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投研干货:中央经济会议,一个隐藏的暗线(附股)

原创于 淘股吧:2021-12-27 14:15
每年的中央经济工作会议都会针对未来一年的经济工作进行部署,相当于对未来一年的经济政策进行前瞻指引,是投资者们必须关注的重要会议。
[淘股吧]
那么12月10日中央经济工作会议的召开给我们带来了哪些信号呢?

1.我国经济发展正面临三重压力,它们分别是需求收缩、供给冲击以及预期转弱。
需求收缩。短期来看,由于疫情的影响和房地产的冲击,居民收入以及企业投资开始出现收缩。长期来看,我国人口出生率的下降对需求的影响不容小觑。
供给冲击。一方面来自上游原材料涨价对产业链中下游带来的成本冲击,制造业并不好过。另一方面还有供应链条的中断带来的冲击。
预期转弱。主要是指供需两侧同时发生上述变化会给经济增长带来更大的不确定性。这种不确定可能会导致企业投资热情减弱,居民消费意愿降低,如果不加以引导可能会形成一个不良循环。

2.明年各领域的改革政策不会太刺激。
会议强调,调整政策和推动改革要把握好时度效,坚持先立后破稳扎稳打,要实现软着陆不能一刀切。换句话说就是明年改革政策对行业的影响程度,我们可以适当降低一些预期。

3.基建投资超预期。
明年财政政策不仅要强发力,还要适当靠前。财政支出要在保证强度的前提下加快支出进度,同时还要适度超前开展基建。所以明年无论是传统基建还是新基建投资都有超预期的可能。

4.防止资本野蛮生长。
过去强调的是防止资本无序扩张,现在变成了防止资本野蛮生长。换句话说资本往后想在特点领域生长也会受到政策监管或者干预,我们在投资的时候不仅需要考虑这个领域能否赚钱,还要考虑这个领域是否健康、正面。

5.油气粮食等资源值得关注。
会议提出要实施全面节约策略。这个战略强调了三部分内容。一是全民消费,倡导大家绿色低碳生活;二是加快油气等资源的开采技术应用和加快构建废弃物循环利用体系;三是保障农业粮食。说明明年油气粮食这些资源也会得到政策的支持。

6.明年注册制将全市场覆盖。
全面实行股票发行注册制,这会给券商带来额外的收益,同时也让市场对于证券业务改革预期进一步升温(后续相关衍生工具的开发),利好券商板块。

7.煤化工石油化工迎来超预期的投资机会。
会议提出“新增可再生能源和原料用能不纳入能源的消费总量控制”。这就意味着在煤化工、石油化工行业中的基础化工品所产生的能耗是不纳入能源消费总量控制。要知道,在之前的能源双控政策下,这些能耗也是被严格控制的,行业内很多基础化工品项目审批难度大,甚至有些地区直接宣布不再审批新的现代煤化工项目(如内蒙古)。但这次会议的发话,直接改变了市场预期。后续随着项目审批的放松,煤化工、石油化工公司有望打开成长空间。


下面为大家整理了煤化工、石油化工行业里的重点公司,如果觉得文章还不错,还请各位看官三连走一波(点赞推油打赏),您的支持就是我持续更新的动力,谢谢大家!


风险提示:
①留意个股突发利空:比如减持、关注函、澄清、官司、业绩不及预期等;
②大盘/板块/龙头跳水,覆巢之下无完卵,尽量管住手,即使当天撑住,也有补跌风险;
③碰到情绪退潮,比如跌停数量骤然增加,尤其出现大面积跌停的话,再好的模式也会失效

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  • 这些跟帖被点赞了
原创于 淘股吧:2021-12-27 14:23

沙发

[ 沙发 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 14:32

投研干货来了,先给逻辑,先给逻辑~各位互动搞起来~加油推精

[ 板凳 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 14:43

延华智能怎么看

大盘少女芯: 投研干货来了,先给逻辑,先给逻辑~各位互动搞起来~加油推精
2021-12-27 14:32
[ 地板 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 15:41

延华智能跌停入手,下午硬了一波,明天不至于A杀吧

[ 第4楼 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 15:43

看芯大的意思还是得找机会跑

[ 第5楼 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 15:50

干货,但是机构提前埋伏太多,等吧

[ 第6楼 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 17:36

能帮忙看看深粮控股

[ 第7楼 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 17:58

东方电子要走吗

[ 第8楼 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 19:23

已推油

[ 第9楼 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-27 19:54

想问下姐姐,南网已深入,能否拔出?

[ 第10楼 ]
@Ta
原创于 淘股吧:2021-12-30 15:46

今年又亏12%,如果不是追了几次2进3,亏的更多,为啥会亏,因为看见新股上市天天涨,于是接了喜悦和迈赫,第二三天不涨,不严格执行纪律止损。半路还是割肉,不然更惨。再有就是相信基本面,龙佰从50元跌下来,27起涨,以为走好了,红三兵30.50买进,又四连阴。现在有点怀疑右则交易,不相信绩优股,今天进了点康芝,虽然仅封了一下又打开,相信明天会有小肉。总的说来,打板不用看基本面,涨有涨的道理。低吸要找朝阳产业,最好结合市场热点。有时也要和票票谈恋爱,当然不为结婚,比如我年中25元卖了的禾望,现在38元,不说了,打起精神,明年再战。

[ 第11楼 ]
@Ta
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