关键时刻，外资大幅流入！
展开
今天市场突破上涨，重磅信号有5个：
第一，近期外资不断流入，茅组合王者归来，这背后是在岸和离岸人民币双双升破6.35，一举创出3年多以来新高。
第二，非法集资超830亿，曾令110多万人损失126亿，原天下秀实控人顾国平被判无期，并处没收个人全部财产。
第三，11月新能源乘用车市场零售达到37.8万辆，同比上涨122.3%，环比上涨19.4%。11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，较去年5.8%的渗透率提升明显。
第四，会议提出要实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。这是继去年七月之后，再次重点提及消费，今天白酒引领消费大涨。
第五，国家药品监督管理局批准腾盛华创医药技术（北京）有限公司注册申请，这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。券商预计，目前中和抗体整体体量将达到80亿-100亿美元。
明天值得注意的有3点：
第一，11月军工板块经历了一轮大幅上涨，板块指数整体上涨近17%，今日则再度发力。个股中，西仪股份近日在一众军工股中表现最为亮眼，公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。
第二，洋河股份踩雷信托理财引发市场较大关注，上市公司信托踩雷并非孤例。不完全统计，年内有德展健康、海南海药、*ST华资等4家A股上市公司踩雷信托理财，涉及金额超过7亿元。
第三，元宇宙概念股异动，中文在线午后涨停，股价刷新逾4年新高，全天成交额达32.63亿元，换手率32.65%。元宇宙为中长线将持续推进的新科技浪潮，短期处于探索期，波动较大。
近期大的投资方向：
第一，2022年应该是5G应用元年。按照3G、4G应用规律来看，2009年3G牌照发放，2012年3G典型应用微信开始逐步兴起，这中间大概隔了三年时间；2013年底4G牌照发放，2016年左右，流媒体应用端兴起，也是花了三年时间；2022年，相对于2019年6月发放的牌照，也是差不多三年时间，足够培育一些C端大应用。
第二，12月份是农村工作会议召开并定调的关键月份，印发了《十四五推进农业农村现代化规划》，这是首部将农业现代化和农村现代化一体化设计、一并推进的规划，近期将公开发布。我国转基因农作物商业化拉开帷幕，国内转基因作物的商业化进程有望提速。
第三，国企改革三年行动方案（2020－2022年），要求确保2021年完成三年改革任务的70%以上。53家重点骨干央企名录、“双百企业”名单中位置靠前的重要性优先；上市公司管理体系成熟优先、或者过去几年在改革上动作较慢、但近期开始进行资本运作优先。
简单回顾周三行情：
周三，沪深两市单边上行，沪指涨1.18%，深成指涨1.82%，创业板指涨1.66%，两市共计成交11015亿。盘面上，中船系、元宇宙、白酒、汽车零部件等涨幅居前，ST、房地产、煤炭、水泥等跌幅居前。思进智能获4机构买入，完美世界获3机构买入，当虹科技获2机构买入，拓邦股份获3机构买入。
今日北向资金合计净流入96.85亿，创下逾一个月新高，其中沪股通净买入37.89亿，深股通净买入58.96亿。目前，北向资金已连续6个交易日维持净买入态势。从12月以来北向资金对个股增减持数据来看，净买入金额超10亿的有中信证券、兆易创新、招商银行、韦尔股份。
恒生指数午后持续震荡收涨0.06%，恒生科技指数收涨0.03%，电力股，生物医药板块涨幅居前，烟草概念股、特斯拉概念股、苹果概念股走高，锂电池、光伏太阳能板块走高，元宇宙概念股普涨；恒大概念股、教育板块走低。
汽车：三羊马、国机汽车、路畅科技、旭升股份、青岛双星、风神股份、圣龙股份、迪生力、跃岭股份、神通科技、瑞鹄模具、广东鸿图、宝塔实业、南方轴承、襄阳轴承、福晶科技、和而泰
军工：西仪股份、光启技术、航天晨光、成飞集成、海特高新、长春一东、北化股份、中光学、保变电气
氢能：京城股份、镇海股份、九丰能源、德固特、春晖智控、纳尔股份、亚普股份、长城电工
