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政策催化下如何抓住板块布局机会

政策催化下如何抓住板块布局机会
【淘股吧原创   2022-01-17 15:49 只看楼主（-1） 浏览/评论  94/0 】
泰兆
计算机板块布局机会逐渐到来
《十四五”数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面，计算机板块直接受益。估值上，截至2022年1月14日，计算机板块市盈率-TTM为51.96，过去5年平均值为57.17，板块估值正处于低位。截至2021年三季度末，基金对计算机板块的配置比例为2.7％，同样处于历史低点。近期多项规划出台，在政策催化下，计算机板块布局机会逐渐到来。

在技术驱动和政策催化下，计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。（1）产业互联网：市场广阔，国产化催化行业加速发展；（2）金融IT：高确定性，受益于数字化转型和金融信创；（3）智能网联汽车：“电动化、智能化、网联化”加速渗透，驱动产业价值链重构；网络安全：行业快速增长，重点关注边际变化。

投资建议

（1）产业互联网：推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

（2）金融IT：推荐京北方、恒生电子、顶点软件，受益标的包括财富趋势、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。

（3）智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、万集科技等。

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