最近这段时间复盘不是特别认真，市场节奏变化很快，大部分以题材和小票为主，所以多数时间都是我预判你预判的预判，那就需要从盘面上去把握，硬说逻辑有些很牵强；[淘股吧]

其实大的主线还是能源革命，只不过几个方向上各有一些小区别；

先说锂电池，今年的车卖的非常好，市场对于新能源汽车的销量从年初的200多万，一路调高到330万量左右，我看到一些数据预测明年的销量能到500万量，这里面的机会肯定还是很大的，最直观的肯定是整车厂和电池，这里面的大哥毫无疑问是比亚迪和宁德时代，从11月的销售数据来看，值得关注的就是大众和广汽，对应的就是国轩高科、江淮汽车、广汽集团，尤其是大众，作为传统汽车巨头，转型过程中为了保障供应链的安全稳定，自然不希望被上游拿捏，所以才选择扶持国轩，因此上述销量展望能够兑现，这个逻辑还是很顺畅的；

至于再往上游，目前来看预期和格局最好的还是矿产、隔膜、铜箔，市场有所反应的是“西藏三傻”，天齐锂业、永兴材料这些，市场还是需要花点时间来沉淀一下；

光伏这边情况就比较热闹了，因为行业内卷太严重了，有卖方首席就在朋友圈开始调侃了；

A：我预判了你预判的预判……
B：没事儿别老瞎扯淡（这是我理解的中心思想白话文版）

其实关于光伏内卷的事情没有展开说过，但是以前对比锂电和光伏设备提到过，光伏的迭代是非常快的，而且技术路径也比较多，大家都在想尽办法的降本增效，所以这也就是光伏设备表现更强的原因；再往源头去找，主要是下游对于成本非常敏感，价格太高大家可能就不装了，今年因为硅料涨价太猛，切掉了行业大部分蛋糕（可以简单的看看通威股份、大全能源的利润），使得下游企业活的比较艰难，而且严重影响了今年的装机量，再回头看看上面新能源汽车销量的变化，就会发现这里面的区别；

明年因为硅料新增产能会陆续投放，预计价格回落，使得下游的电池片、组件，包括电站的业绩改善，所以大家就会去炒爱旭股份、晶澳科技、通话功能、太阳能这些，具体装机能到多少，利润怎么分配，现在还是预期阶段，没有新的财务数据出来之前，看图炒呗；

别的要补充的就是白酒，最近关于五粮液核心产品涨价传闻闹得沸沸扬扬，官方没有说明，有说法经销商已经证实了，具体到12.18五粮液经销商大会应该有明确的消息，但是整个板块重获资金青睐，泸州老窖、舍得酒业、迎驾贡酒的走势可以去关注一下；

另外科技这块，半导体和电子沉寂很久了，最近资金跃跃欲试，国科微、立昂微，晶瑞电材，全志科技、闻泰科技、扬杰科技都比较活跃；

至于汽配和智能化这块跟着资金炒呗，以新能源汽车销量的爆发情况来看，逻辑肯定是对的，哪些是新的增量，哪些是从燃油车那边置换过来的，我没搞清楚，有些票看着涨幅大，没点儿信仰还真拿不住，最近资金又开始炒EDR概念，跟着走呗；

扯了一堆，其实没啥正经东西，就这么着吧。