华为折叠屏荣登世界第一 大牛 东睦股份
展开
$亿航智能(EH)$
人形机器人、优必选、东睦股份、中广天择、铭普光磁、掌阅科技、万丰奥威、同有科技、协创数据、卧龙电驱、昆仑万维、汤姆猫、中电兴发、立航科技、海量数据、东方精工、高新发展、克来机电、因赛集团、维海德、美锦能源、赛力斯、张江高科、紫光股份、比亚迪、特斯拉、英伟达、苹果、中科曙光、福蓉科技、精研科技、柏科新材、宜安科技。
行业动态
华为折叠屏份额将首次超越三星 出货量飙升105%
----------
据显示器供应链调研公司DSCC发布的预测数据，今年第一季度，华为折叠屏手机市场份额将首次超过三星电子。据DSCC预测，一季度华为折叠屏手机市场将同比增长105%，市场占有率将达到40%，而三星电子则低于20%。
TrendForce集邦咨询的报告显示，华为在2023年占据了全球11.9%的折叠屏市场份额，同时该机构还预测，华为可能在2024年占据折叠屏手机市场接近20%的份额。随着华为在折叠屏市场的持续增长，其供应链合作伙伴有望受益于订单量的增加和市场份额的提升。
这么高增速谁最受益？
折叠屏手机快速持续增长趋势，长期利好标的为：主要增量零部件MIM的供应商：东睦股份(华为，最正标的)，精研科技(三星小米)，统联精密（荣耀）。
逻辑：受益看增量零部件+价值量
增量零部件，主要是铰链和柔性玻璃盖板，单机价值量分别为400-700元，100-200元。显然铰链受益空间更大。
铰链主要环节包括，材料，加工(MIM为主，CNC辅助)，转轴，组装。
其中价值量较大为MIM和组装。
结论：东睦股份唯一的华为折叠屏手机MIM最大的供应商。
人形机器人、优必选、东睦股份、中广天择、铭普光磁、掌阅科技、万丰奥威、同有科技、协创数据、卧龙电驱、昆仑万维、汤姆猫、中电兴发、立航科技、海量数据、东方精工、高新发展、克来机电、因赛集团、维海德、美锦能源、赛力斯、张江高科、紫光股份、比亚迪、特斯拉、英伟达、苹果、中科曙光、福蓉科技、精研科技、柏科新材、宜安科技。
行业动态
华为折叠屏份额将首次超越三星 出货量飙升105%
----------
据显示器供应链调研公司DSCC发布的预测数据，今年第一季度，华为折叠屏手机市场份额将首次超过三星电子。据DSCC预测，一季度华为折叠屏手机市场将同比增长105%，市场占有率将达到40%，而三星电子则低于20%。
TrendForce集邦咨询的报告显示，华为在2023年占据了全球11.9%的折叠屏市场份额，同时该机构还预测，华为可能在2024年占据折叠屏手机市场接近20%的份额。随着华为在折叠屏市场的持续增长，其供应链合作伙伴有望受益于订单量的增加和市场份额的提升。
这么高增速谁最受益？
折叠屏手机快速持续增长趋势，长期利好标的为：主要增量零部件MIM的供应商：东睦股份(华为，最正标的)，精研科技(三星小米)，统联精密（荣耀）。
逻辑：受益看增量零部件+价值量
增量零部件，主要是铰链和柔性玻璃盖板，单机价值量分别为400-700元，100-200元。显然铰链受益空间更大。
铰链主要环节包括，材料，加工(MIM为主，CNC辅助)，转轴，组装。
其中价值量较大为MIM和组装。
结论：东睦股份唯一的华为折叠屏手机MIM最大的供应商。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
人形机器人、优必选、东睦股份、中广天择、铭普光磁、掌阅科技、万丰奥威、同有科技、协创数据、卧龙电驱、昆仑万维、汤姆猫、中电兴发、立航科技、海量数据、东方精工、高新发展、克来机电、因赛集团、维海德、美锦能源、赛力斯、张江高科、紫光股份、比亚迪、特斯拉、英伟达、苹果、中科曙光、福蓉科技、精研科技、铂科新材、宜安科技、超微电脑、谷歌、微软、百度、阿里巴巴、欧朋浏览器、新东方、小米汽车、广联航空。
行业动态
华为折叠屏份额将首次超越三星 出货量飙升105%
----------
据显示器供应链调研公司DSCC发布的预测数据，今年第一季度，华为折叠屏手机市场份额将首次超过三星电子。据DSCC预测，一季度华为折叠屏手机市场将同比增长105%，市场占有率将达到40%，而三星电子则低于20%。
