今日观察周二早盘市场正常横盘震荡，创业板指一度涨逾1%。不过午后受传言影响，指数出现了一波较为快速的下跌，市场情绪低迷，军工、食品作为避险板块逆势走强。按收盘看，沪指和深成指较弱，不过仍维持住大的震荡格局，创业板指保留攻击形态表现最强。昨天说了，现在市场逐步转向机构定价模式，特征就是少部分核心大票持续新高，即便昨天市场很不好，也有35家公司创出历史新高，这个数据并不差。盘后媒体对传言进行了澄清，关注今天的修复强度，领涨方向主要还是看新能源车和绿色能源。题材上，军工和食品成为日内最强的避险板块，军工里大的蓝筹标的表现并不强，涨的多是题材票，这类股涨的快调的也快，今天大概率分化。食品股作为低位方向，部分标的走势稳定，倒值得持续跟踪。绿电方向关注午后两个转势票的表现，如果连板，或能起到较大的带动作用。新能源车方向还是看宁德时代的脸色。。 热点复盘 沪指全天震荡杀跌，尾盘稍稍有所反弹回升。创业板指早盘强势震荡，午后快速走低，尾盘同样出现小反弹走势。军工类板块逆势上涨，中船系、航母、国防军工、大飞机等板块纷纷占据板块涨幅榜前列。以农产品为代表的消费类板块同样有强势表现，大豆、食品制造、玉米、种植业等板块集体上涨。半导体板块早盘强势上行，午后出现回落走势。 情报聚焦1. 光伏|光伏产业迎来重大利好，最紧缺材料将释放新产能，下游环节盈利明显修复，哪些公司有望迎来边际反转？11月2日，永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目调试开车，标志着永祥新能源二期项目全面进入生产运行阶段。永祥新能源二期项目拥有年产5万吨高纯晶硅和1千吨电子级高纯晶硅生产能力，是目前全球单线产能领先的高纯晶硅生产企业，达产后将全面满足N型单晶的需求，进一步缓解国内高品质高纯晶硅缺口局面。点评：随着永祥新能源二期项目的正式运行投产，加上公司已有的8万吨产能，以及年底前永祥云南保山基地一期5万吨投产，通威高纯晶硅产能将超过18万吨。同时，内蒙古通威二期5万吨、永祥能源科技一期10万吨高纯晶硅项目正按既定计划开工建设。华创证券彭广春指出，产业链价格博弈结果有望逐渐清晰，预计近期硅料价格涨幅收窄，有利于下游环节盈利修复。公司方面，东方日升主营光伏产业链业务，包括电池片、组件、光伏电站等产品，是我国重要的光伏应用产品专业供应商，公司旗下的BIPV项目已并网投入运行；中来股份主营光伏背板、N型高效单晶电池、组件的研发、生产，侧重于分布式户用光伏领域，背板产品与晶科、隆基、晶澳、阿特斯、天合等厂商保持长期的供货关系；正泰电器是国内领先的民营光伏发电投资企业、分布式电站开发商和投资商，拥有光伏电池片和组件业务，与多地政府相关部门就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作展开合作，拥有针对工商业屋顶的装配式光伏绿色建材产品。 2. IGBT|新能源发展带动这个产业快速提升国产品牌市占率，这家公司产品覆盖工控+电动车+绿电并已向华为供货新能源汽车需保证使用寿命长达10年以上，并确保安全上路驾驶需求，光伏风电需满足户外严苛冷热环境要求，均对IGBT可靠性、稳定性要求极高。IGBT供应商为进入市场，需首先通过下游厂商长达1年以上的验证周期，使得IGBT行业有较高的准入壁垒和客户壁垒，厂商一旦进入后较难被更换。点评：银河证券付楚雄指出，IGBT作为新能源车电驱动、工控变频器、光伏风电、储能逆变器、充电桩的核心部件，未来在能源革命中将发挥关键作用。2020年全球IGBT市场达60.5亿美元，2026年将达到110.1亿美元，复合增速11%。国内IGBT市场约占全球市场的一半，国内企业所占份额仍然很小，国产化率提升空间巨大。从去年下半年以来功率半导体产能持续紧张，IGBT也出现明显供不应求，国内产品迎来产品验证导入的黄金机遇期。A股的上市公司中，宏微科技主营IGBT、 FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发，产品应用于工业控制、新能源发电、新能源汽车等领域，为华为供应光伏IGBT产品；士兰微旗下的士兰集昕主要产品为高压集成电路芯片、功率半导体器件芯片、MEMS传感器芯片，可应用于电源、电机驱动控制、LED照明驱动、光伏逆变器、新能源汽车等领域；斯达半导主营以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发，是国内IGBT行业领军企业。 3. 食品|食品龙头陆续提价，成本传导能力决定龙头品牌涨价幅度，这家公司为肯德基+必胜客+海底捞三大终端品牌供货海欣食品对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。自2021年11月20日起，恒顺醋业对部分产品进行价格调整，调整幅度为5%-15%不等。点评：东兴证券孟斯硕指出，受上游原材料上涨的影响，近期一些主流食品企业对商品进行调价，譬如此前海天味业、洽洽食品均上调产品价格。