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巴菲特说破中国股市:真正的财富是一种思维方式,大道至简!

原创于 淘股吧:2022-01-10 19:14
巴菲特说:“投资第一条是不亏损,第二条是记住第一条”。
[淘股吧]
1996年的中国股市,万马奔腾,鸡犬升天。在可上九天揽月的那段日子里,股民们每日争相传报佳音。发大财的大喜,发小财的小欢,打个平手的算丢脸。为了排队加入股市,为了作为一个散户,为了成为一个新中国的股民,深圳连代人排队登记股东卡的打工仔都可以排一次得300元……。大盘疯掉了!深成指由1月23日的924.33点到12月9日的4504.82点,一年之内一口气连翻了5个跟头。股民散户们也疯掉了,只要能挤进股市就能赚钱,这是不争的事实。
然而,绝大多数的散户们万万没有想到,他们踏上了一条被套的不归路!12月9日开始至12月25日,股市大幅下跌,深成指由4504.82点跌至2792.71点。突然之间,中国股民们亏的钱,加起来达1000多个亿!大盘崩掉了。散户们亏的一脸蒙蔽了。一场游戏一场梦,让你欢喜让你忧。
但如何做到不亏损呢?
首先要克服人性的两大弱点:贪婪与恐惧,要坚持落袋为安。
其次,不进行研究的投资,就象打扑克从不看牌一样,必然失败!不要懵懵懂懂的随意买股票,要在投资前扎实的做一些功课,才能成功!
炒股的你应该要知道这些道理:
一、股市是贫穷变富有或富有变贫穷的神奇场所。
二、股市涨无顶,跌无底。抄底者必死。
三、中国股市只有买错,而没有踏空。
四、80%的股评家看空时,是买入股票的最佳时机。80%的股评家看多时,是卖出股票的最佳时机。
五、股市下跌时成交量可以不用放大,股市上涨时成交量不用放大。
六、听别人的建议做股票,他永远不会做股票。
七、任何波浪形成都是庄家做出来的,并为庄家服务。
八、股市为什么跌跌不止,因为大多数人还在看多。
九、永远不要同时关注超过30只股票,1个新股民同时关注30只股票的结局与1个男人同时娶30个妻子的下场不会有任何区别;
十、不要去研究MACD指标理论、波浪理论、三线开花理论等等,这些书要么是美国人写的,要么就是已经亏损得退出股市的人写的,如果你已经学会了,那永远只把这些技术指标作为参考,而不是依据,K线图与成交量图,是你惟一的技术必修课。
“选股票要像买房子找老婆一样慎重!”
1,避开跌破面额的股票,长期放任股价沉沦至面额以下,恐怕基本面有重大问题,大股东自己都不看好自家的股票,小股东又何必冒风险去碰这种的股票。
2,避开跌破转换价的股票,如果无法提供差价供可转债持有人转换,也就是到期时,投资人只想要公司还钱、不想要转换成公司股票,可转债就会变成债务,让原本高负债比率更加恶化。
3,避开董监低持股的股票,董监低持股,也意味着大股东连自家的股票都不太在意,持有这样股票的投资人该小心。除非有人接手经营权,否则投资人能避则避。
4,避开更换会计师事务所股票,一家公司会走到换事务所这条路,显示已经有爱惜羽毛的事务所不敢签证了。
行情不好时的生存法则:
调整股种,转移投资,增加选择绩优品数,剔除投机品种。总之,初期进行试探性地出仓;中期出仓坚决,不恋市不捂股;后期进仓果断,看准时机,立即建仓。熊市也有投资机会,如果对于承担风险的能力较强的投资者不妨伺机速进速出,赚取短期利益。但是,在大势未明之前,一般不宜贪利恋市,以持币旁观最为上策,否则,熊市大势将意味着利益的损失。
炒股成功者牢记的六大不要准则:
不要去捕捉股价的最低点和最高点,因为我们是投机。
不要夹杂希望,心,恐惧等个人情绪和意愿。经常禅,练静心的功夫。
不要去打听消息,不听信传闻,市场会走出健康的形态,如果正确的话。
不要去和大盘理论,依据判断(在发现时机时)做出买卖决定,错误就付出代价,正确就得到回报。
不要为上涨或下跌找寻理由,根据买卖力量和价格行为来决定操作行为。
不要赌博,不要投资,只要投机。
股神曾给予投资者三项建议:
1、视股票为生意的一部分,问自己“若股市明日关闭,历时3年,我将会有何感受?如果我在那情况下很乐意于拥有该只股票,这尤如我对自己的生意都感到欣慰。”这种理念对投资方面尤为重要;
2、市场在服务你,不是指示你。市场不会说给你听你的投资决定是对,还是错,但生意结果却可决定到你是对还是错。
3、当你无法精确知道一只股票的价值时,那就应让自己处于安全边际。这样你就只进入一种状态,那就是你可以在某程度出错,但又可很快脱险;
看伟大投资者的五大共同特质:
一、在他人恐慌时果断买入股票,而在他人盲目乐观时卖掉股票的能力。
二、极度着迷于此游戏,并有极强获胜欲的人。
三、从过去所犯错误中,吸取教训的强烈意愿。
四、对于他们自己的想法怀有绝对的信心,即使是在面对批评的时候。
五,也是最重要的,在投资过程中,大起大落之中却丝毫不改投资思路的能力。塞勒尔特别指出,人们一旦步入成年期就无法再学到上述特质,除非他在少年时期已经形成了这样的特质。
交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。
在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。

股市只有一面,事实的一面
亏损是交易的成本,失败并不可怕,可怕的是没有从失败中得到足够的教训!