储能：智光电气、英维克、北京科锐、拓邦股份、豫能控股、杭锅股份、意华股份
风电：广宇发展、宇晶股份、神力股份、恒润股份、巨力索具
元宇宙：中文在线、欧菲光、美盛文化、完美世界
晚间重要公告：
嘉元科技：拟与宁德时代设合资公司、规划建设高性能铜箔项目
南方轴承：控股子公司上海圳呈22nm芯片预计2022年量产。
众信旅游：阿里网络拟2.4亿元受让公司6.04%股份。
深桑达A：拟通过全资子公司3.64亿元增资数广公司。
兆驰股份：拟29亿元收购昆明丰泰44.62%股权。
深圳能源：拟44.03亿元投建龙华能源生态园。
弘信电子：与蜂巢能源签署战略合作协议。
百润股份：主要产品价格上调4%-10%不等。
秀强股份：旗下珠海港秀强首个BIPV建筑光伏一体化项目落地。
*ST海航：控股股东变更为方大航空，实控人变更为方威。
潍柴动力：已布局电池电堆、电控、电机、空压机、双极板等关键核心技术。
欧比特：正式成为广东省汽车半导体和元器件应用产业联盟会员单位。
欧菲光：发布中长距TOF模组，在测试距离及性能上业界领先。
周四可留意题材：
第一，马斯克在华尔街日报CEO理事会论坛上表示，脑机接口Neuralink装置在猴子身上测试成功，有望明年用于脊髓损伤患者，目前待审批。脑机接口并不是一个新的概念，曾经有很多机构都针对这个概念进研究。如果该技术落地，将是对元宇宙概念的最大推进方向，可关注创新医疗和科大讯飞。
第二，近日，铝电解电容屡传涨价，不只是因成本上涨，也反应供给吃紧。除了中国限电造成铝供应不稳外，另一原因是佳美工、尼吉康、红宝石三大日系铝电厂长期扩产政策较为谨慎，在市场需求快速增加下，使得供需趋于紧俏，高阶产品更是极缺，且预计短期难以舒缓，可关注艾华集团和风华高科。
第三，国家提出，到2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。随着政策的推动，相关涉及东数西算企业有望迎来机遇，可关注汇金股份和沙钢股份。
第一，近期外资不断流入，茅组合王者归来，这背后是在岸和离岸人民币双双升破6.35，一举创出3年多以来新高。
第二，非法集资超830亿，曾令110多万人损失126亿，原天下秀实控人顾国平被判无期，并处没收个人全部财产。
第三，11月新能源乘用车市场零售达到37.8万辆，同比上涨122.3%，环比上涨19.4%。11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，较去年5.8%的渗透率提升明显。
第四，会议提出要实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。这是继去年七月之后，再次重点提及消费，今天白酒引领消费大涨。
第五，国家药品监督管理局批准腾盛华创医药技术（北京）有限公司注册申请，这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。券商预计，目前中和抗体整体体量将达到80亿-100亿美元。
明天值得注意的有3点：
第一，11月军工板块经历了一轮大幅上涨，板块指数整体上涨近17%，今日则再度发力。个股中，西仪股份近日在一众军工股中表现最为亮眼，公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。
第二，洋河股份踩雷信托理财引发市场较大关注，上市公司信托踩雷并非孤例。不完全统计，年内有德展健康、海南海药、*ST华资等4家A股上市公司踩雷信托理财，涉及金额超过7亿元。
第三，元宇宙概念股异动，中文在线午后涨停，股价刷新逾4年新高，全天成交额达32.63亿元，换手率32.65%。元宇宙为中长线将持续推进的新科技浪潮，短期处于探索期，波动较大。
近期大的投资方向：
第一，2022年应该是5G应用元年。按照3G、4G应用规律来看，2009年3G牌照发放，2012年3G典型应用微信开始逐步兴起，这中间大概隔了三年时间；2013年底4G牌照发放，2016年左右，流媒体应用端兴起，也是花了三年时间；2022年，相对于2019年6月发放的牌照，也是差不多三年时间，足够培育一些C端大应用。
