[淘股吧]
和昨晚说的差不多，我A面对海外暴跌只是开盘礼貌性的怂了一手，然后马上进入自己的节奏。
大盘和创业板双双收长阳，区别在于大盘是假阳，实际上跌了0.04%，创业板则是真阳，实打实涨了1%以上。
但无论阳线真假，都说明资金并不怕外盘下跌，进而反映出欧美新一轮疫情对我们的影响不大。
目前我国只在内蒙古满洲里出现了小规模疫情，而且处在完全可控状态，考虑到奥密克戎的传染力，接下来必然会执行更严格的入境措施，对新病毒严防死守，抗疫防线被冲垮的可能性很低。
国外的局势比较紧张，目前已经有超过20个国家和地区宣布针对南非等国旅客的限制入境措施，日本甚至决定限制所有外国人入境，直接导致日经指数午后跳水。
美国的情况同样不乐观，拜登今晚要发表讲话，有传闻说可能也准备封国，如果消息属实，难免会引起市场更多的担忧。
可是，我们一定要搞清楚现阶段和去年三月份的区别。
当时全球面对疫情都是一脸懵逼，在巨大的未知面前确实容易崩盘，现在各国都有了比较成熟的抗疫政策，尽管奥密克戎看起来很猛，最多也就引起暂时慌乱，不至于二次崩盘。
只有一种情况会引发股灾，就是奥密克戎的杀伤力远超预期，确诊、重症和死亡数超出可控范围，最终演变成系统性的人类灾难，然而这种可能性……实在太小。

板块方面，抗疫情果然没什么持续性，相关概念股各种高开，然后纷纷低走，可见资金并没有把高开看成上攻的冲锋号，反而认为是出货的跳板。
唯一比较坚挺的是检测，确实也就这个领域在疫情反复的背景下有超预期需求，口罩和防护服的预期都要差一些，疫苗更差。

总之，抗疫情概念已经很难再掀起大风浪，毕竟疫情都快结束了，抗疫情概念肯定是飞鸟尽良弓藏，狡兔死走狗烹。

受疫情冲击的板块也很弱鸡，比如空运、机场、旅游等等。
这些领域经历了异常痛苦的两年，眼瞅着要迎来曙光，结果又被奥密克戎冲上来踩一脚，也不知道多久才能缓过来。
可能有人觉得它们只是现在弱，等疫情过去就能快速恢复正常，所以现在提前埋伏没什么毛病。
理论上没毛病，但你要思考几个很实际的问题：
疫情啥时候能真正过去？
这些板块的业绩多久能复苏？
市场啥时候愿意给它们更高的估值？
一切都是问号，当所有人都在拼命抱团确定性强的赛道，你却一头扎进全是问号的板块，何必呢这是。
况且就算有朝一日它们真的起来了，在这之前浪费的时间成本又怎么算，所以千万不要让自己完全沉醉于虚无缥缈的预期，踏踏实实做好当下才是正道。

交运里比较特殊的是水运，这两年并没有跟着空运一起崩盘，反而涨得异常凶猛，为啥呢？
原因很简单，空运主要运人，水运更多是运货。
疫情虽然很大程度上阻断了人的交往，但货运一点没耽误，甚至还因为全球供需结构错配迎来了超高的景气度，龙头中远海控不到一年就翻了十倍。
如果说空运未来有复苏预期，水运是不是有景气度衰退的预期呢？答案是不会，或者说暂时不会。
水运的核心是海运，而海运的两个关键要素是运量和运费，量的弹性其实并不大，毕竟全球无论有没有疫情都需要贸易。
价是现在普遍关心的问题，过去一年多由于各种各样的原因导致海运价格飙涨，未来海运价格有没有可能深度回落？
很难，因为全球三大航运联盟已经制定了长协计划，能保证未来航运价格维持在一个相对稳定的水平。
这意味着海运未来几年在量价两个层面都有很强的保障，不说有多高的增速，至少能维持很久的高盈利水平。
至于具体股票，最近的讨论很多，有说股价已经充分兑现预期的，有说还能继续涨的，确实像中远海控已经涨了不少，近两个月又跌的一塌糊涂，很容易出现分歧。
但是呢，多空双方的判断依据值得我们思考。
看空的依据是中远海控之前涨得太多+目前估值比较高，以及明年开始业绩会进入下行周期；
看多的依据是中远海控明年会保持超预期增长，把目前的估值水平放到明年或者后年看并不高，甚至是低估的。
我不说谁对谁错，各位自己研究一下。

领涨的还是主线题材，宁德时代再创历史新高，继续看好，不说了。

目前持仓：
短线：芯片+军工+消费
基金：汇添富消费（000083）、融通医疗保健（161616）、南方中证500ETF（ 160119 ）
定投：上证50增强（110003）

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作者介绍：
王伦
新兰德投资咨询公司首席投资顾问
金融界网站首席评论员
央视财经频道《正点财经栏目》合作嘉宾