不管交易者多么有经验,他犯错做出亏损交易的可能性总是存在的。因为投机不可能百分之百安全。所谓经验就是教训比较多,比较深刻,让人心痛,让人尴尬。不痛,记不住,不痛,不会反思。事情就是这样。一个人犯错很正常,但是如果他不能从错误中吸取教训,那就真冤了。
世界上没有什么东西,比亏光一切更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么才能不亏钱时,你就开始学该做什么才能赢钱。
要是有人告诉我,说我的方法行不通,我反正也会彻底试一试,好让自己确定这一点。因为我错误的时候,只有一件事情—就是亏钱——能够让我相信我错了。
我知道,总有一天我会找到错误的地方而不再犯错。只有赚钱的时候,我才算是正确,这就是投机。
一个人要花很长的时间,才能从他所有错误中学到所有的教训。有人说凡事都有两面,但是股市只有一面:不是多头的一面或空头的一面,而是事实的一面。
让这条通则深深地印在我的脑海里,所花费的时间,远远超过股票投机游戏中大多数比较技术层次的东西。
亏钱是最不会让我困扰的事情。我认亏之后,亏损从来不会困扰我,隔天我就忘掉了。但是错误——没有认亏——却是伤害口袋和心灵的东西。
要是一个人不犯错的话,他会在一个月之内拥有全世界。但是,如果他不能从错误中得到好处,他就绝对不能拥有什么好东西。
控制不住自己的情绪是投机者最大的死敌
交易就是理性与情感的对抗!交易需要理性的计划。
我很早以前就认识到,股市从来都不是平淡无奇的。它是为愚弄大多数人、大多数时间而设计的。
股市上的两种主要的情绪,希望和恐惧—希望往往是因为贪婪而产生的,而恐惧往往是因为无知而产生的。
我认为,控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的,他们就藏在我们的心里。它们在市场外面等等着跳进市场来表现,等着机会大赚一把。
希望对于人类的生存是至关重要的,但希望与股市上的表亲——无知、贪婪、恐惧和扭曲的理智是一样的。希望掩盖了事实而股市只认事实。结果是客观的,是最终的,就像大自然一样,是不会改变的。
投机客的主要敌人总是从内心出现。人性跟希望和恐惧无法分开。在投机时,如果市场背离你,你希望每天都是最后一天—而且你要是不遵从希望,你会损失的比应有程度还多——强烈到可以媲美小小的开国功臣和开疆拓土的豪杰。
市场照你的意思走时,你害怕明天会把你所有的利润拿走,因此你退出——退得太快了。害怕使你赚不到应赚的那么多钱。
成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本能。他必须改变你可以称之为天性冲动的东西。他抱着希望时其实应该要害怕而在害怕时,他应该要抱着希望。他必须害怕他的亏损可能变成更大的亏损,希望他的利润可能变成更大的利润。照一般人那样在股票上赌博,绝对是错误的。
记住,如果一个投资者没有自律,没有一种明确策略,没有一个简单易行的计划就会陷入情绪的陷阱。因为没有一个计划的投机者就像是一个没有战略,因而也就没有可行的作战方案的将军。
在没有学会止损之前,你只不过是在博傻
止损是个天大的问题,因为股市处处有风险,我们可能时时犯错误,所以我们不得不拿起止损的武器。止损绝不单纯是散户和初级股民的问题,也是机构、大师和股神们的问题,无论是全球期货市场上的风云人物滨中泰男,还是国企背景的中航油老总陈久霖;无论是股票大作手李费佛,还是金融大鳄索罗斯,他们也常常面对止损问题,而一旦疏忽、侥幸、漠视止损,其下场同样会遭受失败,甚至是破产和自杀。
李费佛、陈久霖、滨中泰男就是栽在止损面前活生生的例子,而善于止损的索罗斯又是另外一种风光,止损让他一次次劫后余生。会不会止损、重视不重视止损,是决定投资命运和最终结局的大事。