第二，12月份是农村工作会议召开并定调的关键月份，印发了《十四五推进农业农村现代化规划》，这是首部将农业现代化和农村现代化一体化设计、一并推进的规划，近期将公开发布。我国转基因农作物商业化拉开帷幕，国内转基因作物的商业化进程有望提速。
第三，国企改革三年行动方案（2020－2022年），要求确保2021年完成三年改革任务的70%以上。53家重点骨干央企名录、“双百企业”名单中位置靠前的重要性优先；上市公司管理体系成熟优先、或者过去几年在改革上动作较慢、但近期开始进行资本运作优先。
简单回顾周三行情：
周三，沪深两市单边上行，沪指涨1.18%，深成指涨1.82%，创业板指涨1.66%，两市共计成交11015亿。盘面上，中船系、元宇宙、白酒、汽车零部件等涨幅居前，ST、房地产、煤炭、水泥等跌幅居前。思进智能获4机构买入，完美世界获3机构买入，当虹科技获2机构买入，拓邦股份获3机构买入。
今日北向资金合计净流入96.85亿，创下逾一个月新高，其中沪股通净买入37.89亿，深股通净买入58.96亿。目前，北向资金已连续6个交易日维持净买入态势。从12月以来北向资金对个股增减持数据来看，净买入金额超10亿的有中信证券、兆易创新、招商银行、韦尔股份。
恒生指数午后持续震荡收涨0.06%，恒生科技指数收涨0.03%，电力股，生物医药板块涨幅居前，烟草概念股、特斯拉概念股、苹果概念股走高，锂电池、光伏太阳能板块走高，元宇宙概念股普涨；恒大概念股、教育板块走低。
汽车：三羊马、国机汽车、路畅科技、旭升股份、青岛双星、风神股份、圣龙股份、迪生力、跃岭股份、神通科技、瑞鹄模具、广东鸿图、宝塔实业、南方轴承、襄阳轴承、福晶科技、和而泰
军工：西仪股份、光启技术、航天晨光、成飞集成、海特高新、长春一东、北化股份、中光学、保变电气
氢能：京城股份、镇海股份、九丰能源、德固特、春晖智控、纳尔股份、亚普股份、长城电工
储能：智光电气、英维克、北京科锐、拓邦股份、豫能控股、杭锅股份、意华股份
风电：广宇发展、宇晶股份、神力股份、恒润股份、巨力索具
元宇宙：中文在线、欧菲光、美盛文化、完美世界
晚间重要公告：
嘉元科技：拟与宁德时代设合资公司、规划建设高性能铜箔项目
南方轴承：控股子公司上海圳呈22nm芯片预计2022年量产。
众信旅游：阿里网络拟2.4亿元受让公司6.04%股份。
深桑达A：拟通过全资子公司3.64亿元增资数广公司。
兆驰股份：拟29亿元收购昆明丰泰44.62%股权。
深圳能源：拟44.03亿元投建龙华能源生态园。
弘信电子：与蜂巢能源签署战略合作协议。
百润股份：主要产品价格上调4%-10%不等。
秀强股份：旗下珠海港秀强首个BIPV建筑光伏一体化项目落地。
*ST海航：控股股东变更为方大航空，实控人变更为方威。
潍柴动力：已布局电池电堆、电控、电机、空压机、双极板等关键核心技术。
欧比特：正式成为广东省汽车半导体和元器件应用产业联盟会员单位。
欧菲光：发布中长距TOF模组，在测试距离及性能上业界领先。
周四可留意题材：
第一，马斯克在华尔街日报CEO理事会论坛上表示，脑机接口Neuralink装置在猴子身上测试成功，有望明年用于脊髓损伤患者，目前待审批。脑机接口并不是一个新的概念，曾经有很多机构都针对这个概念进研究。如果该技术落地，将是对元宇宙概念的最大推进方向，可关注创新医疗和科大讯飞。
第二，近日，铝电解电容屡传涨价，不只是因成本上涨，也反应供给吃紧。除了中国限电造成铝供应不稳外，另一原因是佳美工、尼吉康、红宝石三大日系铝电厂长期扩产政策较为谨慎，在市场需求快速增加下，使得供需趋于紧俏，高阶产品更是极缺，且预计短期难以舒缓，可关注艾华集团和风华高科。
第三，国家提出，到2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。随着政策的推动，相关涉及东数西算企业有望迎来机遇，可关注汇金股份和沙钢股份。
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
