科技芯片半导体终于爆发了，芯源微、中舰科技、北方华创等纷纷涨停。[淘股吧]
关于科技半导体市场一直都是存在巨大的争议，但在分歧中也有确定性方向，比如北方华创今天再次创下历史新高。

芯片方面，最近老美一直是有大动作，以前老美是对我国进行科技的围剿，而现在是开始对于全球芯片科技的控制。

美国以提高芯片供应链透明度为由，向台积电、三星等企业勒索机密数据，引发全球哗然。

在美国的施压下，截至目前，包括台积电、联电、美光、三星、SK海力士、现代汽车在内的等20多家企业已经提交了相关资料。

在这种大背景下，国产替代，技术掌握在自己手中，就显得非常重要，最近国家大基金二期也是在不断投资集成电路产业链上。

老美向多家芯片企业“勒索”数据

有分析认为，这并不是为了应对缺“芯”危机这么简单，老美迫切希望通过半导体行业回流到美国，把芯片行业做大，使美国在高科技领域取得控制权。

而老美选择的办法不是加大投资进行研发，而是对其他芯片企业进行施压，逼他人就范。

对半导体企业来说，库存情况是与上游芯片设计企业议价的重要筹码，良品率可以帮企业估算代工流程和成本，都是市场竞争中的“底牌”。

现在底牌都被人看光了，如果老美把这些底牌透露给本土企业，非美本土企业无异于在老美客户和竞争对手面前“裸奔”，几乎丧失任何议价能力。

此外，通过芯片订单数据，老美可以判断哪些国家在何种领域发展活跃，某些企业未来几年技术方向如何，借此对潜在竞争对手实施手术刀式的精准打击。

科技是第一生产力，控制了最先进的科技，就相当于控制了别人的生产力。

寻找相对确定性

如何破局，只能靠自己研发，当然科技不是一朝一夕，加上大部分的研发都是以失败告终，这也造成了不少人对于科技的不太认可。

从行业的发展而言，科技是大方向，而从投资的角度而言，市场寻求的是相对确定性。

而对于芯片半导体方向而言，目前相对确定的还是设计和晶圆代工方向。

每个行业都是产业链上游先受益，半导体产业链如下:

晶圆代工相对确定性高，一方面是因为产业链上游，另外一方面因为产能供不应求，目前订单能见度可到2022H2，晶圆代工涨价持续。

刚刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)表示自2020年8月以来公司产能就已不足，产能利用率超过100%。该公司到2023年底的晶圆产能都已经被卖完了。

产能不足下推动了相关企业的涨价。联电、力积电、世界先进等代工厂今年已涨价20%-30%。

随着台积电8月份全面调涨成熟制程和先进制程价格，联电、力积电、世界先进等预计于22Q1跟进涨价，涨幅约8%-10%，部分热门制程涨幅超10%。

有机构研报指出，晶圆代工产能不足，代工涨价预计传导至IC设计厂商。

在全球缺芯状态下，国内也加大了对芯片的投入。

高景气方向

一说到半导体，会联想到陪太子读书，而就A股半导体个股而言，除了少部分在不断新高，而大部分都是在走弱。

而目前半导体景气度方向主要有设计、功率、晶圆代工、设备方向等。

（汇总相关企业，非推荐）

功率：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能等；

晶圆代工：中芯国际、华润微等；

设备：北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、精测电子、至纯科技、万业企业、盛美半导体等；

设计：韦尔股份、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份等。