可以这样说,在没有学会止损之前,你只不过是在博傻。
我觉得止损是股市第一重要的问题,它甚至比会买更重要,因为止损本质上是对股市的敬畏、对不确定性的承认、对市场的尊重。会不会买只是我们能赚多少的因素之一,而会不会止损却是我们能亏多少的全部因素,赚多少还取决于市场,亏多少几乎全部取决于自己。
我认识一个高手,他的观点是止损永远正确,哪怕事后看是错误的。一开始我觉得这个观点有点极端,后来我慢慢悟道这个提法其实很深刻,是参透了股市玄机之后的肺腑之言,是大彻大悟后的觉悟之语。
因为只有如此才能从灵魂深处接纳止损,而不是口头提提。只有接受止损永远是正确的观点,我们才能在止损问题上摆脱扭扭捏捏、瞻前顾后和犹豫不决,才能把侥幸、赌一把、再等等、期待奇迹这些思想从潜意识深处赶尽杀绝,才能建立真正的止损思想。
很多人不愿意止损,主要是他的灵魂深处有几个关过不了:
第一个是侥幸关。
也许再等等就反弹了,也许奇迹会出现,这几乎是阻碍止损最大的心理障碍。很多人不愿意止损,或者在止损问题上犹豫不定,就是有这个思想作祟。其实,此时我们应该扪心自问:我愿意开仓吗?如果不愿意,那我就应该止损。
第二个是羞辱关。
万一止损后大涨,该多么羞辱呀?绝大多数不愿意止损的人都有这种心理作怪。从行为经济学的角度来看,这种痛苦远远大于在其他股票上赚同等的钱带来的心理安慰。
所以,股市是反人性的,从止损的心理来看就很明显。止损后股价大涨,是要承担重大的心理折磨的,这种折磨具有很大的屈辱感,仿佛自己是笨蛋、智商低人一等。
为了扭转这个心理误区,我们应该转念想下:止损是我们对自己过去的错误负责,即使它明天大涨,但那是另外一个问题,它们是两个逻辑。
而且,止损后还有很多大跌的例子呢,我们为什么纠结在止损后大涨的几个股票上呢?止损后再大涨,那顶多让我们少赚,而一旦我们不止损则有可能会走上穷途末路,亏掉所有,中石油就是活生生的例子呀。
第三个关是误解。
典型的有三个“利润是被频繁止损止完的”、“止损说明不会买,会买就不用止损”、“止损是没有本事”,这些流行的误解让很多本来就心存侥幸的人找到借口,荼毒甚深。其实这几问题都不值得一驳,试问:谁见过止损能把利润止完的?我见过绝大多数人因为不止损而破产,从来没有见过因为止损而破产的。我也见过很多会买而不会止损的人,最后竹篮打水一场空,从来没有见过善于止损的人最后赚不到钱的。我在前面说过,如果解决了风险问题,利润将不请自来。
会止损就是来解决风险问题的。真正善于止损的高手,他的利润是不请自来的。在我看来,止损不是没本事,而是大本事。这如同兵法上的先为不可胜以待敌之可胜,哪个长胜将军不是先保护自己不被击败然后再去击败敌人的?看不起止损的陈久霖爆仓破产了,看不起止损的荣智健谢幕了,这俩人腕儿够大吧,他们不止损照样被市场埋葬。
第四个关是死扛。
我已经亏这么多了,再止损还有什么意义?说白了,这是麻木,是破罐子破摔。一个股票一旦结束了漫长的盛极行情,其衰落起来会很漫长,会没完没了,如果不止损,也许真要把股票留给子孙后代了。
第五个关是不在乎,才亏一点点呢。
这和上面的恰恰相反,上面是亏得太多,这里是亏得还不够很多。小亏看起来不要紧,但是很多大亏都是从小亏来的,很多人不止损就是因为一开始是小亏,不屑于止损,后来变成大亏,又麻木了死扛下去不去止损,结果就是问君能有几多愁,恰似满仓中石油。
以上五个关口是阻碍止损的拦路虎,其核心就是不敢直面自己的错误,希望以更大的“赌”来掩盖已经发生的错误。
这是股市最可怕的事情。任何事情都有成本,止损也有成本,止损的成本就是万一止损错了怎么办。很多人不愿意止损就是不愿意为止损付出哪怕一丁点的成本,希望所有的东西都是免费的,所有的好处都占尽。这怎么可能?很多人不去止损其实是害怕止损错误,而荒唐的是这种人对已经发生的错误可以不管不问,反而担心未来还不一定会就是错误的止损。更何况,止损是用来终止错误的最好手段。所以,我坚信,止损永远正确。即使止损错了,也顶多是少赚,而止损却可以永恒的避免破产,后者才是股市安身立命之本。