TrendForce集邦咨询的报告显示，华为在2023年占据了全球11.9%的折叠屏市场份额，同时该机构还预测，华为可能在2024年占据折叠屏手机市场接近20%的份额。随着华为在折叠屏市场的持续增长，其供应链合作伙伴有望受益于订单量的增加和市场份额的提升。
这么高增速谁最受益？
折叠屏手机快速持续增长趋势，长期利好标的为：主要增量零部件MIM的供应商：东睦股份(华为，最正标的)，精研科技(三星小米)，统联精密（荣耀）。
逻辑：受益看增量零部件+价值量
增量零部件，主要是铰链和柔性玻璃盖板，单机价值量分别为400-700元，100-200元。显然铰链受益空间更大。
铰链主要环节包括，材料，加工(MIM为主，CNC辅助)，转轴，组装。
其中价值量较大为MIM和组装。
结论：东睦股份唯一的华为折叠屏手机MIM最大的供应商。
关注：低空飞行新质产业链 卧龙电驱 公司已经开始批量为顺丰的工业和物流无人机提供驱动电机。公司还与中国商飞、沃飞长空签订了试制合同。
AI将引领未来世界
电感芯片 供不应求
人形机器人
人形机器人作为AI最有前景的落地方向之一，AI的发展有望催化行业加快产业化落地。
(Aⅰ赋能人形机器人)与OpenAI官宣合作13天后，OpenAI投资的人形机器人—Figure 01迎来重磅更新，接入GPT后，它可以与人类进行全面对话。
近日，Figure AI释出的一段视频显示，人形机器人Figure 01可以识别眼前物体，回答开放性提问，并听从指令将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置放在沥水架上。Figure创始人兼首席执行官Brett Adcock强调，视频中Figure 01展示了端到端神经网络框架下与人类的对话，不存在任何远程操控。同时机器人的速度有了显著提升，开始接近人类的速度。
“未来每一台移动的机器都将是自主的，机器人与模拟智能体将和iPhone一样无处不在。我们正在打造基础智能体：一个具备通用能力的AI，其能在虚拟与现实的多个世界中学如何熟练行动。2024年将是机器人之年、游戏AI之年、模拟之年。”英伟达高级研究科学家Jim Fan之前如此判断道。（新闻来源：科创板日报，新闻时间：2024/3/14）
轴向磁通电机对应A股机器人轻量化标的：
根据人形机器人的设计原则，机器人关节需要满足质量轻、体积小、大扭矩的要求，相比普通伺服电机，轴向磁通电机结构更紧凑、扭矩密度高，契合人形机器人要求。随着生产工艺不断完善，我们认为轴向磁通电机有望助力人形机器人实现轻量化。
东睦股份：低位小市值机器人磁材。车用变速箱齿轮+特斯拉软磁、粉末供应商+轴向电机（机器人关节最好的电机）机器人概念。
国内外主要轴向磁通电机厂商
（1）YASA：于交运板块多方面布局；
（2）Magnax：无磁轭轴向磁通电机先驱者；
（3）深圳小象电动科技（东睦股份占22%）：致力于机器人个性化解决方案
随着人形机器人的普及，轴向磁通电机将会迎来巨大的市场。
芯片电感，不仅用在AI服务器，其实手机、光伏、智能驾驶等高功率产品，都可以用，而全球范围内能生产满足英伟达高功率AI芯片电感的企业不超过2个，在A股仅有这1个公司。
1个GPU芯片需要30个电感，几年前的1台NVIDIA DGX服务器都需要16个GPU，就算2024年扩产，就算1000–1500万片/月的产能还是远远不够用的，英伟达服务器芯片的算力越强，需要的电感就越多，工艺就越复杂，净利率就越高！这就是为什么公司只能保证给英伟达的供货，华为只能等到再次扩产后才有可能给华为配套和供货（铂科现在给华为供货的智能驾驶汽车方面的产品）。
这是A股唯一的，真正意义上进入到英伟达最核心GPU芯片配套的公司。预计应该差不多一半的英伟达最高端GPU芯片都有他们公司的配套元件。
铂科新材这个公司值得长期重视关注。
目前，能够提供AI算力的设备，名声大躁的莫过于GPU算力设备了。

那么，你知道芯片电感和GPU算力设备存在着什么样的隐秘关系吗？
在算力设备里，芯片电感是应用于CPU电源供电和GPU电源供电场景的。

如果没有稳定充足的电源供应，那算力设备怎能高效运转起来呢？所以，铂科新材芯片电感（中国唯一）的重要性不言而喻了。