大周期将开启!
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我一直认为,a股即将开启一个大周期,不亚于年初碳中和的超大周期——新能源周期。
至于逻辑,在8月的那场直播里,已经讲的非常透彻了。
8月直播,是讲了两个核心问题:
1,新能源战略为什么是国家的战略核心。注意,是战略核心,而不是战略重点之一。这两个词的意义,是完全不同的。
2,直接税,房产,离境,利得,的税改,尤其第一房产税,其次离境,对于开启国家的根本意义。
当然到了现在,大家都在讨论房产税了,但是在8月份就指出,直接税的必行性,我认为,是比较超前的。
过去做过的大逻辑预判,基本全部验证了,希望这一次,对于新能源超大周期的预判,也被后面的市场验证。
简单的再论述一下:
一,国际。
11.3,丑国议息会议,很有可能会停止qe。必然会导致国际金融市场的动荡。
但是,之前,已经无数次放过口风,实际上,市场对于停止qe,是有预期的。
或许,在消息出来之时,依旧会造成一定的市场动荡。
但是,之后,应该会开始企稳。
关键,不是停止qe,而是,何时加息。
我个人认为,加息的时间,可能会很迟,因为,加息会导致天量美债要支付天量利息,这个利息钱,从哪里来?
所以我认为是存在一种可能:直到通胀引爆了丑国本土的社会问题,才会迫使丑联储不得不加息,以平复通胀导致的,,bao.luan .
二,国内。
主要是新能源的国家核心战略地位,这个逻辑太硬核了。原理和目的,直播说的很清楚,不再讲了。
从最近的动作来看,无论是地产税,还是打压煤炭价格,还是电价市场化,其实,都代表着一个问题:引导资金疯狂涌入新型电力。!!!!
这些事情,都是相互联系的。
所以,前几天我写了一篇文:旧时代结束,新时代开启。!
过去的二十年,已经结束了,未来国家的产业方向,也是非常的明晰,就看,你能不能看得懂,能不能投入其中,与时代共舞。!
三,指数,情绪,与板块。
我们可以看到,10.13起,大盘是突然的急剧缩量,一直到了10.28,才开始略有放量。
而恒生指数,则是走出了,下跌箱体中的见顶回落,尚未有止跌迹象。
那么,大盘在有足够的增量入场之前,只能定义为反弹,且反弹过程,也会是一波三折。!
而情绪,必然也会被指数所影响,时而好时而坏,始终处于一个类混沌状态。
那么,新能源板块,也不会是一帆风顺,而是:大趋势向上,但向上过程会不断反复。
——除非有连续的增量资金爆量向上。只要没有出现连续爆量,那么,大概率是如上面所分析的走势。
所以,未来一段时间的策略,我是写了八个字:主做电力,掌控节奏。
这里的电力,指的是包括:绿电,风电,锂电,光伏,能车,储能,电池,汽车零件,这些。
而个人觉得,最近是有一个迹象:新能源大板块的内部轮动。
电站+风电。是一个序列。
锂电+光伏+能车链+储能。是另一个序列。
这两个序列,目前我认为是有轮动,你上我下的关系。
在这个特征改变之前,这样的内部轮动,是掌控节奏的重要思考因素。
四,信号。
新能源类大周期,我认为已经有了足够多的信号。
1,北向连续大买新能源,尤其宁德时代。
2,宁德时代不断的超强势。!
3,隆基股份的超级大阳。!
我觉得,有这几个特征,就已经足够!
五,板块与个股。
关于板块与个股,每天的复盘,回复,都会不断的提到。
各个板块的逻辑,也在近期,都分别讲的很透了,就不多说了。
个股,从金开新能,到华能国际,吉电股份,皖能电力,吉鑫科技,东方日升。。。。都有过详细的讲述。从来都是马前炮。
不过我还是想强调一下,大资金,或者上班族,没时间看盘的,可以多多留意华能国际。
华能国际,逻辑无敌,是最硬核逻辑的绿电大票,我认为它是有可能走出来大趋势的。
华能国际在刚启动的时候,我个人就特别看好,逻辑上,华能国际>今开新能,弹性上,今开新能>华能国际。这是我一直反复在说的。
(包括今天华能国际大跌,接近跌停之时 ,我也在说,其实10.29日跌幅为-9.5这个位置,是性价比相当高的买点。)
随着对整个新能源大板块的反复研究与思考,我认为,它虽然看起来已经在高位了,
但实际上,相对于隆基股份,宁德时代,比亚迪这些,不算高(只能说这么多了。自己体会吧,再多说就成吹票了,哈哈。)
今天收盘,思考了一些问题,我认为是一个很重要的预判,所以又上来写了这一篇。
中午写的那篇,如何抓分歧转一致的节点,对于盘中应变抓机会,也是非常重要的硬货,干货,希望对兄弟们有所助益。
好了,出门了,兄弟们,尽管还会反复,但好时光即将开启,兄弟们周末愉快啊。
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我认为等qe落地后市场就会开始向上,最近我认为会弱势震荡
上周五的时候半导体板块的龙二恒润股份和龙三赛腾都涨的很好
仔细研究发现,恒润股份的概念题材有:1、风电,2、芯片、3、高端装备;
赛腾股份的概念有:1、芯片概念、2、特斯拉概念、3、新能源汽车、4、锂电池概念
进一步研究发现,上周五的风电、芯片、特斯拉、新能源汽车,锂电池等板块的涨幅都挺好的。那么该如何判定该两只股票的上涨内因是因为哪个板块情绪引起的呢?或者该两只股票的上涨带动的是哪个板块的情绪?
上周我入手了扬杰科技和新洁能两只股票,当时还不懂什么是中军、龙头、补涨龙、跟风龙,通告周末学了您的文章,初步判定扬杰和新洁能属于跟风龙。那么下周我操作这两只股票的画最好是参考芯片龙头:国科微、恒润股份、赛腾股份的走势。 目前不清楚恒润股份和赛腾股份的上涨内因,所以不知道这两只股票是否有参考价值。(因为我觉得周五的时候风电和锂电池是强于芯片,感觉恒润的赛腾的上涨情绪并非来自芯片)
金哥我想学新能源知识
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周末愉快啊 龙哥
我认为等qe落地后市场就会开始向上,最近我认为会弱势震荡
兄好,磷化工有机会么?尾盘进了点兴发集团,但是刚刚发现它好像做双头了[囧]
龙哥,大金重工还能持有吗?
无敌了。
是社会体制的根本回归。
是财富分配的根本变革。
并不是财政收入不足而寻找替代那么简单。
龙兄,房产税有不同的观点,税收额无法替代地产税,更大的作用是抑制炒房,加码共同富裕
龙哥,又出干货[牛逼][牛逼]这么说华能国际要关注起来了哈哈
再说了,没啥理由重仓。
我重仓六国化工和延安必康,大哥能给说说么[鲜花][鲜花]
请问赣能股份如何,这个小盘股,国资又绝对控股,但就是不涨还跌的狠
抱紧新能源大腿
大周期指的是情绪周期吗?