具体到战术上,建议如下止损:
一,亏损额度达到总资金的5%,无论任何理由和借口,都无条件的止损;
二,行情不好,且走势对我不利时,立即止损;
三,走势看不懂,且对我不利时,立即止损;
四,买入股票后,没有实现预期,逐步止损;
五,时间止损,买入后长时间没有行情,逐步止损;
六,买股的理由不存在了、发生了变化、被澄清,逐步止损;
七,个股亏损额超过30%,无论任何理由和借口,无条件的止损。
只要具备其中之一者就立即止损,止损是刚性的,到了止损位置就执行,不管它第二天会不会反弹,不管当时行情是否变暖,先把止损做了再说。至于止损错了,股票又反弹了怎么办?再买上就是了。止损是一回事,再买入是另外一回事,它俩是两个独立的逻辑,是两笔独立的操作,它们不能互相抵消。这样做的目的就是贯彻止损永远正确的思想,把止损变成一种惯。
短线不应该只是频繁交易,而是通过发现股票类别、板块、个股的短期异动,去选择应介入或卖出的时机;中线实际上就是持股的时间,任何一支股票购入后,必须以中线的心态拥有它。在股市,“心急”绝对赚不到钱。持有一支股票必须在它启动初期购入,而且,当价格密集盘整之后的突破,通常值得去冒险交易,随后还必须能忍受它股价上窜下跳的折磨,等又发现短期内疯狂上涨时,全部清仓,再寻找下一个目标。在建仓时,能够多用点时间一口一口吃进;出货时,少赚一点主动卖出。
股市中成功的投资者,不仅会在适当的时机买进适合自己的股票;更重要的是在获取了一定利润的时候又能在适当的时候果断卖出。而且获利后从来不去无谓地再预测市场应该会怎么走!而是耐心地等待下次股市所出现的大跌,然后再去寻找新的机会。宁可失去机会,不可失去资金,要懂得股市的赚钱机会是持有现金慢慢等待出来的。有时防守退出,是真正的进攻,而且在防守中可控制进攻的主力资金。
手把青秧插满田,低头便见水中天;身心清净方为道,退步原来是向前!
股票交易一生永胜方法:求败,而非求胜!
股票中永胜的方法必须是求败,只有找到败原因和形式,然后排除了永败的可能就会得到永胜,价格是千变万化的,当然就没有固定不变的价格规律。
所以我们不可能找到永远都能赚钱,永远都有效的赚钱的方法和模式,但我们完全可以找到一种败的模式。
1、我们可以找到不败的方式,我们可以通过败中取胜,我们在一生的交易生涯中只有排除了永败。
才会取得永胜,排除不了永败,那我们的胜只是暂时的短暂的,而在交易时,排除败的方。
可以是用不变的模式对应万变变化,用固定的模式加上“度”来对应千变万化的市场,用“度”来框定败的范围,只有有效的框定了败的范围,我们才会得到永胜,价格是千变万化的,不变才可怕。
只有变化越多,我们胜的机会就越多,我们败的机会就越少,出现我们败的特性就越少,我们要做的就是控制好“度”,排除了永败的可能,剩下的就是永胜,这是我们投机生涯中一生的成功。
2、一通百通,在平时我们的交易模式中,很好解释的东西就是固化止损,让利润奔跑,就是以不变的模式对应万变的市场。
股票的万变可以表现在波长上,也就是说波长是无限的,表现在行情上就是小行情中行情大行情等等,无限级别,而我们没有办法去测定未来行情的级别,就好像我们没办法绝对预测未来行情的走势一样,无法预测未来的天气一样。
但我们可以固化亏损的级别,当我们使用的方法中因设定波幅而触发止损级别与现有市场走势相一致时,我们就会不断止损,这就是追踪趋势的交易法,在特定级别的盘整行情会不断止损的原因。
但价格是万变的,不可能总是在一个级别的波幅上来回运转,总会出现任意的波幅,也就是说让你亏损的波幅是有限的,而让你赢利的波幅是无限的,