明年上游原材料价格上涨会进一步向下游传导，更多企业有涨价的预期，具有向下游传导价格能力的企业会更多受益。财联社资讯数据显示，千味央厨主营面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产，为餐饮企业提供定制化和标准化的速冻面米制品，是肯德基、必胜客、海底捞等知名餐饮品牌速冻面米制品供应商；涪陵榨菜主营榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产，是中国最大的榨菜加工企业，榨菜腌菜制品全国市场占有率第一；洽洽食品主营坚果炒货类、焙烤类休闲食品，是瓜子行业绝对龙头，包装瓜子市占率超过50%。 4. 超16万台，总金额近百亿，中国移动启动2021年服务器集采，这家公司细分产品市占率位居全球第一备受关注的中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购近日开启。根据中国移动的招标公告，中国移动本期集中采购产品为PC服务器，采购规模约为163692台。采用公开招标方式进行采购。预计本次采购需求满足期约为半年。2020年中国移动采购PC服务器规模共计138272台，预计金额80亿，而今年更多，高达163692台，比去年还多了20%左右，所以金额只可能更高，或接近百亿。IDC预计，中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美金。上市公司中，浪潮信息2020年AI服务器市占率位居全球第一，中国市场连续4年市占率超50%，2020年浪潮边缘服务器以32%的市占率位居中国第一；紫光股份2021年上半年公司在服务器市场销售量与销售额排名第二，其中，Non-x86服务器销售额连续两个季度稳居第一，x86服务器业务市场份额稳居第二。 5. 中国移动短信小程序2.0发布 将结合5G消息实现终端全覆盖在昨日举行的中国移动2021产品创新融合发布会上，中移互联网有限公司副总经理庄仁峰宣布短信小程序2.0发布，以突破5G消息发展遇到的覆盖瓶颈。庄仁峰表示，短信小程序2.0直接通过卡片展示链接内容，解决了短信小程序1.0的感知问题，可作为5G消息的补充方案实现终端全覆盖。开源证券认为，随着5G消息的不断商用普及，未来C端及B端企业用户需求将打开5G消息更大的市场空间，带来行业景气度不断提升。5G消息有望成为5G应用最先普及场景，进程有望超预期。上市公司中，神州泰岳是国内为数不多的具有商用案例的RCS消息服务解决方案提供商之一，为中国移动进行融合通信项目的研发；平治信息和联通沃阅读签署战略合作协议（目标年营收新增3亿元），双方将在数字阅读领域深化合作，并进行5G消息的开发合作。 红色警戒金开新能：股东金风科技拟减持不超3%公司股份；先达股份：股东拟减持不超3%公司股份；旗天科技：股东资管计划拟减持不超2%股份；康辰药业：股东GL拟清仓减持不超1.31%股份。 本周大比例解禁个股明细： 公告挖掘机 中电兴发发布公告，公司全资子公司北京中电兴发与华为签署合作协议，并就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。点评：中电兴发主营智慧科技方向的人工智能、云、大数据、智慧应用软件等关键技术和自主产品的研究及开发，此次合作将进一步增强公司在智慧城市、智慧社区、大数据中心等项目建设与运营领域的核心竞争力。海欣食品发布公告，公司对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度3%-10%不等，新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。点评：海欣食品主营速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品品、速冻菜肴制品的生产，是国内速冻鱼糜制品主要生产企业之一。 主力超买华亚智能：国际半导体巨头纷纷扩产，上游设备迎来3-5年黄金期，未来三年有望连创晶圆设备支出新高。公司专注于半导体精密金属件，产品覆盖半导体主要设备，客户资源优质，作为核心板块，有望直接受益于半导体设备扩产浪潮。公司部分产品应用于光伏逆变器，有望受益行业持续高景气度。近三日四家机构分别买入882万、800万、736万、729万，华鑫证券上海分公司买入1168万卖出1181万。 资讯精华1、广东省文化和旅游厅发布关于进一步做好当前文旅市场疫情防控工作的紧急通知。2、深圳市住建局就《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知(征求意见稿)》公开征求意见。3、商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》。4、南方区域电力现货市场交易将重启。