷科技(已注册待发行)等。$京北方(sz002987)$
消息面:1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。技术面:三大指全天高开高
[展开]而不是在市场上找到处找华丽的买点。
一会看谁股竞价开的好,
一会看谁的分时图好,
一会看谁的涨停板板封的漂亮,
一会又看谁的形态完美,
等等等等。
只要把术放在首位,只要喜欢招式,就一定会在战术的大海里“酣畅淋漓”,而忘记了最主要的任务是在“最有生产力””的股票上做交易。
如果股票选错了,战术越华丽,骚操作越多,越容易耽误大事。
作为低位比较新,强催化,并且板块体量够大,这周成了医药分歧之下承接短线资金的去处,但受限于市场氛围,不算太强。周一是消息驱动下典型的涨停潮,次日就大幅分化了,随后基本上是炒辨识度龙头+ 低位轮动的形式。
由于很宽泛,数字经济这个板块首先还是老饭新炒:数字货币、元宇宙这两个前强势板块作为数字经济继续炒。
数字货币:金财互联、翠微股份、亚联发展。。。
元宇宙:湖北广电、引力传媒。。
新东西中联动最好为数据交易所:零点有数、浪潮软件、吉视传媒。。
其他轮动的:农业信息化、东数西算。。