我们只要遵循一些规则,我们的交易就会做到正期望,我们永胜的方法,就是怎么样保持不败,而保持不败的方法,只有在败的形式中去找,我们有用限的资金对抗败的形式,
唯一的那就是“度”,也就是说在一生的交易生涯只要正确掌握了“度”,并严格执行固定的模型就可以对抗万变的市场,做到永胜
在一些赚钱的交易模式中,过去我们只知其方法,不知其理,只有知其理才能更深入。
看看内容,是一生中的永胜,而永胜的条件是“度”的把握。
3、找到输的形式才找到赚钱的理论和方法,从这个当中推断到一种交易模式是正确的,是有理论依据的,至于什么方法,不便多说。
察势,待时做到永不败,除了鸿头高照一生中都有运气以外,还有一个那就是天才的人。
市场让我明白其实股票操作是一个概率问题,没有什么是百分之百,所以我能做的是尽量提高自己的成功率,尽量找最把握的时机买,众多的机会中择优录取,放弃一些没有太大把握的操作,从而减少亏损的次数。
比如一只股票的走势比较异常,那么我就会放弃,不管它怎么涨,我都会回避,我清楚我自己的水平,知道什么样的情况我可以从容应对,我用我的规则,去寻找符合我的规则的个股,这样它的动作就可以被我监测,我可以提前做出应对计划,然后需要做的就是等待。所以我也不会因为听到某个消息就冒进某只个股,除非它符合我的规则,我不会依据主观的想法买卖,更喜欢相信客观的走势,不管有什么样的利好,只要它表现的不对头,我就不会行动,这个惯让我能够一直尊重市场,顺势而为。
我操作的个股一般都要制定计划,然后再去执行,在买入的时候,如果我觉得看好,那就可以比预计的价格高一些买入,如果当天行情不太好,那我就可以用更低的价格买入,如果我看见一只个股正在上涨,我也会临时介入,如果我看到的空间是6个点,那我可能在5个点的时候就走了。因为剩下的那一个点,我没有把握,做短线讲究的就是一个灵活,因为高挂了一分钱而没有成交,这样的事不会发生在我身上,因为我没打算做股神,只要我拿走了我看到的利润就行。
在我的世界里,只有卖飞,没有拿过头这一说,拿过头那就不仅仅是耽误的时间的问题了,如果在挣30个点的时候都没走,剩下10个点,一般人都不愿意走,这是人之常情啊,最后很可能再到保本然后亏损,最后割肉,何必呢,为什么不在有利润的时候高高兴兴的卖掉呢,然后再等待下一个机会呀,市场中从来不缺机会。
我的操作模式注重将风险降到最低,所以我设计的规则,也相对保守,但是已经足以应对各类牛股,在状态良好的时候,我就采用激进的方法,状态不佳的时候就用保守的方法,这样可以让我在亏损的时候,并不伤及元气。等状态恢复,行情变暖可以再起风云。
我的纪律性是比较好的,当我觉得一直股要涨,我会找到足够的理由(客观理由)再去买入,如果它没有表现的像我想象的那样,那么我会立刻出来,这个惯让我不会被任何的个股深套,即使行情再差,也套不死我。
经常有人来找我帮忙解套,其实并不是我不愿意,我是非常乐于助人的,只是我们的立场不同,我上面也写了,如果我看到了6个点的空间,那么我可能在5个点就走了,或者4个或者3个,我随意,只要我挣了钱,我可能随时会走,因为对我来说,从来不缺少机会,这只卖完了,我还可以继续下一只。而帮人解套就不一样了,卖飞了一次,就会错失一次回本的机会,所以点位的把握相当的严格,本来我看到了6个点的空间,我让他2个点就走了,能行吗?而其实剩下那4个点,我并没有多大的把握呀,很为难。所以这活我以后不接了,太累,本来我炒股是很轻松的,不用刻意去算计,差不多就行了,我也不贪,挣多少是多呀,我选股也不需要多久,随便看几只就行,股票其实不分好坏,关键是得把握住节奏。

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分类:   方法论

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